給清水倒茶的j女就是山口菊子，她向清水做了自我介紹，清水趕忙站起身畢恭畢敬地施禮，菊子讓他坐下，兩人交換了各自所掌握的情報(bào)，菊子讓清水把發(fā)報(bào)的事交給自己來(lái)做，商量好了一切，清水這才離開(kāi)。

多門三郎的手下捉住了幾個(gè)馬占山(李幼斌 飾)的哨兵，他想從他們口中得到馬占山的消息，哨兵寧死不屈，被日本人用機(jī)槍掃射，當(dāng)場(chǎng)壯烈犧牲。

孫大江(江水 飾)從望遠(yuǎn)鏡中看到這一幕，氣得大罵日本鬼子，孫大海(吳險(xiǎn)峰 飾)想要還擊，被孫大江死死地按住，他知道，此刻不能輕舉妄動(dòng)。馬占山得到張海鵬(劉金山 飾)的保安軍中有人送來(lái)的消息，說(shuō)是日本人要發(fā)動(dòng)偷襲，他立刻命令韓家麟帶人前往偵查，同時(shí)命所有前沿陣地上的將士做好戰(zhàn)斗準(zhǔn)備。

那是一九三一年的一個(gè)凌晨，日軍在江橋北岸登陸。東北軍在馬占山的指揮下，展開(kāi)了全面阻擊，韓家麟、孫大江、許三響(孫小飛 飾)等各自帶領(lǐng)自己所部狠狠地迎頭痛擊敵人，前線戰(zhàn)事異常激烈。

聽(tīng)著前線的槍炮聲，馬占山在后方的指揮所待不住了，他不聽(tīng)雙喜(劉小磊 飾)勸阻，堅(jiān)持單騎趕往前線，雙喜不放心，讓兩個(gè)警衛(wèi)緊緊追隨。馬占山來(lái)到前線，實(shí)地勘察了形勢(shì)，命人叫來(lái)許三響，針對(duì)敵人肆無(wú)忌憚的飛機(jī)轟炸制定了作戰(zhàn)計(jì)劃。許三響帶人按照他的計(jì)劃施行，最終以密集的火力打下了鬼子的飛機(jī)，眾人一片歡呼。

敵人發(fā)動(dòng)了幾次進(jìn)攻，都被打了回去。趁著停戰(zhàn)的間隙，部隊(duì)暫時(shí)修整，孫大江正法了幾個(gè)日軍俘虜。他興高采烈地向鄭良臣(張笑君 飾)報(bào)告，鄭良臣聽(tīng)說(shuō)后，十分生氣，命他將那些日本人埋了。從嫩江北岸偷襲失敗跑回來(lái)的田柚覺(jué)得受到了羞辱，向多門請(qǐng)命，要求再赴前線。

他趕到前線，把自己的配槍交給指揮官田中，讓他在自己進(jìn)攻失敗后用它解決自己，然后，便帶著人再次發(fā)動(dòng)了大規(guī)模的進(jìn)攻。經(jīng)過(guò)一場(chǎng)血戰(zhàn)，田柚又一次灰溜溜的退回了自己的陣地，他接過(guò)田中遞過(guò)來(lái)的手槍，飲彈自盡了。田中帶著僅剩的五十多人回到他們的指揮所向多門報(bào)告，多門不等他說(shuō)完，就一槍打死了他。櫻子利用自己護(hù)士的身份佯裝關(guān)切地詢問(wèn)從前線送回來(lái)的傷員戰(zhàn)況，得知了馬占山親自在陣地指揮，而戰(zhàn)士們?nèi)鄙購(gòu)椝幍能娗?，暗自冷笑。她匆匆離開(kāi)，準(zhǔn)備將這一情報(bào)送出去。

而此刻，和子(馬卓 飾)已近走進(jìn)了醫(yī)院。魏國(guó)清想要去前線，可是卻被被海蘭(王祉萱 飾)看得死死的，他只能趁海蘭被人叫走的空子，偷偷溜出去透口氣。剛剛走到打聽(tīng)，就迎面遇上了和子，兩人擦肩而過(guò)時(shí)，魏國(guó)清突然覺(jué)得她的側(cè)顏有些熟悉，便又尾隨她上了樓。