毛澤東(唐國強 飾)和尼克松(馬蒂爾·文森特 飾)親切交談，他首先解釋自己生了一場病，說話有點不利索，尼克松夸毛澤東博覽群書，還改變了中國的命運，尼克松斷定蔣介石(馬曉偉 飾)不想見到他們會面，周恩來(孫維民 飾)承認和蔣介石有民族矛盾，毛澤東承認投了尼克松一票，盛贊基辛格(柯國慶 飾)為中美這歷史性的見面做出了貢獻，尼克松要和他商談臺灣問題，毛澤東讓周恩來詳談此事，他只想和尼克松談哲學。

毛澤東和張院長約好了只談話15分鐘，可一個多小時過去了，毛澤東和尼克松還意猶未盡，張院長擔心毛澤東的身體。毛澤東當面指出他喜歡尼克松和美國共和黨，可是不喜歡美國的四個前總統(tǒng)，尼克松承諾和毛澤東一起改變世界，最后毛澤東和尼克松合影留念。

美國國務卿羅杰斯來找尼克松，得知他去中國北京見毛澤東，羅杰斯很惱火。蔣經(jīng)國(趙凱 飾)看到尼克松在毛澤東面前卑躬屈膝的樣子很生氣，宋美齡(文馨 飾)也看不慣尼克松為周恩來脫大衣的舉動，蔣介石堅信中美之間的會談不會順利，橫亙在他們面前的就是臺灣問題。

周恩來為尼克松夫婦和美國代表團成員舉行了隆重的宴會，他發(fā)表了意味深長的祝酒詞，向遠在大洋彼岸的美國人民問好，中美兩國中斷了二十多年的大門終于敞開了，周恩來號召來賓一起舉杯，為中美的友誼干杯。緊接著，尼克松也發(fā)表了熱情洋溢的感謝信，公開承認今天是他女兒的生日，雖然中美國兩國有差異，堅信兩國人民不會受到外界干擾，從此以后和平共處，一起改變這個世界，最后，尼克松感謝毛澤東和周恩來的盛情款待。

周恩來特意選了尼克松競選時期最喜歡的音樂《美麗的阿美利堅》，預祝尼克松下一屆選舉成功，尼克松對茅臺酒的醇香贊不絕口，周恩來還答應送給美國兩只國寶熊貓作為禮物，尼克松夫婦很開心。尼克松連夜簽署了終止美國大罷工的法案，他想把簽字的那根鋼筆送給周恩來，周恩來婉言謝絕，不想落下干涉美國內(nèi)政的嫌疑。

周恩來和尼克松進行緊張有序的會談，尼克松針對臺灣問題提出五條原則，承認臺灣是中國的一部分，任何國家無權插手臺灣問題，還要敦促日本不要干預臺灣的任何事物，尼克松支持中國和平解放臺灣，可不能擅自使用武力，尼克松承認暫時不能承認只有一個中國，周恩來當面指出尼克松不想失去蔣介石這個老朋友，中國政府不能再繼續(xù)容忍蔣介石繼續(xù)一意孤行，尼克松也說出自己的顧慮，他擔心競選對手會因此說事，想等下一屆連任成功以后，就和中國政府達成一致意見。

當天夜里下起了大雪，姬鵬飛(鄭錫龍 飾)打電話向周恩來建議取消爬長城的計劃，可周恩來不想讓尼克松此行留下任何遺憾，北京市民全員動員清掃積雪，周恩來冒雪帶著尼克松一行人爬上了長城，尼克松很激動，他承諾會全力以赴鑄就世界和平的長城，緊接著周恩來又帶他們參觀了故宮，觀看了乒乓球比賽。

周恩來派喬冠華(于洋 飾)，姬鵬飛和基辛格磋商，經(jīng)過幾番討價還價，基辛格承認臺灣是中國的一部分，臺灣問題是中國的內(nèi)政，還答應盡快從臺灣全面撤出軍事設施，喬冠華連夜整理聯(lián)合公報草稿，讓周恩來一一過目，周恩來明天要陪尼克松去杭州。尼克松審閱基辛格準備的聯(lián)合公報，得知羅杰斯對尼克松北京之行很不滿，尼克松不想落人口實，讓基辛格把草稿傳給羅杰斯一份。

醫(yī)學專家來看望周恩來，發(fā)現(xiàn)他尿血更加嚴重，建議他盡快住院治療，否則會延誤病情，周恩來堅持要陪尼克松完成中國的行程，并且向他保證忙完這幾天就住院，周恩來還讓吳階平隱瞞他的病情。周恩來陪尼克松夫婦游覽西湖美景，答應請他們品嘗西湖醋魚，尼克松夫婦對西湖的美嘆為觀止，周恩來還給他們講述了西湖的典故和歷史。