凌雁(劉夢珂 飾)陪毛澤東(唐國強 飾)來到莫斯科大學(xué)，中國留學(xué)生熱情歡迎他們的到來，毛澤東和來自各地的同學(xué)們親切友好地交談，他本來想在伏爾加河上游泳，可是天氣寒冷，他只好作罷，毛澤東還向去美國的密西西比河上游泳，更想在有生之年有邊世界的大江大河，毛澤東鼓勵同學(xué)們努力學(xué)好本領(lǐng)，回去建設(shè)國家，毛澤東對他們寄予厚望，把他們比作早晨八九點鐘的太陽，世界也是屬于他們的。

何子楓(楊奇鳴 飾)點了一桌子菜，聽著那首熟悉“莫斯科郊外的晚上”的蘇聯(lián)歌曲，他不由地想起了凌玥(趙秦 飾)，凌雁隨后趕來，要替凌玥和他干杯，何子楓覺得莫斯科太美了，讓凌雁以后帶心上人來這里。

1957年11月21日，毛澤東和中國代表團(tuán)結(jié)束了對蘇聯(lián)的訪問回國，彭德懷(董勇 飾)就來向他匯報了蘇聯(lián)決定，要在中國建立大功率的長波電臺，監(jiān)控遠(yuǎn)洋戰(zhàn)隊的行蹤，而且要兩國共同出資，使用權(quán)歸蘇聯(lián)所有，毛澤東看出這是赫魯曉夫(弗拉米基爾·丘普里科夫 飾)在向他討價還價，一旦妥協(xié)，他就會得寸進(jìn)尺，把腳插進(jìn)中國領(lǐng)土，毛澤東堅持要中國承擔(dān)所有費用，所有權(quán)也歸中國所有。

赫魯曉夫知道中國一下子拿不出15億人民幣來建電臺，就讓蘇聯(lián)駐華大使尤金去和毛澤東談判。毛澤東把陳毅(谷偉 飾)，周恩來(孫維民 飾)和朱德(王伍福 飾)一起叫來，尤金轉(zhuǎn)達(dá)了赫魯曉夫的建議，要和中國共同組建艦隊共同對敵，周恩來一再強調(diào)中國的海軍正在籌建階段，還想讓蘇聯(lián)幫忙修建艦艇，現(xiàn)在沒有能力組建艦隊，陳毅覺得赫魯曉夫就想在中國建立軍事基地，目的就是占領(lǐng)中國的海岸線，毛澤東明確聲明絕不會犧牲主權(quán)來換取援助，還讓海軍代表團(tuán)立刻撤回來，即使斯大林(古尊·伊戈爾 飾)在世，他也絕不會讓步。

尤金向赫魯曉夫如實匯報了毛澤東的決定，赫魯曉夫氣得大發(fā)雷霆，可他也只能暫時忍氣吞聲，向親自去北京向毛澤東解釋，赫魯曉夫很快來到中國，毛澤東開門見山讓他講明共同艦隊的真實目的，赫魯曉夫顧左右而言他，把一切責(zé)任都推到尤金身上，口口聲聲稱建艦隊是為了幫中國抵御臺灣的攻擊，借口蘇聯(lián)艦隊遠(yuǎn)在符拉迪奧斯托克，就是想在中國的港口加油，建基地，毛澤東連連逼問他真實目的，赫魯曉夫百般辯解，沒想到頓時惱羞成怒，周恩來趕忙從中勸解，堅決不會出讓領(lǐng)土主權(quán)，更不會把海岸線讓出來，赫魯曉夫還答應(yīng)讓中國到蘇聯(lián)的海岸線建加油站，毛澤東斷然拒絕，赫魯曉夫就搬出蘇聯(lián)對中國的援助來說事，可毛澤東根本不領(lǐng)情，周恩來勸赫魯曉夫冷靜一下，先回去休息。

杜勒斯(克魯茲·約翰·弗雷德 飾)向艾森豪威爾(里斯·蘭德爾·洛威爾 飾)匯報了赫魯曉夫和毛澤東的談判結(jié)果，他們毒堅信赫魯曉夫不會插手臺灣的問題，更不會幫毛澤東收回臺灣。赫魯曉夫主動來游泳館找毛澤東，毛澤東想和他商談國際局勢和兩黨的關(guān)系問題，赫魯曉夫不想在斯大林的問題爭吵，想和毛澤東分工，蘇聯(lián)負(fù)責(zé)歐洲各國的問題，中國對亞非等國情況熟悉，毛澤東不同意他這種想法，堅持要各個國家有獨立，毛澤東不想和他糾纏，就借口熱去游泳了。

赫魯曉夫這次短短三天的秘密訪華，他和毛澤東意見不一，沒有達(dá)成合作協(xié)議，可還是簽署了聯(lián)合公報。杜勒斯擔(dān)心毛澤東會一氣之下又想街坊臺灣，艾森豪威爾當(dāng)即決定給臺灣軍事上的支援。蔣介石(馬曉偉 飾)看到“南洋商報”上登了解放軍進(jìn)軍金門的消息，讓蔣經(jīng)國(趙凱 飾)立刻查明此事，他得知美國向臺灣輸送了最先進(jìn)的軍事裝備，甚至還有原子彈，他一點也開心不起來，知道美國的目的不純。

毛澤東親自來福州軍區(qū)視察，讓解放軍炮擊金門的國民黨駐軍，表面上對付蔣介石，其實就是想警告美國。蔣經(jīng)國把金門當(dāng)做進(jìn)攻大陸的門戶，在這里布置了重兵，而且還有最先進(jìn)的武器裝備，蔣經(jīng)國提議和中國共產(chǎn)黨第三次合作，蔣介石堅決不同意。