黃鎮(zhèn)(侯祥玲 飾)夫婦仔細(xì)欣賞潘玉良的畫作，意大利大使主動(dòng)來找黃鎮(zhèn)打招呼，想邀請(qǐng)潘玉良去意大利辦畫展，可兩國還沒有建立外交關(guān)系，黃鎮(zhèn)表明可以民間文化往來，可意大利大使趁機(jī)提出要和中國建立外交關(guān)系，黃鎮(zhèn)答應(yīng)會(huì)向政府匯報(bào)此事。

周恩來(孫維民 飾)向毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)匯報(bào)了意大利大使的想法，毛澤東想借此機(jī)會(huì)和西歐各國建交，還想邀請(qǐng)戴高樂(達(dá)斯·斯蒂芬·安德烈·西爾文 飾)來中國訪問，可高傲的戴高樂邀請(qǐng)毛澤東先訪法，毛澤東滿口答應(yīng)，他特意找來華人女作家韓素音，拜托她轉(zhuǎn)告戴高樂，隨時(shí)歡迎他來中國訪問。遺憾的是，韓素音的口信還沒有帶到，戴高樂就與世長辭了，毛澤東親自發(fā)去唁電，沉痛悼念戴高樂，中國人民以最高的規(guī)格吊唁戴高樂。

赫魯曉夫(弗拉米基爾·丘普里科夫 飾)和米高揚(yáng)(克拉諾夫斯基·謝爾蓋 飾)商量對(duì)付中國的對(duì)策，他想和英美兩國召開限制核武器的會(huì)議，不許中國搞核武器。陳毅(谷偉 飾)立刻召開新聞發(fā)布會(huì)，公開駁斥了蘇聯(lián)和美國的陰謀，當(dāng)眾宣布中國有權(quán)利搞核武器，記者好奇中國軍隊(duì)如何炸掉美國轟炸機(jī)，陳毅笑稱用竹竿打下來的，記者提出更加尖銳的問題，針對(duì)中國和蘇聯(lián)關(guān)系，以及中國和非洲關(guān)系密切的目的，陳毅義正言辭聲明絕不會(huì)被赫魯曉夫左右，他也無權(quán)干涉中國的內(nèi)政，記者擔(dān)心因此會(huì)導(dǎo)致大規(guī)模的世界戰(zhàn)爭，陳毅明確聲明中華人民共和國就是槍桿子里打出來的，中國人民不畏懼戰(zhàn)爭，但是不會(huì)主動(dòng)發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭。

1964年10月16日哦，中國第一枚原子彈爆炸，中國百姓全民歡慶，此事也在國際上引起了軒然大波，毛澤東想第一時(shí)間通知赫魯曉夫，都是他苦苦相逼的結(jié)果，沒想到他已經(jīng)下臺(tái)了，彭德懷(董勇 飾)激動(dòng)地睡不著覺，和陳毅聊了一夜，還讓他給毛澤東帶來一籃子辣椒。龔澎(王雅捷 飾)起草了一份公開聲明，明確聲明中國搞原子彈，就是徹底摧毀西方大國壟斷核武器的局勢(shì)，也是為以后消滅核武器做準(zhǔn)備，陳毅又補(bǔ)充了一句“人不犯我我不犯人”。

蔣介石(馬曉偉 飾)聽到中國研制出原子彈的新聞，頓時(shí)心灰意冷，意識(shí)到世界格局要發(fā)生巨大變化。非洲派代表團(tuán)來中國訪問，毛澤東親自接見他們，一再強(qiáng)調(diào)中國和非洲都是貧窮的，而且是西方國家眼中的有色人種，毛澤東鼓勵(lì)非洲朋友團(tuán)結(jié)起來，把那些帝國主義全部打倒，毛澤東還提醒非洲人民破除迷行，才能改寫自己的命運(yùn)，做國家的主人，毛澤東答應(yīng)會(huì)幫助非洲，絕不會(huì)向非洲輸出革命，非洲的發(fā)展和獨(dú)立必須依靠人民，徹底摧毀西方殖民主義的同志，獲得真正的家解放。

坦桑尼亞商務(wù)部部長巴布來見周恩來，周恩來親切接見了他，還讓他轉(zhuǎn)告總統(tǒng)尼雷爾，歡迎他來中國訪問，周恩來向巴布了解到尼雷爾的愿望，就是修一條從坦桑尼亞的達(dá)累斯薩拉姆西至贊比亞中部的坦贊鐵路，一共1800公里，中間要跨高山和森林，可是施工難度太大，尼雷爾向英，法，美和聯(lián)合國求助，卻四處碰壁，周恩來當(dāng)即決定幫忙修這條鐵路，巴布激動(dòng)不已。

周恩來把方毅和呂正操等人叫來商量修建坦贊鐵路的事宜，預(yù)算高達(dá)十億人民幣，周恩來決定把這筆費(fèi)用分?jǐn)偟綆啄陼r(shí)間，他立刻向毛澤東匯報(bào)，還帶來一張非洲地圖，毛澤東欣然答應(yīng)援助尼雷爾。

尼雷爾來到北京，毛澤東親自接見了他，覺得他像老朋友一樣親切，中國和坦桑尼亞的命運(yùn)相似，都是頂著壓力和困難發(fā)展經(jīng)濟(jì)，毛澤東承諾會(huì)全力以赴幫他修建鐵路，尼雷爾對(duì)他感激不盡，和他緊緊擁抱。

約翰遜得知中國要援助坦贊鐵路，覺得不可思議，國務(wù)卿但系年中國借此機(jī)會(huì)對(duì)非洲進(jìn)行滲透，然后和非洲國家聯(lián)合起來，國務(wù)卿苦苦規(guī)勸約翰遜阻止這條鐵路的修建。