蘇聯(lián)外交部部長費(fèi)德林收到毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)的回信，他立刻向赫魯曉夫(弗拉米基爾·丘普里科夫 飾)匯報(bào)，赫魯曉夫得知毛澤東會(huì)準(zhǔn)時(shí)來蘇聯(lián)參加慶祝活動(dòng)他很開心。艾森豪威爾(里斯·蘭德爾·洛威爾 飾)把剛剛回國的杜勒斯(克魯茲·約翰·弗雷德 飾)叫來，說起毛澤東去蘇聯(lián)參加十月革命慶?；顒?dòng)，他們都擔(dān)心中國會(huì)成為社會(huì)主義陣營的領(lǐng)頭羊。

凌雁(劉夢(mèng)珂 飾)來看毛澤東，看打他正在臨摹字帖，凌雁想起父親有王羲之的《蘭亭集序》的真跡，毛澤東就向借來看一看，凌雁答應(yīng)送給他，毛澤東不想奪人所愛，答應(yīng)看完了就準(zhǔn)時(shí)歸還。外交部給代表團(tuán)成員每人500元置裝費(fèi)，洪都服裝廠的姜師傅來給毛澤東定制中山裝，可他想穿上次去蘇聯(lián)的服裝，不想再浪費(fèi)，讓姜師傅用他的置裝費(fèi)給宋慶齡(王智慧 飾)多做幾身。

李訥拜托凌雁去看她蘇聯(lián)的筆友卡嘉，還送她一只和平鴿，凌雁詳細(xì)了解了卡嘉的情況，發(fā)現(xiàn)沒有任何異常，才答應(yīng)幫她轉(zhuǎn)交。今天是凌嘉圖(黃沖 飾)的生日，何子楓(楊奇鳴 飾)特意買了禮物來看他，正好看到凌雁，就讓凌雁把禮物帶進(jìn)去，以免凌嘉圖看到他傷心，何子楓提醒凌雁去蘇聯(lián)的時(shí)候要多穿衣服，以免受涼，凌雁望著何子楓的背影，心里五味雜陳。

凌嘉圖想起早逝的凌玥(趙秦 飾)心如刀割，凌雁對(duì)他好言相勸，承諾會(huì)繼續(xù)凌玥未完成的事業(yè)，凌嘉圖欣慰的是為國家培養(yǎng)了兩個(gè)外交官。1957年11月2日，毛澤東率中國代表團(tuán)抵達(dá)莫斯科，受到蘇聯(lián)黨和政府領(lǐng)導(dǎo)人熱烈歡迎，赫魯曉夫和毛澤東親切交談，譴責(zé)鐵托找借口不來參加這次慶?；顒?dòng)，是在幫帝國主義的忙，公開和共產(chǎn)主義對(duì)抗，毛澤東不贊成他的觀點(diǎn)，當(dāng)面指出蘇聯(lián)是共產(chǎn)主義的老大哥，而不是老子和兒子的關(guān)系，赫魯曉夫大罵古尊·伊戈?duì)?/a> 飾)，毛澤東再次提出質(zhì)疑，客觀分析了斯大林的功與過。

赫魯曉夫特意把毛澤東安排在克里姆林宮，讓其他國家的領(lǐng)導(dǎo)人就住在列寧山別墅，秘書銀橋陪毛澤東回到住處，不由地對(duì)克里姆林宮的奢華嘆為觀止，銀橋了解到這里有一條通道直通會(huì)場，避免毛澤東接觸外界空氣患感冒，毛澤東提出和銀橋交換臥室，借口他睡不慣軟床。毛澤東連夜寫了發(fā)言稿，承認(rèn)了蘇聯(lián)十月革命的偉大意義，更肯定了蘇聯(lián)在社會(huì)主義陣營領(lǐng)頭羊的地位，還指出社會(huì)主義力量勢(shì)必會(huì)壓倒帝國主義的事實(shí)。

凌雁把李訥的禮物親手交給卡嘉，她很喜歡，凌雁順便看望了莫斯科大學(xué)的中國留學(xué)生。赫魯曉夫看完毛澤東的發(fā)言稿，對(duì)他的言論贊不絕口，米高揚(yáng)(克拉諾夫斯基·謝爾蓋 飾)從頭至尾看了一遍，也對(duì)毛澤東佩服得五體投地，赫魯曉夫得知毛澤東想明天去紅場拜謁列寧和斯大林的墓，立刻惱羞成怒，他堅(jiān)決不同意毛澤東的做法。

毛澤東把那本《蘭亭集序》也帶到蘇聯(lián)，凌雁看他這么喜歡，就答應(yīng)送給他，可毛澤東不想奪人所愛，而且還要準(zhǔn)時(shí)還給凌嘉圖，毛澤東向凌雁詳細(xì)講述了臨帖的筆法和技巧，凌雁把赫魯曉夫的決定告訴毛澤東，可毛澤東心意已決。

彭德懷(董勇 飾)和鄧華率中國軍事參觀團(tuán)拉來蘇聯(lián)訪問，媒體記者追著彭德懷，讓他講述抗美援朝的英雄故事，彭德懷不想夸大自己的功勞，一再強(qiáng)調(diào)那是中國人民志愿軍的功勛，讓劉亞樓向記者們?nèi)鐚?shí)回答。彭德懷向蘇聯(lián)國防部官員提出想去參觀核潛艇和原子彈，可他們卻找各種借口推托，只送給彭德懷一把飛行員投擲原子彈的鑰匙做紀(jì)念，彭德懷很生氣。

彭德懷吃了閉門羹，只好去找毛澤東大發(fā)牢騷，而且蘇聯(lián)援助的艦艇也是老掉牙的，毛澤東對(duì)他好言相勸，想晚上吃飯的時(shí)候向赫魯曉夫提出這事，彭德懷就把新艦艇的圖紙和技術(shù)裝備的清單交給毛澤東。當(dāng)天夜里，赫魯曉夫很快就喝多了，毛澤東送他離開時(shí)，就趁機(jī)提出讓蘇聯(lián)提供艦艇新技術(shù)的支持和幫助，赫魯曉夫滿口答應(yīng)，還口口聲聲稱中國是蘇聯(lián)的老朋友。毛澤東得知莫斯科大學(xué)的留學(xué)生要見他，二話沒說就帶著凌雁趕過去。