周恩來(lái)(孫維民 飾)向尼克松(馬蒂爾·文森特 飾)夫婦講述了杭州對(duì)中國(guó)革命的意義，毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)在尼克松下榻的西湖劉莊起草了中華人民共和國(guó)憲法，周恩來(lái)也在杭州秘密會(huì)見(jiàn)蔣介石(馬曉偉 飾)，可蔣介石卻離經(jīng)叛道，做出了危害國(guó)家和人民的事，尼克松終于看清蔣介石的真面目，承諾會(huì)盡快簽署聯(lián)合公報(bào)。

羅杰斯隨后來(lái)到北京，對(duì)基辛格(柯國(guó)慶 飾)冷嘲熱諷一番，并對(duì)他起草的聯(lián)合公報(bào)提出15條意見(jiàn)，基辛格反復(fù)講明尼克松和毛澤東都已經(jīng)審閱，可羅杰斯卻不依不饒，對(duì)基辛格惡語(yǔ)相向。尼克松得知這一情況，他氣得大發(fā)雷霆，可聯(lián)合公報(bào)明天就要簽署，他不想無(wú)功而返，也不想讓世人看到美國(guó)政壇意見(jiàn)不和，尼克松派基辛格找喬冠華(于洋 飾)商量修改意見(jiàn)。

基辛格硬著頭皮連夜敲開(kāi)了喬冠華的房門，喬冠華一一看完羅杰斯提出的反對(duì)意見(jiàn)，他不想再做讓步，基辛格苦苦懇求，并且講明尼克松的糾結(jié)，喬冠華只好把周恩來(lái)叫起來(lái)，周恩來(lái)看出美國(guó)白宮和國(guó)務(wù)院之間有分歧，本想明天單獨(dú)去見(jiàn)羅杰斯緩和關(guān)系，喬冠華賭氣暫緩發(fā)布聯(lián)合公報(bào)，周恩來(lái)向他講明利害關(guān)系，這種損失是無(wú)法估量的，周恩來(lái)立刻打電話向毛澤東請(qǐng)示，毛澤東指出除了臺(tái)灣問(wèn)題不可以讓步，其他問(wèn)題都可以商量修改。

1972年2月28日《中美聯(lián)合公報(bào)》正式簽署，公開(kāi)承認(rèn)了臺(tái)灣是中國(guó)的領(lǐng)土，任何國(guó)家都無(wú)權(quán)干涉中國(guó)的內(nèi)政，尼克松夫婦順利回美國(guó)，公報(bào)在世界上引起了大地震。蔣介石看到聯(lián)合公報(bào)，大罵尼克松是叛徒，蔣經(jīng)國(guó)(趙凱 飾)了解到國(guó)民黨的盟友都處于觀望態(tài)度，擔(dān)心會(huì)發(fā)生不可收拾的局面，蔣介石頓時(shí)心灰意冷，宋美齡(文馨 飾)對(duì)他好言相勸，勸他經(jīng)歷保持和美國(guó)的關(guān)系不破裂，蔣經(jīng)國(guó)決定不惜一切代價(jià)阻止尼克松當(dāng)選，也要阻止中美建交，蔣介石想派宋美齡去美國(guó)斡旋，可她覺(jué)得已經(jīng)今非昔比，蔣介石下令沈建虹要全力保住大使館，保住臺(tái)灣在美國(guó)最后的尊嚴(yán)。

毛澤東身體漸漸康復(fù)，凌雁(劉夢(mèng)珂 飾)陪他出來(lái)散步，周恩來(lái)來(lái)看望他，毛澤東覺(jué)得尼克松訪華不但觸動(dòng)了臺(tái)灣，更會(huì)讓日本政府坐立不安。果然不出毛澤東所料，日本政府內(nèi)部和中國(guó)恢復(fù)邦交的呼聲越來(lái)越高，佐藤政府迫于壓力也向外交部申請(qǐng)要來(lái)中國(guó)訪問(wèn)，周恩來(lái)斷然拒絕佐藤的請(qǐng)求，他和毛澤東都看好下一任日本首相的人選是田中角榮(兒玉信賴 飾)，中日的關(guān)系就會(huì)開(kāi)啟新的轉(zhuǎn)折。

田中角榮不負(fù)眾望當(dāng)選日本首相，他公開(kāi)發(fā)表演說(shuō)，要和中國(guó)恢復(fù)邦交，周恩來(lái)立刻召開(kāi)緊急會(huì)議，專門成立了研究中日建交問(wèn)題的日本組，周恩來(lái)派孫日化帶領(lǐng)200人的上海舞劇團(tuán)去日本訪問(wèn)演出，還讓凌雁一同隨行，周恩來(lái)讓他們向田中角榮傳遞歡迎他隨時(shí)來(lái)中國(guó)的信息，他堅(jiān)信田中角榮會(huì)派一個(gè)基辛格打前站，周恩來(lái)還把人民日?qǐng)?bào)的社長(zhǎng)留下，讓他重新修改田中角榮當(dāng)選的新聞稿，要加大力度宣傳這件事。

鄧穎超(黃薇 飾)了解到何子楓(楊奇鳴 飾)對(duì)凌雁情有獨(dú)鐘，就催凌雁和何子楓早點(diǎn)完婚，答應(yīng)幫他們張羅婚禮，還讓周恩來(lái)當(dāng)證婚人，凌雁激動(dòng)萬(wàn)分，緊緊擁抱鄧穎超。凌雁讓何子楓開(kāi)車帶她來(lái)到郊外，何子楓一頭霧水，凌雁拿出一束野花，鄭重向何子楓表明心意，何子楓感動(dòng)地?zé)釡I盈眶，凌雁說(shuō)明這是凌玥(趙秦 飾)和何子楓經(jīng)常帶她來(lái)的地方，她沖天發(fā)誓要和何子楓幸福。

田中角榮把社會(huì)學(xué)家佐佐木叫來(lái)，拜托他向周恩來(lái)轉(zhuǎn)達(dá)中日邦交正常化的心愿，佐佐木擔(dān)心周恩來(lái)提及對(duì)中國(guó)的侵略戰(zhàn)爭(zhēng)，以及敏感的臺(tái)灣問(wèn)題，田中角榮承諾會(huì)向中國(guó)人民賠罪，還要和蔣介石斷交。