蔣介石(馬曉偉 飾)和毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)都在密切關(guān)注聯(lián)合國(guó)安理會(huì)的表決結(jié)果，結(jié)果蘇聯(lián)代表維辛斯基的提案被否決，蔣介石欣喜若狂，毛澤東毫不氣餒，還讓女兒李訥用辛棄疾詞來(lái)激勵(lì)自己永不放棄。蔣經(jīng)國(guó)(趙凱 飾)舉辦了小型的慶祝宴會(huì)，可蔣介石卻心有不安，突然想到如果他此生反攻大陸無(wú)望，聯(lián)合國(guó)大門勢(shì)必會(huì)對(duì)中華人民共和國(guó)開放。

毛澤東向周恩來(lái)(孫維民 飾)了解到大使們都已經(jīng)訓(xùn)練有素，可就是缺乏實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，毛澤東想起來(lái)東歐幾個(gè)國(guó)家的大使們要來(lái)遞交國(guó)書，就想讓他們觀摩一下。外國(guó)使節(jié)出訪當(dāng)天，凌雁(劉夢(mèng)珂 飾)帶大使們來(lái)到中南海，周恩來(lái)讓他們?cè)诖巴庥^摩，大使們嫌窗口太小看不清楚，偷偷跑到門口向里觀望，毛澤東身穿筆挺的西裝，彬彬有禮，親切會(huì)見東歐各國(guó)的來(lái)賓，大使們親眼目睹了遞交國(guó)書的程序和禮儀，他們受益匪淺，當(dāng)場(chǎng)總結(jié)了兩條經(jīng)驗(yàn)，還要現(xiàn)場(chǎng)演習(xí)了一遍。

毛澤東和周恩來(lái)聞?dòng)嵹s來(lái)，看到大使們熱情高漲，毛澤東清楚地記得吃過(guò)耿飚(王卓 飾)打的老虎肉，對(duì)黃鎮(zhèn)(侯祥玲 飾)改的名字提出表?yè)P(yáng)，毛澤東對(duì)袁仲賢(王熒欣 飾)和英艦代表談判的風(fēng)采贊不絕口，還勸姬鵬飛(鄭錫龍 飾)不要總想著去當(dāng)大夫，要安心做好大使工作，毛澤東如數(shù)家珍講起每個(gè)大使的英雄事跡，最后和大家席地而坐，促膝談心，一再?gòu)?qiáng)調(diào)他們是新中國(guó)第一批駐外大使，要向外國(guó)人展現(xiàn)中國(guó)軍人的颯爽英姿，周恩來(lái)也鼓勵(lì)大使們邊干邊學(xué)，他們征戰(zhàn)多年，都不舍得脫下軍裝，毛澤東答應(yīng)給他們保留軍籍。

毛澤東對(duì)大使們寄予厚望，希望他們發(fā)揮自己的特長(zhǎng)，平時(shí)多看報(bào)紙，增進(jìn)對(duì)所在國(guó)的了解，做到有理有據(jù)，知己知彼，還要多學(xué)習(xí)所在國(guó)的長(zhǎng)處，最后，毛澤東和周恩來(lái)和大使們合影留念，之后不久，大使們要出發(fā)到各自的駐外使國(guó)，政府給大使們發(fā)了一大筆置裝費(fèi)。

黃鎮(zhèn)帶夫人朱霖(黑妹 飾)去綢緞店選布料，朱霖覺得布料太貴太浪費(fèi)，想買二手旗袍，黃鎮(zhèn)信步來(lái)到旁邊的二手古玩店，一眼就看中了一幅名畫，他二話沒(méi)說(shuō)就出三十萬(wàn)買下來(lái)，朱霖心疼不已，可還是硬著頭皮掏錢，黃鎮(zhèn)想把這些帶到國(guó)外，宣傳一下中國(guó)文化，朱霖在二手市場(chǎng)買了旗袍換上，黃鎮(zhèn)穿上西裝，孩子們笑他們倆像地主和地主婆。

明天就是大使們出國(guó)的日子，耿飚收拾好行李，看到夫人趙蘭香連夜給孩子們縫補(bǔ)衣服，心里很不是滋味，他們倆都不忍心和孩子們遠(yuǎn)隔重洋，再次來(lái)看熟睡中的老四，趙蘭香很揪心，擔(dān)心保姆照顧不好讓孩子受委屈，趙蘭香仔細(xì)端詳每個(gè)孩子，眼淚不由自主流了下來(lái)，她不敢哭出聲，只能低聲哭泣，耿飚默默陪在她身邊給她安慰。大使們先后來(lái)到自己駐外的國(guó)家，周恩來(lái)很快就聽說(shuō)耿飚帶著松花蛋出使瑞典，瑞典人誤以為那是發(fā)霉的臭蛋，幸虧耿飚及時(shí)解釋清楚，否則會(huì)鬧出誤會(huì)，毛澤東讓外交部好好研究各國(guó)的生活習(xí)慣，以免鬧出類似的笑話。

毛澤東收到古尊·伊戈?duì)?/a> 飾)的信，邀請(qǐng)他出訪蘇聯(lián)，順便參加斯大林的70歲壽辰，毛澤東很開心，他就盼著這一天，此行不但要和斯大林簽署新的中蘇條約，還想送給斯大林一份大禮，他就向劉少奇(郭連文 飾)請(qǐng)教，劉少奇提議帶中國(guó)的土特產(chǎn)，周恩來(lái)主動(dòng)提出籌辦此事，還要致電駐蘇大使王稼祥(張琳 飾)做好接待工作，對(duì)外嚴(yán)格保密毛澤東的行程。

國(guó)民黨保密局的聯(lián)絡(luò)點(diǎn)連續(xù)被端，特務(wù)阿三接到毛澤東訪蘇的情報(bào)，他不顧弟弟和妹妹的勸阻，堅(jiān)持要給蔣經(jīng)國(guó)發(fā)密電，公安局很快截獲了電臺(tái)的信號(hào)，公安部部長(zhǎng)羅瑞卿(王鉑清 飾)下令對(duì)特務(wù)實(shí)施抓捕，公安局的干警很快趕到，阿三把弟弟妹妹當(dāng)場(chǎng)打死，繼續(xù)給蔣經(jīng)國(guó)發(fā)報(bào)，被干警們一舉抓獲。

蔣經(jīng)國(guó)接到阿三的密電，二話沒(méi)說(shuō)就趕去向蔣介石匯報(bào)，蔣經(jīng)國(guó)憑借在蘇聯(lián)留學(xué)多年對(duì)斯大林的了解，覺得毛澤東此次會(huì)無(wú)功而返，因?yàn)轸~和熊掌不可兼得，蔣介石卻覺得毛澤東和斯大林都是政治家，絕不會(huì)放棄這次好機(jī)會(huì)。