英國首相艾德禮得知美國要使用原子彈，他第一時(shí)間乘專機(jī)去華盛頓找杜魯門談判，希望通過和平手段解決朝鮮爭(zhēng)端，毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)和周恩來(孫維民 飾)來料定美國會(huì)使出緩兵之計(jì)，這種情況下許下的諾言都是不可靠的，他們已經(jīng)做好了最壞的打算。錢學(xué)森(劉愷威 飾)很快訂好了回國的機(jī)票，卡門教授苦苦挽留他，可錢學(xué)森心意已決，發(fā)誓要為百廢待興的祖國添磚加瓦，卡門祝他一路順風(fēng)。

果然不出毛澤東所料，以印度為首的13個(gè)國家聯(lián)名要求停火，提出召開解決朝鮮問題的會(huì)議，文件特別提出不許中國人民志愿軍越過三八線，周恩來向毛澤東匯報(bào)了這一情況，毛澤東一眼就看出十三國明顯在偏袒美國。

杜魯門迫于國際輿論的壓力，可又不甘心就此罷休，李奇微將軍號(hào)稱已經(jīng)掌握了中國志愿軍的進(jìn)攻規(guī)律，杜魯門只好先同意?；穑瑓s故意拖延談判時(shí)間，給美軍下一次大規(guī)模進(jìn)攻爭(zhēng)取戰(zhàn)機(jī)。周恩來召開民主人士座談會(huì)，讓他們針對(duì)十三國協(xié)議暢所欲言，外交部副部長(zhǎng)章漢夫向大家詳細(xì)介紹了?；饏f(xié)議的內(nèi)容，大家紛紛發(fā)言，凌嘉圖(黃沖 飾)一直沉默不語，周恩來想聽聽他的意見，凌嘉圖看出美國故意拖延，而且這個(gè)協(xié)議對(duì)中國的戰(zhàn)局很不利。毛澤東早就看出美國政府的狼子野心，杜魯門借此機(jī)會(huì)擴(kuò)大軍備，設(shè)立了國防動(dòng)員局，把現(xiàn)有的二百五十萬軍隊(duì)增加到三百五十萬，同時(shí)把飛機(jī)和坦克的生產(chǎn)能力提高了五倍，毛澤東斷定杜魯門正在暗地里策劃一場(chǎng)更大規(guī)模的進(jìn)攻，他立刻致電彭德懷(董勇 飾)克服一切困難，讓中國人民志愿軍發(fā)揚(yáng)連續(xù)作戰(zhàn)的作風(fēng)，盡快發(fā)動(dòng)第三次攻擊，務(wù)必要越過三八線。

1951年12月31日，中朝聯(lián)軍發(fā)起第三次戰(zhàn)役，他們所向披靡，1月4日，中朝聯(lián)軍以迅雷不及掩耳之勢(shì)挺進(jìn)三八線，將士們奮勇作戰(zhàn)，歷經(jīng)七個(gè)晝夜，三戰(zhàn)三捷，共殲敵19500余人，成功奪取了漢城。周恩來心情大好，第一時(shí)間把這個(gè)好消息告訴鄧穎超(黃薇 飾)，凌嘉圖和凌雁(劉夢(mèng)珂 飾)父女倆也在，他們四個(gè)人一起慶祝志愿軍取得大捷戰(zhàn)。

錢學(xué)森被美國聯(lián)邦調(diào)查局警察秘密抓捕，蔣英(徐百慧 飾)立刻打電話向卡門求助，卡門多方疏通關(guān)系，才打聽出美國政府堅(jiān)決不許錢學(xué)森離開美國，只要錢學(xué)森交出兩萬美金的保釋金就可以放他出去，可是他五年內(nèi)不能離開美國，隨時(shí)要接受傳訊，錢學(xué)森被迫簽字回家。

中國人民志愿軍在朝鮮浴血奮戰(zhàn)五年，把美國軍隊(duì)打得節(jié)節(jié)敗退，徹底摧毀了美國侵吞朝鮮的陰謀，也打出了中國軍人的威風(fēng)，美國主動(dòng)要求何談，毛澤東派李克農(nóng)(標(biāo)馬 飾)和喬冠華(于洋 飾)做談判代表，并設(shè)宴為他們壯行，毛澤東反復(fù)強(qiáng)調(diào)談判也是一場(chǎng)沒有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)，還當(dāng)場(chǎng)提出“不卑不亢，落落大方，當(dāng)行則行，當(dāng)止則止”的十六個(gè)字方針，叮囑他們?nèi)ε浜吓淼聭?，在兩個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)都取得決定性勝利，周恩來也對(duì)李克農(nóng)和喬冠華寄予厚望，教給他們談判的策略和技巧，李克農(nóng)和喬冠華都一一記在心里。

朝鮮戰(zhàn)爭(zhēng)雙方代表團(tuán)會(huì)議在開城的來鳳莊舉行，雙方意見不一，最終不歡而散，只能武力解決，。毛澤東公開發(fā)表聲明，當(dāng)眾揭穿了美帝國主義的侵吞朝鮮的陰謀，發(fā)誓要和美國戰(zhàn)斗到底，一直打到美國認(rèn)輸為止。經(jīng)過長(zhǎng)達(dá)兩年的戰(zhàn)爭(zhēng)，于1953年7月27日，朝鮮停戰(zhàn)協(xié)議終于在板門店簽字，這場(chǎng)始于三八線的又止于三八線的戰(zhàn)爭(zhēng)終于結(jié)束了，抗美援朝戰(zhàn)爭(zhēng)取得決定性的勝利，徹底粉碎了美國網(wǎng)圖侵吞朝鮮，進(jìn)而侵略中國的陰謀，更重要的是振奮和凝聚了民族精神，一夜之間使中國屹立于世界東方。

美朝戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束以后，杜勒斯(克魯茲·約翰·弗雷德 飾)就把中國當(dāng)成最大的敵人，為了做到知己知彼，毛澤東潛心研究反共專家杜勒斯。周恩來收到蘇聯(lián)政府轉(zhuǎn)來的文件，馬上交給毛澤東過目，美，英，蘇，法四國外長(zhǎng)商討，準(zhǔn)備召開一個(gè)解決朝鮮和印度支那問題的“日內(nèi)瓦會(huì)議”，在蘇聯(lián)外長(zhǎng)莫洛托夫的積極主張下，四國外長(zhǎng)終于同意中國派代表團(tuán)參加會(huì)議，可他們依舊不肯承認(rèn)中國在國際舞臺(tái)上的外交地位，毛澤東不肯放過這次難得的好機(jī)會(huì)，派一個(gè)規(guī)格和規(guī)模都大的代表團(tuán)去日內(nèi)瓦出席會(huì)議，讓周恩來親自掛帥做團(tuán)長(zhǎng)。

美國總統(tǒng)艾森豪威爾(里斯·蘭德爾·洛威爾 飾)和杜勒斯商議對(duì)策，盡管讓中國參加日內(nèi)瓦會(huì)議，可不給中國在國際舞臺(tái)上任何機(jī)會(huì)。周恩來很快組建了200人的代表團(tuán)，還讓龔澎(王雅捷 飾)親族堵到每個(gè)成員參加業(yè)務(wù)考試，何子楓(楊奇鳴 飾)也是代表團(tuán)成員，他覺得沒必要這么興師動(dòng)眾，周恩來苦口婆心向他講述了這次談判的重要性，如果不清楚地掌握各國的情況，就無法應(yīng)付嚴(yán)酷的國際形勢(shì)。