何子楓(楊奇鳴 飾)很快來到柬埔寨，和柬埔寨駐華大使王幼平一起來見劉少奇(郭連文 飾)，把國民黨特務(wù)刺殺行動告訴他，勸他取消出訪柬埔寨，西哈努克親王也勸劉少奇推遲行程，劉少奇和陳毅(谷偉 飾)都不服氣，想準時趕往柬埔寨訪問，王幼平和何子楓先趕過去做好防范措施。

劉少奇徹夜難眠，王光美(楊童舒 飾)很擔心他，可他已經(jīng)堅定了信心，就是覺得對不住王光美，王光美愿意陪他出生入死，面對考驗，她擔心遭遇不測，孩子們還小五人照顧，劉少奇對他好言相勸。

王幼平帶何子楓來見西哈努克親王，西哈努克召開緊急會議，做好了周密的部署，確保劉少奇和陳毅的安全。與此同時，海云天(宋禹 飾)來到國民黨窩點，特務(wù)頭子已經(jīng)派人挖了一條通往車隊必經(jīng)之路的暗道，他讓當?shù)厝A僑阿成把一封信放到指定地點。

何子楓假冒茶商來和當?shù)氐膰顸h特務(wù)阿成見面，阿成交給他一封情報，何子楓連夜用顯影粉翻譯情報，可他看不懂，就讓王幼平向中央公安部求助破譯。羅瑞卿(王鉑清 飾)很快派情報專家老姚來到柬埔寨，他立刻投入工作，眼看劉少奇和陳毅出發(fā)的時間越來越近，可專家破譯了五天，還沒有任何眉目。

阿成奉命去送一個雷管，他立刻來向何子楓匯報，何子楓了解了實情經(jīng)過，讓他不動聲色送過去。明天就是劉少奇出發(fā)去柬埔寨的日子，可情報專家還是一籌莫展，周恩來(孫維民 飾)打電話向王幼平了解了事情進展，他剛放下電話，專家就把情報破譯了，劉少奇的專機可以準時起飛了。

柬埔寨軍隊做了精密部署，把國民黨在金邊的窩點團團圍住，張達昌和特務(wù)們拼命反抗，被消滅殆盡。1964年5月1日，劉少奇一行準時到達柬埔寨。海云天得知據(jù)點被端，他決定孤注一擲用炸彈炸毀劉少奇的車隊，海云天突然看到西哈努克的專家從天上飛過，只好放棄了這次暗殺行動，劉少奇一行圓滿完成了對東南亞四國的訪問。

毛澤東(唐國強 飾)借來很多關(guān)于非洲的書籍，想對非洲做到知己知彼。非洲各國紛紛向中國伸出橄欖枝，邀請中國領(lǐng)導(dǎo)人出訪非洲，毛澤東觀看了非洲的紀錄片和資料，把周恩來，陳毅，鄧小平(盧奇 飾)和劉少奇叫來商量非洲問題，陳毅拋磚引玉講述了當前的國際形勢，毛澤東覺得中國的外交形勢不容樂觀，美蘇在中國面前筑起了高墻，中國必須走出去和其他國家聯(lián)絡(luò)感情，毛澤東當即決定派代表團出訪非洲，讓周恩和陳毅帶隊出行，給非洲人民準備特別的禮物。

周恩來來外交部找陳毅，陳毅詳細匯報了非洲的摩洛哥，馬麗，加納，阿爾及利亞等國的資料，由于路途遙遠，中國也沒有國際航線，要租用荷蘭航空公司的飛機，周恩來特意安排中國民航機長張瑞靄隨代表團出行，讓他向荷蘭飛行員學(xué)藝，盡可能掌握這條航線的資料和數(shù)據(jù)，爭取盡早乘坐中國的航班去非洲。

凌雁(劉夢珂 飾)要隨同周恩來去非洲訪問，母親勸她盡早解決個人婚姻大事，極力撮合她和何子楓，凌雁很難為情，凌嘉圖(黃沖 飾)送給凌雁一個筆記本，把在非洲看到的風(fēng)景，人物和感受都寫下來。鄧穎超(黃薇 飾)連夜準備了幾個小菜，為周恩來送行，他們倆推杯換盞，鄧穎超還準備了一首詩送給他，讓他上了飛機再看。

周恩來一上飛機就打開鄧穎超寫的信，他被字里行間的深情打動，此時，凌雁用父親送的筆記本寫了第一篇見聞。