毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)權(quán)衡再三，讓小吳立刻去通知外交部，邀請美國乒乓球隊訪華，小吳反復(fù)確認(rèn)無誤以后，連夜打電話通知周恩來(孫維民 飾)，周恩來不敢耽擱，馬上打電話通知外交部，第二天一早，周恩來召開緊急會議，讓姬鵬飛(鄭錫龍 飾)做好準(zhǔn)備迎接美國乒乓球隊，讓他們見識一下中國友好禮儀之邦，并不像西方媒體宣傳的那樣，周恩來還提議在北京體育館安排幾場友誼賽。尼克松(馬蒂爾·文森特 飾)接到這個消息，他很開心，立刻做了精心安排，1971年4月10日，美國乒乓球隊訪華，周恩來親切召見了他們，他一眼就認(rèn)出科恩，感謝他那天搭錯車，才成就了美國乒乓球隊這次友好之旅，周恩來得知科恩最喜歡烤鴨，推薦他去吃更多中國美食，科恩還提出要和周恩來比賽，周恩來滿口答應(yīng)。

基辛格(柯國慶 飾)向尼克松詳細(xì)匯報了美國乒乓球隊在中國受到的禮遇，尼克松當(dāng)即決定取消對華貿(mào)易禁令。美國乒乓球代表團(tuán)回國以后，科恩的母親專門給周恩來寄來一束加州玫瑰，感謝周恩來對科恩的教誨，凌雁(劉夢珂 飾)了解到哦科恩以前玩世不恭，自從見客周恩來以后，就向變了一個人，周恩來深有感觸，希望中美兩國的年輕人能友好往來。

毛澤東對周恩來的乒乓球外交大加贊賞，堅信尼克松很快會派人來華訪問，尼克松親自接見了訪華歸來的美國乒乓球代表團(tuán)團(tuán)長，還在美國紙上公開發(fā)表取消對華貿(mào)易禁令，下令停止美國第七艦隊在臺灣海峽巡航。

蔣經(jīng)國(趙凱 飾)尼克松的決定告訴蔣介石(馬曉偉 飾)，蔣介石不甘心，讓蔣經(jīng)國轉(zhuǎn)告駐美官員沈建虹密切關(guān)注美國參眾兩院的態(tài)度。尼克松迫不及待想派人出訪中國，他和基辛格商量很久，始終跳不出合適人選，尼克松派基辛格訪華，而且要秘密出行?；粮窳⒖贪菀娒绹v巴基斯坦大使，他準(zhǔn)備從伊斯蘭堡前往中國，而且要秘密進(jìn)行，基辛格希望大使全力配合他的出行，絕不能向外界透露任何消息。

姬鵬飛接到基辛格的密電，想結(jié)束對巴基斯坦的訪問以后，從伊斯蘭堡秘密飛往中國，周恩來立刻向毛澤東匯報此事，毛澤東歡迎基辛格訪華，基辛格第一時間把這個好消息告訴尼克松，尼克松激動不已，和基辛格舉杯同慶，還把這次訪華之行命名為波羅行動，尼克松祝他一路順風(fēng)，讓他用秘密電臺隨時匯報在中國的行蹤。

中央決定成立臨時接待小組，周恩來反復(fù)叮囑小組成員要對此事保密，派何子楓(楊奇鳴 飾)帶領(lǐng)中國專機(jī)前往伊斯蘭堡，然后再讓巴基斯坦的機(jī)組成員駕駛中國飛機(jī)返航，周恩來讓凌雁執(zhí)行一個秘密使命，讓她秘密飛往伊斯蘭堡拜見大使張彤和葉海亞.汗，安全做好對接任務(wù)，凌雁知道此行任務(wù)艱巨，她絲毫不敢怠慢，周恩來堅信她能出色完成。

臨走前，尼克松對基辛格千叮嚀萬囑咐，基辛格乘專機(jī)到達(dá)巴基斯坦，他先秘密會見美國駐巴基斯坦大使，葉海亞.汗設(shè)宴歡迎基辛格，他全力配合，謊稱基辛格水土不服患了嚴(yán)重的腸胃炎，基辛格喬裝改扮跟著大使前往機(jī)場，凌雁接到基辛格安全返航。

葉劍英(羅蓬 飾)和黃華(王之民 飾)親自到機(jī)場歡迎基辛格，想安排他去國賓館休息，可基辛格的時間緊迫，他迫不及待想見到周恩來，毛澤東斷定這場談判不會輕松，臺灣和聯(lián)合國的問題都很棘手，可絕不能讓步，周恩來已經(jīng)做好了萬全的準(zhǔn)備。

基辛格首次踏上中國這個神秘的國土，他既興奮又緊張，讓助手把事先準(zhǔn)備的文件拿出來反復(fù)審閱。周恩來準(zhǔn)時來見基辛格，這是中美領(lǐng)導(dǎo)人時隔二十年之后再次握手，基辛格一一介紹了隨行人員，周恩來和他們親切交談，對他們的情況了如指掌。