在趙母的壽宴之上，馬占山(李幼斌 飾)以省政府抗日為名義，提出希望在座的各位黑省有頭有臉的商客們，提供資金援助抗戰(zhàn)，在座的商人們都面面相覷。馬占山離開宴席的時候，吩咐手下人將宴會上的食物通通打包帶走，回去給士兵們加餐改善伙食。趙仲仁(米學東 飾)作為主人，送馬占山和謝珂(施京明 飾)出門，臨走前，趙仲仁提議，希望馬占山可以和日本人好好談談，馬占山早就看出來這個趙仲仁不是什么良善的角色，嚴詞拒絕了他，讓趙仲仁當眾很沒面子。

鄒處長聽了趙仲仁的暗示，指示手下人騷擾民眾，引起民憤，有意想讓馬占山政府失去民望。鄒處長的手下奸污了一名良家婦女，婦女不堪受辱自殺，婦女的婆婆帶著媳婦的尸首當街攔下了馬占山的車隊，痛訴冤情。馬占山了解了事情的經(jīng)過，氣憤不已，他當著所有民眾的面，鄭重跟婆婆承諾，自己一定會抓出兇手，給大家一個交代。

馬占山命手下把警察署的警察抓了起來，當街當街扒衣檢驗，兇手因身上有抓傷而被認出，卻拒不承認，馬占山用槍威脅，兇手招認后被槍殺。馬占山大公無私的行為，不僅為老婆婆一家伸張了正義，更是讓哈爾濱的老百姓對馬占山為首的政府，信心倍增，真心擁護。大小姐櫻子親眼見證這一幕，逃跑后干嘔不止，和子(馬卓 飾)借機跟上，借此痛陳中國人的惡行，要求櫻子為戰(zhàn)爭服務。

馬占山忙了一天，晚上回到省政府，沒想到清水和羽山少佐仍然在門口等候，馬占山無視他們的存在，徑直進了政府大門，而將這兩個日本人拒之門外。馬占山處理完公務，讓雙喜(劉小磊 飾)去把日本人叫進來，羽山少佐進來之后，怒氣沖天，當眾指責馬占山今天給他們帶來的羞辱，馬占山硬氣十足，不僅一一反駁了羽山提出的無理要求，還痛陳了日本人在中國的不可饒恕的罪行，并正言告訴他們，自己一定會守住黑龍江。

清水聽了馬占山的言辭，反而很淡定，他說道，中國之所以被侵略，是因為中國人不合作的態(tài)度導致，馬占山聽見這么無恥的話，頓時惱了，他回絕道，難道把整個中國都交給他們?nèi)毡救?，這就叫做合作了嗎？清水無言。羽山呈上日本高層寫給馬占山的書信，馬占山看了兩眼便扔在桌子上，他指著自己身后寫著“還我河山”的牌匾問清水，可認識上面的字，清水號稱自己是中國通，可是對上面的字卻一無所知，很窘迫。

馬占山將部下和清水二人帶到會議室，卻當著部下的面讓他們在桌尾坐板凳，馬占山要求海蘭(王祉萱 飾)給他當翻譯。

馬占山直入主題，陳列三點理由拒絕日本人讓他修好鐵路的要求。清水再三強調(diào)日本對于中國沒有領土要求，意圖為侵略洗白，再次遭到馬占山的反諷。羽山威脅馬占山，卻被馬占山要求站起又坐下，數(shù)次三番的羞辱。清水以“識時務者為俊杰”教訓馬占山，會議不歡而散。

黑木安撫櫻子，要她好好的呆在家里，承諾生意做完就帶她回國。櫻子信以為真，她天真的以為，自己的父親就只是一個單純的生意人，她以為她還會回到自己開滿櫻花的故土，可是櫻子不知道，她的父親早已經(jīng)在這場戰(zhàn)爭中，而她也將成為這場戰(zhàn)爭的犧牲品。

馬占山請來謝珂，商討黑省防御日軍事宜，兩人決定：駐海拉爾和呼倫貝爾警備司令蘇炳文所部的第二步兵旅迅速調(diào)到省城駐防;擴編原興安屯墾軍;張殿九第一步兵旅駐扎昂昂溪;把鄭良臣(張笑君 飾)從黑河調(diào)到嫩江構筑工事;駐扎在克山、拜泉一線的吳淞林第一騎兵旅立刻開往嫩江前線。另外，馬占山命雙喜通知日本僑民到省政府禮堂開會，不得遲到。

計劃九點的會，等到十二點日本人也沒來齊。等人來齊之后，馬占山拿來窩窩頭和謝珂準備吃飯，日本人嚷嚷著也要吃飯，馬占山命手下給日本人拿來窩窩頭和大蔥。日本人不吃，還扔到地上。馬占山非常生氣，他命令日本人把窩窩頭撿起來，必須吃完。櫻子也在僑民中間，她卻不認為馬占山這是侮辱人的行為，櫻子覺得確實是她的同胞們遲到在前，而且馬占山一視同仁，他吃什么就給大家發(fā)什么。

馬占山在會上高言，黑省中日戰(zhàn)爭一觸即發(fā)，中方固然有保護日本僑民的責任，但如果誰要是從事間諜活動，就槍斃誰。馬占山的一系列舉動令清水和羽山非常不滿，他們建議關東軍做好開戰(zhàn)準備。