趙仲仁(米學(xué)東 飾)主動(dòng)請(qǐng)纓要運(yùn)送物資去前線，被馬占山(李幼斌 飾)拒絕，馬占山將東西照單全收，送到前線。

本莊繁(張光北 飾)將清水在j院被抓一事視為奇恥大辱，傳令電報(bào)馬占山發(fā)出最后通牒。馬主席來(lái)到前線的小鎮(zhèn)視察百姓準(zhǔn)備物資的情況，看到一個(gè)廚師做了一大塊餅，中間點(diǎn)紅點(diǎn)，稱(chēng)之為日本餅，希望將士們吃了餅?zāi)軌蚋玫卮驌羧毡救恕?/p>

高波提出了一組來(lái)源于日本的科學(xué)報(bào)道，認(rèn)為日本軍隊(duì)之所以輸給了馬占山是因?yàn)橐惶斐缘锰嗔?，還以紅軍為例，紅軍食不果腹，但是打起仗來(lái)很是厲害。多門(mén)三郎認(rèn)為如果馬占山的軍隊(duì)十幾天都吃不上一頓飯，肯定沒(méi)力氣跟日本軍打仗，他自己已經(jīng)派人去截?cái)囫R占山部的糧食了。

許三響(孫小飛 飾)和孫大江(江水 飾)兄弟立起一塊牌子，上寫(xiě)“殲滅小日本167人”，打算刺激一下日本人，孫大海(吳險(xiǎn)峰 飾)還唱起了歌，多門(mén)三郎看到牌子，果然很是生氣，高波勸他不要中了激將法。

雙喜(劉小磊 飾)帶來(lái)了本莊繁的最后通牒，威脅馬占山如果夜里兩點(diǎn)還不回復(fù)他，日本方將采取軍事行動(dòng)。謝珂(施京明 飾)收到一封來(lái)函，邀馬占山去見(jiàn)一個(gè)人。多門(mén)三郎要求高波去搜刮百姓，籌集物資，高波不愿，卻還是去了。

吳鐸(沙景昌 飾)來(lái)到前線，三人聊天說(shuō)到了共產(chǎn)黨的通電，謝珂問(wèn)馬占山說(shuō)看著吳鐸像不像共產(chǎn)黨，原來(lái)吳鐸是共產(chǎn)黨在省師的地下組織的人，謝珂以前為他掩護(hù)過(guò)。

吳鐸此次前來(lái)，是代表中共北滿負(fù)責(zé)人吳中宇來(lái)感謝馬占山抗日的壯舉的，馬占山同樣也很是感謝共產(chǎn)黨的賞識(shí)，不在乎吳鐸共黨的身份與他交朋友。吳鐸向馬占山保證他們一定會(huì)在三天內(nèi)將十萬(wàn)斤糧和三千件棉服送來(lái)前線。馬占山十分感激，表示一定與日本人血戰(zhàn)到底。

樹(shù)林里，高波帶著穿著馬占山部軍裝的人劫持了給養(yǎng)部隊(duì)，殺了送物資的百姓。高波將一筐糧食帶給多門(mén)三郎，竟然就是做成日本國(guó)旗的餅，多門(mén)三郎震怒。

馬占山為無(wú)辜慘死的百姓送終，軍人列成兩隊(duì)向送葬隊(duì)伍敬禮，莊嚴(yán)而肅穆。海蘭(王祉萱 飾)看到櫻子舉止怪異，便上前跟著，卻跟丟了人。學(xué)棟來(lái)找海蘭，海蘭才道出自己的心事，櫻子其實(shí)是個(gè)日本人。學(xué)棟認(rèn)為櫻子是奸細(xì)，想報(bào)告馬占山，海蘭卻很相信櫻子，為她說(shuō)話，讓學(xué)棟幫忙保密。

趙仲仁威脅要一槍打死馮雪茹(魏一 飾)，馮雪茹毫不畏懼，要他開(kāi)槍?zhuān)w仲仁甩了馮雪茹一巴掌，認(rèn)為馮雪茹一直不向馬占山下手是因?yàn)樗矚g上了馬占山，趙仲仁威脅她去槍殺馬占山，否則就將她兒子剁成肉醬。馬占山來(lái)前線醫(yī)院探望傷兵。

傷病中有許多斷肢斷腿的傷兵，有無(wú)法再上戰(zhàn)場(chǎng)殺敵而求死的，也有自己不想再活下去浪費(fèi)藥材，但求一死的傷兵。馬占山要求醫(yī)生快點(diǎn)弄來(lái)醫(yī)藥，務(wù)必救治每一個(gè)傷兵。馬占山問(wèn)醫(yī)生能不能去弄些嗎啡和麻藥，此時(shí)醫(yī)院里傳來(lái)兩聲槍響，竟是剛剛一心求死的人開(kāi)槍殺了另外一個(gè)求死的同伴后自殺，馬占山下令將所有傷員的槍支都收繳了。

魏狗子找來(lái)學(xué)棟和海蘭，派他們?nèi)ヤ蠋б慌幤坊貋?lái)，細(xì)心叮囑之后要他們好好去準(zhǔn)備。海蘭出來(lái)之后被櫻子攔住，櫻子似乎想探聽(tīng)什么，被海蘭直接截?cái)啵瑱炎颖銢](méi)再繼續(xù)糾纏。馬占山將指揮部設(shè)置到了最最前線，就在戰(zhàn)后背后。馬占山勸謝珂回省城，謝珂不肯，馬占山于是委托謝珂去將江橋鎮(zhèn)的百姓安全撤到省城。

日本衛(wèi)兵為本莊繁朗讀馬占山的回復(fù)，本莊繁十分生氣，要求立刻出兵，務(wù)必打進(jìn)齊齊哈爾。孫大江在跟堡壘里的弟兄聊天，還說(shuō)要給他帶酒，許三響給孫大江部隊(duì)勻了幾箱彈藥過(guò)來(lái)。