許三響(孫小飛 飾)要為孫大江(江水 飾)報(bào)仇，被海山攔了下來(lái)，說(shuō)其他士兵也是兄弟，不能白白犧牲，即使要報(bào)仇，也不在這一時(shí)，況且他現(xiàn)在是士兵，馬占山(李幼斌 飾)下命令撤退，不能不聽(tīng)。

許三響坐在堡壘上，飲著酒會(huì)議曾經(jīng)與孫大江的美好歲月，將酒傾在地上敬給孫大江，想著想著竟流出淚來(lái)，許三響想起丟失陣地那天，孫大江要他唱二人轉(zhuǎn)卻被他吼走，恨自己沒(méi)能給他唱上幾句，發(fā)誓要是打跑了小鬼子，就到地下陪他，給孫大江唱個(gè)夠。

海山捧著孫氏兄弟的帽子，向馬占山報(bào)告孫氏兄弟的死訊，馬占山將二人的帽子掛到墻上，認(rèn)為自己沒(méi)辦法向?qū)O母交代。此時(shí)聽(tīng)到許三響在外面唱二人轉(zhuǎn)，眾人走出去看，為死去的孫大江敬酒。

魏狗子給馬占山端來(lái)面條，馬占山卻說(shuō)前線(xiàn)的兄弟吃的糧食很差，他沒(méi)有上陣拼命，以后不準(zhǔn)搞特殊，又把海山和雙喜(劉小磊 飾)叫進(jìn)來(lái)，要他們把面條都吃了。

本莊繁(張光北 飾)召開(kāi)軍部會(huì)議，分析戰(zhàn)略局勢(shì)，土肥原賢二(劉威 飾)認(rèn)為現(xiàn)在應(yīng)該停止戰(zhàn)斗，馬占山已經(jīng)退到了第二防線(xiàn)，而日軍的部隊(duì)還在集結(jié)，所以應(yīng)該擇日再戰(zhàn)。多門(mén)二郎報(bào)告說(shuō)軍中士兵糧食很差，推進(jìn)力不足。于是本莊繁決定暫時(shí)休戰(zhàn)，又調(diào)集了部隊(duì)交給多門(mén)三郎指揮。

徐靖北來(lái)報(bào)告日軍休戰(zhàn)的舉動(dòng)，馬占山立刻看出他們是在醞釀更大的戰(zhàn)爭(zhēng)，馬占山派萬(wàn)國(guó)賓去哈爾濱運(yùn)槍支彈藥。鄒玉廷因?yàn)橹盀殡y吳鐸(沙景昌 飾)的事情，怕被馬占山報(bào)復(fù)而十分擔(dān)心。趙仲仁(米學(xué)東 飾)說(shuō)第一監(jiān)獄也是警察的地盤(pán)，提示他可以去審訊吳鐸，萬(wàn)一問(wèn)出點(diǎn)什么來(lái)，還可以用通共的罪名扳倒馬占山等人。趙仲仁叫來(lái)管家，吩咐他去讓馮雪茹(魏一 飾)在馬占山回來(lái)之后立刻動(dòng)手。

省城的事通報(bào)給了馬占山，馬占山立刻趕回省城，聽(tīng)說(shuō)吳鐸被拷打一事，十分生氣，吩咐魏狗子去警察署將鄒玉廷帶來(lái)。趙仲仁會(huì)見(jiàn)山口菊子，下人紅玲在外面偷聽(tīng)。鄒玉廷被逮到省政府，馮雪茹決定要對(duì)馬占山下殺手。馬占山卸下鄒玉廷的槍?zhuān)_(kāi)始詰難他抓了吳鐸是要破壞抗戰(zhàn)。鄒玉廷借口吳鐸是共產(chǎn)黨，威脅要去告馬占山通共。馬占山要把鄒玉廷斃了，此時(shí)警察們帶著吳鐸等人來(lái)到省政府，要馬占山放了鄒玉廷。

鄒玉廷要警察開(kāi)槍?zhuān)?dāng)時(shí)馬占山的衛(wèi)兵沖出來(lái)包圍了警察，吳鐸慷慨陳詞勸說(shuō)警察們不能出賣(mài)祖宗當(dāng)漢奸，警察們齊齊把槍放下，馮雪茹卻沖出來(lái)用槍指著馬占山，馮雪茹不敢下手，鄒玉廷一直要她開(kāi)槍?zhuān)T雪茹猶豫許久，轉(zhuǎn)而一槍殺死鄒玉廷。

馮雪茹殺死了鄒玉廷之后槍被馬占山奪了下來(lái)，馮雪茹哭道自己并不想殺人，只想找回自己兒子和丈夫，還跪下向馬占山道歉，指證趙仲仁用兒子威脅自己殺人，求馬占山救她兒子。馬占山帶著衛(wèi)隊(duì)趕往趙仲仁宿處，管家前來(lái)通報(bào)鄒玉廷被打死一事，趙仲仁吩咐管家堵住飯店門(mén)口，如果馬占山來(lái)了，便說(shuō)自己不在，他和山口菊子打算先逃跑為妙。

山口菊子一出門(mén)，下人紅玲馬上攔住趙仲仁要他說(shuō)出馮雪茹兒子的下落，不然就不讓他走，紅玲被山口菊子殺死。山口菊子和馬占山在飯店門(mén)口相遇，馬占山看到了山口菊子手上的血，派魏狗子盯住菊子，將她拿下。管家依命攔住馬占山，卻被綁到一邊，馬占山闖進(jìn)飯店。馮雪茹發(fā)現(xiàn)下人紅玲被殺，很是傷心。