山口菊子乘坐的馬車被守城的衛(wèi)兵攔住，菊子撒謊自己是良家婦女，自己的丈夫戰(zhàn)死沙場(chǎng)，衛(wèi)兵一聽(tīng)正打算放了她，魏狗子剛好趕來(lái)，殺了山口菊子。馬占山(李幼斌 飾)帶人找到趙仲仁(米學(xué)東 飾)，趙仲仁用馮雪茹(魏一 飾)的兒子做人質(zhì)，要挾馬占山的人把槍放下，趙仲仁推開(kāi)孩子，正欲對(duì)馬占山開(kāi)槍，馮雪茹為馬占山擋了一槍，趙仲仁被殺。馮雪茹臨終托孤，請(qǐng)求馬占山幫她照顧兒子，并且?guī)退业秸煞颉?/p>
馬占山感嘆馮雪茹不容易，拜托謝珂(施京明 飾)將她兒子送到天津。謝珂報(bào)告說(shuō)吳鐸(沙景昌 飾)已經(jīng)帶著物資上路了。魏狗子報(bào)告說(shuō)自己斃了山口菊子，馬占山并不在意，認(rèn)為前線不能無(wú)將帥，他這就要出發(fā)到前線鼓舞士氣。
前線醫(yī)院里，海蘭(王祉萱 飾)發(fā)現(xiàn)一個(gè)剛剛被櫻子打過(guò)針的士兵已經(jīng)斷了氣，立刻去找櫻子，質(zhì)問(wèn)她還要行騙到什么時(shí)候，櫻子裝傻，被海蘭拆穿，海蘭用槍指著櫻子，說(shuō)出了疑點(diǎn)，海蘭想起學(xué)棟的死，很是傷心憤怒。櫻子卻反過(guò)來(lái)說(shuō)起海蘭當(dāng)初偽裝日本人騙自己，海蘭要將她交給馬占山，櫻子坦承所有的一切都是自己做得，并不奢求得到她的原諒，但是她想要最后再抱櫻子一次，海蘭沒(méi)有拒絕，被櫻子抱住后用手術(shù)刀刺殺，櫻子痛陳馬占山殺父之仇，海蘭拼盡最后力氣，連開(kāi)數(shù)槍殺了櫻子，兩人同歸于盡。
馬占山來(lái)到前線，只看見(jiàn)海蘭的遺體，眾人心有所感，流下淚來(lái)?？粗H近的戰(zhàn)友兄弟一一死去，馬占山心里難受，魏狗子開(kāi)解馬占山。魏狗子說(shuō)出心里話，認(rèn)為這仗實(shí)在是打不下去了，這樣硬挺下去不是辦法，被馬占山怒斥。
吳鐸帶著物資來(lái)到前線要求面見(jiàn)馬占山。馬占山坐在指揮所里面，想起自己的老師曾經(jīng)跟自己說(shuō)過(guò)的話，“壯士履時(shí)艱,唯念存亡大義；男兒當(dāng)報(bào)國(guó),何計(jì)毀譽(yù)得失”，又想起自己對(duì)兒子說(shuō)的，不準(zhǔn)兒子抗戰(zhàn)的事，認(rèn)為自己是個(gè)自私的人，馬占山心中記掛兒子。
徐靖北正在陣地里給新兵訓(xùn)話，鄭良臣(張笑君 飾)怕這些新的學(xué)生兵不經(jīng)打，徐靖北卻不以為然，讓新兵跟在老兵后面學(xué)習(xí)，兩人產(chǎn)生爭(zhēng)執(zhí)，馬占山趕到。馬占山不愿讓這些年輕人白白送死，要將他們撤到后面參與運(yùn)輸和治療工作，一個(gè)學(xué)生兵站出來(lái)說(shuō)自己一定要留在前線，原來(lái)那新兵，正是馬占山的兒子。
馬占山將兒子帶到指揮所，父子倆單獨(dú)談話，馬奎(李京鴻 飾)發(fā)誓就算被父親崩了也一定要上戰(zhàn)場(chǎng)殺敵，不愿茍且偷生。馬占山允許兒子留在戰(zhàn)場(chǎng)，允許他打仗，馬奎將信將疑，馬占山說(shuō)，在戰(zhàn)場(chǎng)上死了許許多多年輕人，自己一想起來(lái)就心里難受，他不能再自私地只想為自己留后，要為國(guó)家著想，馬奎十分欣喜激動(dòng)給馬占山磕頭。
雙喜(劉小磊 飾)來(lái)報(bào)告吳鐸帶著物資和兵員來(lái)到前線，馬占山出去迎接。金副官將一份新的電報(bào)拿給電報(bào)員，要他發(fā)出去。吳鐸到一旁和馬占山說(shuō)話，轉(zhuǎn)告了中國(guó)共產(chǎn)黨支持抗日的態(tài)度，馬占山十分感謝。
日本士兵檢測(cè)到溫度已經(jīng)達(dá)到零下十幾度，多門(mén)三郎因?yàn)槭勘鴽](méi)有棉衣穿十分生氣，高波認(rèn)為此時(shí)正好適合進(jìn)攻，坦克也可以安全地在冰上行進(jìn)。土肥原賢二(劉威 飾)帶來(lái)了臥底的情報(bào)，與本莊繁(張光北 飾)商量要派日本兵偽裝前去劫持馬占山的物資。多門(mén)三郎吩咐下去，要炮彈摧毀嫩江的工事，又派出坦克和裝甲車，兩軍再次開(kāi)戰(zhàn)。