萬國賓識穿趙仲仁(米學(xué)東 飾)詭計(jì)，不想再與他同流合污做亡國奴。趙仲仁卻說萬國賓是當(dāng)了bz還立牌坊，萬國賓不置一詞，沉默離開。馬占山(李幼斌 飾)謝珂(施京明 飾)來到鐵路倉庫打算找出藏在里面的機(jī)槍，這機(jī)槍原來是萬國賓的父親當(dāng)主席的時(shí)候用政府的錢買的。馬占山正打算暴力破開倉庫鎖，萬國賓及時(shí)趕來止住，自愿要給馬占山開倉庫門，把槍捐給馬占山，認(rèn)為機(jī)槍在自家戰(zhàn)士手里也比落入日本人手里強(qiáng)，帶著馬占山進(jìn)倉庫清點(diǎn)機(jī)槍，謝珂提議將九十九挺機(jī)槍下發(fā)給一線部隊(duì)，剩下的一挺留給成立的衛(wèi)隊(duì)。
馬占山面見馮雪茹(魏一 飾)，馮雪茹給他帶了保健安神的補(bǔ)品給他喝，要他保重身體，他是全黑龍江省的指望。馬占山聊起馮雪茹的秘書工作，向她道聲辛苦，馮雪茹說自己很羨慕軍人們，可以在國家危亡關(guān)頭灑熱血，自己的丈夫也是軍人。馬占山說漂亮的女人總是多磨難，自己會(huì)幫她找到丈夫。馮雪茹邀請他到西餐廳吃飯，馬占山應(yīng)允。
許三響(孫小飛 飾)來見孫大江(江水 飾)，要他把馬主席送的機(jī)槍趕緊拿給自己，孫大江逗他說不給，許三響就說自己不要機(jī)槍了還嘲諷孫大江的碉堡，轉(zhuǎn)頭就走，孫大江喊住許三響，偷偷請他喝酒。馬占山帶著雙喜(劉小磊 飾)和衛(wèi)隊(duì)跟著馮雪茹來到西餐廳，馬占山被餐館老板娜塔莎的熱情擁抱嚇了一跳。山口菊子來醫(yī)院見櫻子，兩人模擬醫(yī)生與病人的談話，偷偷傳遞任務(wù)和情報(bào)。馬占山喝下咖啡還問馮雪茹自己的禮儀是否到位，馮雪茹對他一頓奉承，馬占山講起自己第一次吃西餐的趣事，是張學(xué)良特意帶他們?nèi)W(xué)習(xí)西方禮儀，馬占山一邊講一邊揮手讓雙喜出去，雙喜一退再退，退無可退就出聲抗議，馬占山終于開口讓他出去。
馬占山談起自己第一次見馮雪茹的時(shí)候就嚇了一跳，跟她講了自己小時(shí)候的事情，自己以前很愛上學(xué)，但是沒得上，就偷聽私塾講課，馮雪茹就很像自己那時(shí)在學(xué)校圍墻那兒見過的小女孩——校長的女兒曲秋萍，兩人一起玩耍的快樂時(shí)光，但是這個(gè)女孩后來卻沒了音訊。另外一個(gè)女孩杜贊義，被自己家救下，在家道中落的時(shí)候，還幫忙伺候馬占山病重的父親和兩個(gè)妹妹，馬占山后來當(dāng)了士兵，就跟杜贊義成婚了，可惜杜贊義也是早年去世，馬占山一直記掛在心中。馮雪茹感嘆造化弄人，兩人談話談到飯菜都涼了，馬占山說菜涼了能熱，心涼了卻沒辦法了，馮雪茹詢問其中深意，馬占山反問馮雪茹對他個(gè)人的看法，馬占山讓她在趙仲仁和馬占山之間做個(gè)選擇，馮雪茹選了馬占山，馬占山很高興，說是后方事務(wù)還需仰仗馮雪茹。
魏狗子正打算下床，卻被海蘭(王祉萱 飾)攔住，讓他要躺在床上好好養(yǎng)傷。此時(shí)馬占山來探望魏狗子，魏狗子心中著急只想上前線，馬占山要他好好養(yǎng)傷。海蘭隱約提起櫻子的事，馬占山便說要見見櫻子，卻臨時(shí)被謝珂叫走。櫻子正在看菊子給她的情報(bào)，海蘭闖入帶走櫻子，馬占山櫻子見面不成，櫻子松了一口氣，海蘭心中糾結(jié)，還是沒有透露櫻子的消息。謝珂帶來日本要求撤退十里的照會(huì)，以及蘇聯(lián)保持中立的消息。馬占山派鄭良臣(張笑君 飾)和徐靖北去跟日本人談判，表明堅(jiān)決不撤的立場。
多門三郎認(rèn)為鄭良臣是個(gè)人才，打算親自與他談判，希望可以勸降他。鄭良臣用望遠(yuǎn)鏡看到日本人打旗語要求談判，徐靖北認(rèn)為日本人心懷不軌，需要多加小心，鄭良臣主動(dòng)請纓要去跟日本人談。多門三郎與鄭良臣老同學(xué)相見，許以利益要求鄭良臣?xì)w順日本，鄭良臣堅(jiān)持己見，在國家大義面前，沒有同窗情誼。多門三郎認(rèn)為黑龍江省已是日本的囊中之物，要求與鄭良臣用武士刀進(jìn)行比試，鄭良臣應(yīng)允，兩人用刀互博，不分上下，然而最后還是鄭良臣更勝一籌，鄭良臣不愿再與多門三郎談判，兩人決裂。
趙仲仁來找馮雪茹，馮雪茹多問了一句，趙仲仁便陰陽怪氣的說馮雪茹心虛，原來他已經(jīng)得知馮雪茹日里約見馬占山吃西餐的事情，趙仲仁問起兩人的談話內(nèi)容，馮雪茹不愿多談，趙仲仁怒而摔杯，對馮雪茹一通威脅之后離開。馬占山認(rèn)為中國人并不是無法戰(zhàn)勝日本，而是無法戰(zhàn)勝自己，國家領(lǐng)導(dǎo)人沒有一個(gè)敢與日本人正面打，而自己只要有糧有槍有人，便可以戰(zhàn)勝日本人。謝珂這時(shí)帶來國民政府的命令，要求馬占山接受調(diào)停，忍耐克制，馬占山不接受，致電全國報(bào)紙要與日本人對抗，不接受調(diào)停。