毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)詳細(xì)審閱了黃華(王之民 飾)和傅涇波的談話稿，覺得黃華那句話講得不準(zhǔn)確，不能只要求美國(guó)做有益于中國(guó)人民的事，如果美國(guó)想和中國(guó)建立外交關(guān)系，就必須停止對(duì)國(guó)民黨的支持，斷絕和國(guó)民黨殘余力量的聯(lián)系，而且永遠(yuǎn)不要干涉中國(guó)內(nèi)政，周恩來(孫維民 飾)答應(yīng)盡快提醒黃華要以個(gè)人的身份見司徒雷登(湯普森·弗克蘭·本杰明 飾)，毛澤東還指出黃華不要對(duì)司徒雷登過分熱情，要采取莊重和氣的態(tài)度，還答應(yīng)讓司徒雷登繼續(xù)任大使。

司徒雷登得知毛澤東同意他和黃華見面，就約定明天下午三點(diǎn)在大使館會(huì)談，海云天(宋禹 飾)收買大使館的花匠，很快掌握了黃華和司徒雷登見面的時(shí)間，故意制造車禍把花匠當(dāng)場(chǎng)撞死。海云天在大使館對(duì)面的大樓里埋伏了狙擊手，看到黃華和凌玥(趙秦 飾)從車上下來，海云天剛下令暗殺他們，突然從望遠(yuǎn)鏡里認(rèn)出凌玥，他立刻下令全部撤退。

傅涇波帶著黃華和凌玥來見司徒雷登，他們久別重逢，顧不上進(jìn)屋，就站在院子里互相寒暄，凌玥還轉(zhuǎn)達(dá)了父親凌嘉圖(黃沖 飾)對(duì)司徒雷登的問候，黃華問起前幾天解放軍擅闖大使館的事，司徒雷登心情大好，不想提不愉快的事，凌玥當(dāng)面指出司徒雷登和美國(guó)政府支持蔣介石(馬曉偉 飾)打內(nèi)戰(zhàn)，導(dǎo)致中國(guó)無數(shù)無辜百姓流血犧牲，司徒雷登代表政府向中國(guó)人民認(rèn)錯(cuò)，希望盡快和中國(guó)建立外交關(guān)系，可中國(guó)必須按照國(guó)際慣例尊重國(guó)家間簽訂的條約，新政權(quán)必須得到人民無條件的擁護(hù)，黃華當(dāng)場(chǎng)指出那是在美國(guó)的炮火和強(qiáng)權(quán)之下產(chǎn)生的不平等條約，不可能繼續(xù)遵守，而且中國(guó)人民解放軍以摧枯拉朽之勢(shì)取得節(jié)節(jié)勝利，就足以證明是受人民群眾擁護(hù)的，黃華還提出美國(guó)政府必須把青島的海軍陸戰(zhàn)隊(duì)和軍艦全部撤走，以免發(fā)生沖突，司徒雷登反復(fù)聲明不會(huì)參與中國(guó)內(nèi)政，只是為了保護(hù)在中國(guó)僑民的安全，黃華當(dāng)面揭穿青島的美軍幫國(guó)民黨運(yùn)送物資，最近白吉爾還揚(yáng)言要去上海護(hù)橋，司徒雷登答應(yīng)把撤軍的要求轉(zhuǎn)告美國(guó)政府。

毛澤東和周恩來覺得黃華和司徒雷登的會(huì)面著有成效，首先摸清了美國(guó)的底牌，也了解到美國(guó)不會(huì)干涉中國(guó)人民解放軍南下，毛澤東決定讓黃華和司徒雷登繼續(xù)見面，也猜到司徒雷登下次會(huì)提到對(duì)日合約和臺(tái)灣問題，毛澤東絕不承認(rèn)國(guó)民黨政府做出的任何決定。中美再次磋商，黃華敦促美國(guó)斷絕和國(guó)民黨逃亡政府的一切聯(lián)系，司徒雷登也提出可以利用美國(guó)自由貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)上的援助，讓中國(guó)走上現(xiàn)代化道路，還要多吸納一些開明人士參加新政府，黃華堅(jiān)決反對(duì)，中國(guó)內(nèi)政不許外人干涉，傅涇波想知道新政府先共產(chǎn)化還是先工業(yè)化，黃華一再?gòu)?qiáng)調(diào)現(xiàn)在實(shí)行的是新民主主義，而且不許外人干涉，可司徒雷登覺得中國(guó)的問題關(guān)系到世界和平。

毛澤東看出司徒雷登這是想給中國(guó)上緊箍咒，真實(shí)目的就是以經(jīng)濟(jì)為誘餌，然后干涉中國(guó)的內(nèi)政，司徒雷登要來燕京大學(xué)過生日，他要搭乘在南京的美軍飛機(jī)來北平，毛澤東承諾會(huì)派兵護(hù)送他坐臥鋪車來北平，堅(jiān)決不許美國(guó)飛機(jī)在北平機(jī)場(chǎng)降落，周恩來向毛澤東匯報(bào)了古尊·伊戈?duì)?/a> 飾)撤回大使羅申，同意劉少奇(郭連文 飾)秘密訪蘇，毛澤東深感欣慰，讓政治局馬上開會(huì)研究劉少奇訪問蘇聯(lián)的事。

海云天行動(dòng)失敗，他心里忐忑不安，每天噩夢(mèng)連連，他隨手掏出珍藏多年的那塊手絹，不由地想起當(dāng)年在柏林留學(xué)的時(shí)候，他對(duì)凌玥一往情深，那塊手絹是凌玥幫他包扎傷口留下的，海云天一直帶在身上。突然有人闖進(jìn)來把海云天抓走，海云天被蒙面帶到一間辦公室，留聲機(jī)里放出蘇聯(lián)民歌“三套車”，海云天立刻猜到來人是蔣經(jīng)國(guó)(趙凱 飾)，他們倆久別重逢，激動(dòng)地緊緊擁抱。蔣經(jīng)國(guó)帶海云天去打把，對(duì)他的槍法贊不絕口，蔣經(jīng)國(guó)已經(jīng)向蔣介石求情，讓海云天以后就留在他身邊，蔣經(jīng)國(guó)擔(dān)心司徒雷登和毛澤東見面以后達(dá)成共識(shí)，國(guó)民黨將無立錐之地。

蔣經(jīng)國(guó)想阻止司徒雷登和黃華見面，就派海云天去美國(guó)找親蔣的議員們斡旋，以麥卡錫為首的美國(guó)五十一名議員聯(lián)名上書總統(tǒng)，要重審中國(guó)問題，司徒雷登聞?dòng)崥獾么蟀l(fā)雷霆，傅涇波猜到這是蔣介石的人在背后搞鬼，司徒雷登迫于壓力想先給總統(tǒng)寫信，把他和黃華見面商討的結(jié)果告訴總統(tǒng)。

艾奇遜公開發(fā)表了聲明，無論有沒有美國(guó)政府的支持，腐朽的蔣介石政府都是無法挽救的，希望民眾不要過早對(duì)中國(guó)的事情下結(jié)論。杜魯門被麥卡錫為首的議員搞得一籌莫展，他把司徒雷登的信交給艾奇遜，杜魯門擔(dān)心國(guó)際社會(huì)把美國(guó)當(dāng)成出爾反爾的小人，這樣反而助長(zhǎng)毛澤東在國(guó)際社會(huì)的影響力，如果其他國(guó)家都和中國(guó)建交，美國(guó)將完全喪失對(duì)盟國(guó)的控制，杜魯門權(quán)衡再三，只好暫緩司徒雷登北上和毛澤東見面，讓他密切關(guān)注中國(guó)國(guó)內(nèi)政局的發(fā)展和中共的動(dòng)向。

1949年，劉少奇秘密訪問蘇聯(lián)，斯大林和他進(jìn)行了友好會(huì)談，劉少奇還帶來毛澤東的親筆信，斯大林承諾會(huì)全力以赴幫助中國(guó)，劉少奇提出新中國(guó)建立以后，要和各國(guó)進(jìn)行貿(mào)易往來，并且轉(zhuǎn)達(dá)了毛澤東的想法，中國(guó)不急于得到西方帝國(guó)主義的承認(rèn)，可對(duì)蘇聯(lián)卻是一邊倒的政策，斯大林很開心，承諾會(huì)第一個(gè)支持新政府的成立，斯大林還提出不必等華南問題全部解決再成立新政權(quán)，劉少奇答應(yīng)會(huì)認(rèn)真考慮，斯大林主動(dòng)要給中國(guó)叁億美元貸款，按照百分之一收取利息，劉少奇還希望得到蘇聯(lián)軍事方面的幫助，讓中國(guó)盡快建立自己的海軍和空軍，斯大林滿口答應(yīng)，要對(duì)中國(guó)進(jìn)行全方位的幫助，不但提供最先進(jìn)的武器，還要為中國(guó)培養(yǎng)軍事人才，劉少奇對(duì)他感激不盡。

劉少奇的蘇聯(lián)之行取得圓滿的結(jié)果，毛澤東和周恩來都很滿意，毛澤東還主動(dòng)提出利率百分之二，和東歐剖各國(guó)一樣的待遇，周恩來向毛澤東匯報(bào)了美國(guó)和遠(yuǎn)東司提出托管臺(tái)灣，毛澤東堅(jiān)決不答應(yīng)，因此看出美國(guó)要滅亡中國(guó)的的狼子野心。

1949年6月，中共中央進(jìn)駐中南海。蔣經(jīng)國(guó)陪蔣介石來到臺(tái)北著名的草山休養(yǎng)，蔣介石覺得這個(gè)名字不吉利，當(dāng)場(chǎng)改為陽明山，麥克阿瑟提出要把臺(tái)灣交給聯(lián)合國(guó)暫管，蔣介石氣得咬牙切齒，猜到美國(guó)就是想全面接管臺(tái)灣，他堅(jiān)決不同意聯(lián)合國(guó)托管，蔣經(jīng)國(guó)擔(dān)心這樣會(huì)幫了中共的忙，蔣介石明確聲明不會(huì)拒絕美國(guó)的援助，還想親自寫一封聲明給麥克阿瑟。

毛澤東早就料到蔣介石不會(huì)接受聯(lián)合國(guó)的托管，而且他還想以反共為籌碼和美國(guó)緊緊捆綁在一起，毛澤東決定再寫一篇聲明，正告那些對(duì)新中國(guó)抱有友好和敵意的外國(guó)政府，只要斷絕和中國(guó)反動(dòng)派的援助和聯(lián)系，就和他們建立外交關(guān)系，否則必須滾出中國(guó)。