周駒在賭場輸?shù)靡粩⊥康兀瑐黠w哥上門追債，舉起砍刀對他威脅恐嚇，周駒連連求饒，海云天(宋禹 飾)和柯站長把周駒帶走，當場給他三十萬現(xiàn)金，逼他在中國代表團的飛機上安裝炸蛋，答應事成之后給他剩下的酬金。

凌玥(趙秦 飾)隨同中國代表團成員乘坐克什米爾公主號先去雅加達，何子楓(楊奇鳴 飾)要陪周恩去拜訪吳努總理，他和凌玥依依不舍告別，相約在雅加達見面，凌玥還給何子楓留了一張自己的照片，照片后面寫了一首情詩，凌雁(劉夢珂 飾)也和凌玥就此告別。克什米爾公主號航班飛抵香港加油，海云天讓柯站長去提醒周駒按照計劃安裝炸藥，務必做到我萬無一失。

就在這時，一群反共組織的成員在街上游行，高喊口號要反攻大陸，海云天擔心事情有變，喬裝改扮去找周駒。機場增加了很多警衛(wèi)，周駒擔心事情敗露，偷偷把炸蛋扔進衛(wèi)生間，被海云天當場逮到，逼他把炸蛋帶進克什米爾公主號飛機上，周駒戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢過安檢，報警器突然響起來，有一個警衛(wèi)趕忙過來替下安檢人員，這個人是海云天事先安排的，他從周駒身上搜出一個打火機，然后對他放行。

黃震了解到美國中情局和臺灣當局要暗殺周恩來(孫維民 飾)，決定讓代表團住在大使館，并做了嚴密的防范措施?？耸裁谞柟魈柡桨喑鲂胁痪茫桶l(fā)生了爆炸，凌玥和代表團成員全部遇難，周恩來得到這個消息，傷心地痛不欲生，陳毅(谷偉 飾)向毛澤東(唐國強 飾)匯報了這個噩耗。

公安部部長羅瑞卿(王鉑清 飾)向周恩來轉達了毛澤東的決定，讓代表團推遲出行的時間，羅瑞卿還帶來鄧穎超(黃薇 飾)的慰問信，就在這時，吳努總理和蘇加諾(伊爾旺·蘇塞托·帕克薩杜沃 飾)先后發(fā)來慰問電，周恩來當即決定準時訪問緬甸，而且中國代表團按照原定時間出發(fā)參加亞非會議，

1955年4月4日，周恩來和陳毅乘坐航班前往緬甸訪問，然后輾轉雅加達參加亞非會議。蔣介石(馬曉偉 飾)和宋美齡(文馨 飾)得知周恩來安然無恙，心里很不甘，蔣介石得知這次有29個國家參加亞非會議，更是氣不打一處來，其中大部分國家都曾經和國民黨建立友好關系，現(xiàn)在卻支持共產黨，他不由地感慨國家之間檢沒有永恒的友誼，只有永遠的利益。

周恩來很晚才到達中國駐雅加達大使館，看到大使館工作人員為了給代表團騰地方，他們都睡在地板上，周恩來給他們蓋好毯子，擔心他們受涼，黃震把周恩來安排到他們夫婦的臥室休息，周恩來要來會議資料，要熬夜再核對整理一遍。1955年4月18日，首次沒有西方國家參加的亞非會議在萬隆召開，周恩來和中國代表團受到與會國家代表的熱烈歡迎，蘇加諾以主席身份宣讀了大會開幕詞。

小五是雅加達的殺手，他突然接了暗殺周恩來和中國代表團的大活，迫不及待來找好朋友漢強幫忙，漢強回家看到父親在翻看全家福，父親反復叮囑他不要忘了根在中國。有代表在大會上公開譴責共產主義制度，號稱中國共產黨當做最大的威脅，周恩來氣得眉頭緊鎖。柯站長向小五和漢強等人布置了暗殺中國代表團的任務，漢強拿到周恩來的照片，不由地想起周恩來為華僑伸張正義的情景，柯站長擔心漢強臨時變卦，提醒他要好好完成任務，還對他威脅一番。

周恩來對代表的反共言論忍無可忍，他讓凌雁向會議主席蘇加諾申請要上臺發(fā)言，蘇加諾滿口答應。周恩來站到臺上首先說明這次本來沒有準備發(fā)言，可是不能容忍個別代表煽動與造謠生事，周恩來重申中國代表團是來求和平，不是來吵架的，還當場駁斥了殖民主義給亞非國家造成的傷害，呼吁大家反對殖民主義的統(tǒng)治，要求在世界事物中具有更大的發(fā)言權，要求維護國家主權，民族自尊和種族平等，要求擺脫貧窮，發(fā)展經濟和趕上世界發(fā)達地區(qū)，要求維護世界和平。最后，周恩來希望所有亞非國家團結起來，為亞非會議的成功而努力，周恩來擲地有聲的發(fā)言得到與會代表支持與擁護，熱情的掌聲久久回蕩在會議大廳，

與此同時，漢強來到駐華大使館，把一封揭發(fā)信交給黃震，拜托他轉交周恩來，黃震得知國民黨特務組織了28人的暗殺隊，而且有人潛伏在周恩來住處附近，陳毅讓黃震和何子楓做周密排查，確保周恩來和代表團的人身安全。

周恩來參加完會議乘車回到大使館，看到一批印尼的中國華僑都守在外面翹首期盼，想和他見一面，漢強和父親也在其中，何子楓勸周恩來不要下去冒險，可他不想華僑同胞們傷心，二話沒說就冒雨去接見他們，此時，埋伏在樹林里的殺手瞄準了周恩來。

漢強拉著父親擠到周恩來身邊，周恩來對他們進行了親切慰問，警察很快發(fā)現(xiàn)了殺手的行蹤，當場把她逮到。陳毅聽說錫蘭總理科特拉瓦拉要召開記者會，公開承認臺灣的主權，還聲稱臺灣不屬于大陸，他立刻向周恩來匯報，周恩來本來不想在亞非會議上談臺灣問題，可現(xiàn)在不得不擺到桌面上。