馬占山(李幼斌 飾)設(shè)下四道防線，做充足準(zhǔn)備。部下來(lái)報(bào)支援部隊(duì)已經(jīng)趕到，馬占山讓鄭良臣(張笑君 飾)防守第一道防線，又設(shè)下假陣地迷惑日本人。夜里馬占山和謝珂(施京明 飾)會(huì)見(jiàn)馮雪茹(魏一 飾)，問(wèn)起省政府財(cái)務(wù)，馮雪茹言明政府的財(cái)務(wù)緊張，只能堅(jiān)持一個(gè)月。馬占山要求馮雪茹幫忙籌集三十萬(wàn)大洋的軍餉，馮雪茹為馬占山獻(xiàn)計(jì)，認(rèn)為要在這么短的時(shí)間籌集三十萬(wàn)大洋，黑龍江只有萬(wàn)國(guó)賓可以做到。馬占山同意并離開(kāi)，馮雪茹留下雙喜(劉小磊 飾)，贈(zèng)予了兩瓶藕粉讓他拿給馬占山補(bǔ)身子。

馮雪茹憑著記憶記下馬占山說(shuō)過(guò)的話獻(xiàn)給趙仲仁(米學(xué)東 飾)，趙仲仁看不起馬占山，馮雪茹卻為馬占山說(shuō)話，又說(shuō)她已經(jīng)完成了趙仲仁交代的任務(wù)，希望他可以準(zhǔn)守諾言。鄒處長(zhǎng)迎接萬(wàn)國(guó)賓到趙府，撞破馮雪茹和趙仲仁的會(huì)面，馮雪茹甩袖而去。日本軍和張海鵬(劉金山 飾)的士兵進(jìn)行訓(xùn)練，雙方對(duì)打，張海鵬一方被壓制遭到多門嘲諷。此時(shí)趙仲仁派來(lái)的人被當(dāng)成奸細(xì)抓了起來(lái)，張海鵬救下了他。

趙仲仁派來(lái)的手下拜見(jiàn)張海鵬，帶來(lái)趙仲仁的消息，張海鵬并不表明心意。萬(wàn)國(guó)賓向趙仲仁表明一定不會(huì)把錢交給馬占山。魏狗子等人來(lái)見(jiàn)馬占山，懇求他去休息，馬占山心中憂慮睡不著覺(jué)，問(wèn)起三人有沒(méi)有領(lǐng)到軍餉，三人卻表示如今城中百姓都在捐款，他們也愿意將軍餉捐獻(xiàn)出去。有人潛入日本使館意欲暗殺黑木卻被發(fā)現(xiàn)，暗殺失敗被追殺。

馬占山與弟兄在街上散步，感嘆今日的太平不久之后就會(huì)被打破，馬占山想起自己之前犧牲的兄弟的忌日就在明天，正當(dāng)此時(shí)，日本軍追著殺手在馬占山面前經(jīng)過(guò)，馬占山勒令雙喜截下他們，殺手躲過(guò)日本軍，卻沒(méi)躲過(guò)雙喜，被帶走。魏狗子等人持槍與領(lǐng)事館的官兵對(duì)峙，要他們回到領(lǐng)事館呆著，不得出來(lái)。

馬占山審訊雙喜截下來(lái)的殺手，殺手名為孫大海(吳險(xiǎn)峰 飾)，態(tài)度十分強(qiáng)橫，指責(zé)馬占山是只能窩里斗的窩囊廢，即使被打，被馬占山拿槍指著也毫不畏懼，馬占山扣下扳機(jī)卻是一聲空響，贊賞了他的膽量。孫大海原來(lái)就是那守門官兵，想打日本人所以背叛了張海鵬前來(lái)投靠馬占山，卻誤入日本使館，所以起了殺心。得知眼前人就是馬占山，立即拜服，還要將自己的其他兄弟也帶過(guò)來(lái)一起投靠馬占山，馬占山欣然笑納。

馬占山祭拜自己死去的十四名兄弟，向部下說(shuō)明這十四人的死因，原來(lái)當(dāng)時(shí)馬占山手下十五個(gè)人殺害了六名日本軍人，日本人不依不饒要求交出這十五人，魏狗子因?yàn)槊謱?duì)不上僥幸逃過(guò)，其他十四人卻沒(méi)逃過(guò)日本人的刺刀；于馬占山有恩的吳統(tǒng)領(lǐng)也死在日本人的炮火下，更兼之背負(fù)著老百姓的期望，馬占山表示一定與日本人死磕到底。

清水前來(lái)拜見(jiàn)馬占山，以馬諷刺人，明里暗里說(shuō)馬占山等人不聽(tīng)話，又加以威脅，卻被雙喜堵了回去。清水就領(lǐng)事館被闖一事要馬占山給個(gè)說(shuō)法，馬占山卻說(shuō)領(lǐng)事館晚上開(kāi)燈如同窯子，難怪會(huì)被闖；二人熱烈爭(zhēng)論，清水沒(méi)討到好，馬占山騙他說(shuō)誤闖使館的人已被槍斃，大事化小，清水拂袖而去，騎上馬后，雙喜惡意拍馬，清水被摔下馬，又遭到雙喜和半山諷刺他和馬都是畜生。

孫大海在路上被山匪攔截，傳信給紅姐要她與東北軍合作，紅姐痛恨官兵做派，愿意打日本人卻不愿意投靠官府，孫大海動(dòng)之以情，紅姐表示需要考慮。

和子(馬卓 飾)要將炸彈安置在馬占山的必經(jīng)之路上，黑木表示此舉只許成功，和子表示愿意親自涉險(xiǎn)。

紅姐與孫大海敘舊,大海勸紅姐投靠馬占山，紅姐卻說(shuō)此事還要再?gòu)拈L(zhǎng)計(jì)議，紅姐的手下沖進(jìn)來(lái)，要孫大海滾出山寨。