周恩來(lái)(孫維民 飾)和富爾夫婦進(jìn)行了第一輪的會(huì)晤，雙方相談甚歡，可焦點(diǎn)問(wèn)題集中在臺(tái)灣問(wèn)題上，富爾做不了主，要回去和戴高樂(lè)(達(dá)斯·斯蒂芬·安德烈·西爾文 飾)商議，周恩來(lái)提議兩國(guó)可以進(jìn)行外交之外的互惠互利。周恩來(lái)向毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)匯報(bào)此事，毛澤東也堅(jiān)持法國(guó)必須和蔣介石(馬曉偉 飾)斷絕一切往來(lái)，才會(huì)和法國(guó)建交。

富爾權(quán)衡再三，他再次來(lái)見(jiàn)周恩來(lái)，因?yàn)榇鞲邩?lè)在臺(tái)灣問(wèn)題上沒(méi)有明確表態(tài)，他還是無(wú)法做決定，富爾想見(jiàn)毛澤東，周恩來(lái)建議他去內(nèi)蒙古看看那里秀美的風(fēng)光。富爾夫婦到達(dá)北京以后就沒(méi)有任何消息，戴高樂(lè)終日悶悶不樂(lè)，不知道他們談判的結(jié)果如何，夫人對(duì)他好言相勸。凌雁(劉夢(mèng)珂 飾)和簡(jiǎn)妮帶富爾夫婦來(lái)到內(nèi)蒙古旅游，受到蒙古族牧民的熱情款待。

陳毅(谷偉 飾)奉毛澤東之命請(qǐng)富爾夫婦來(lái)上海，連夜陪他們游黃浦江，給他們講述中國(guó)的巨大變化，陳毅希望富爾積極促進(jìn)中法關(guān)系的進(jìn)程，還提出了先立后破的方案，法國(guó)可以先和中國(guó)政府建交，然后再和蔣介石政府?dāng)嘟?，富爾自然求之不得?/p>

毛澤東親自接見(jiàn)了富爾，富爾欣喜若狂，轉(zhuǎn)達(dá)了戴高樂(lè)的問(wèn)候，毛澤東欣賞戴高樂(lè)不向美國(guó)屈服，是一個(gè)特立獨(dú)行的英雄，毛澤東讓富爾轉(zhuǎn)告戴高樂(lè)派一個(gè)大使過(guò)來(lái)，不要學(xué)英國(guó)只派一個(gè)代辦來(lái)中國(guó)，富爾盛情邀請(qǐng)毛澤東去巴黎訪問(wèn)，毛澤東欣然答應(yīng)，還要拉上戴高樂(lè)暢游塞納河。

美國(guó)駐法大使波倫奉命來(lái)見(jiàn)戴高樂(lè)了，向他求證中法關(guān)系的進(jìn)展，戴高樂(lè)顧左右而言他，波倫拿出報(bào)紙指證，戴高樂(lè)只是輕描淡寫(xiě)承認(rèn)一切都有可能，波倫苦苦逼問(wèn)事情的進(jìn)展，反復(fù)提醒他如果想和中國(guó)建交，務(wù)必先向美國(guó)匯報(bào)，戴高樂(lè)對(duì)他反唇相譏。

蔣經(jīng)國(guó)(趙凱 飾)想蔣介石匯報(bào)了富爾去見(jiàn)毛澤東的事，蔣介石覺(jué)得他就是禮節(jié)性的拜訪，可蔣經(jīng)國(guó)卻認(rèn)為不會(huì)那么簡(jiǎn)單，蔣介石立刻修書(shū)一封給戴高樂(lè)，讓國(guó)民黨外交部次長(zhǎng)沈昌煥親自轉(zhuǎn)交。富爾一回到巴黎就來(lái)見(jiàn)戴高樂(lè)，把這次中國(guó)之行的見(jiàn)聞和收獲一一講給他聽(tīng)，富爾剛離開(kāi)，沈昌煥就來(lái)拜見(jiàn)戴高樂(lè)，還帶來(lái)蔣介石的親筆信，戴高樂(lè)三言兩語(yǔ)就把他打發(fā)走了。

沈昌煥鎩羽而歸，只好回去向蔣介石匯報(bào)，蔣介石得知戴高樂(lè)的冷淡態(tài)度，他不想錯(cuò)失法國(guó)的支持，只能再繼續(xù)努力。中央派劉少奇(郭連文 飾)去東南亞五國(guó)訪問(wèn)，還讓妻子王光美(楊童舒 飾)陪他一起去，王光美欣喜若狂，陳毅夫婦陪她選購(gòu)了幾身漂亮的旗袍，借此機(jī)會(huì)展現(xiàn)中國(guó)女性的魅力。

1963年4月，劉少奇，王光美和陳毅一起前往印尼，和蘇加諾(伊爾旺·蘇塞托·帕克薩杜沃 飾)簽署了《聯(lián)合公報(bào)》，在外交史上翻開(kāi)了新的篇章。蔣經(jīng)國(guó)派海云飛暗殺劉少奇等人，海云飛以特派員的身份來(lái)到越南西貢的國(guó)民黨駐地，他們向海云飛匯報(bào)了這次暗殺行動(dòng)的計(jì)劃，海云飛把這次行動(dòng)命名為“秋風(fēng)案”立刻召集金邊組開(kāi)會(huì)研究，要在柬埔寨實(shí)施計(jì)劃。

海云飛向金邊黑幫頭子海青購(gòu)買(mǎi)了兩箱TNT炸藥，還重金買(mǎi)了兩個(gè)最先進(jìn)的炸彈，要一舉炸死劉少奇夫婦和陳毅。周恩來(lái)得到美蔣要刺殺劉少奇的陰謀，連夜把何子楓(楊奇鳴 飾)叫來(lái)，讓他立刻趕赴柬埔寨摸清情況，確保劉少奇和陳毅等人的安全。1963月4月20日，劉少奇和陳毅一行出訪緬甸，當(dāng)?shù)卣畬?duì)他們進(jìn)行最高規(guī)格的歡迎和接待。張茜(司曉紅 飾)和王光美離開(kāi)家將近一個(gè)月，她們倆都想孩子了。