外國記者向龔澎(王雅捷 飾)了解中國女性纏足的情況，凌雁(劉夢(mèng)珂 飾)當(dāng)場(chǎng)亮出自己的腳來證明，龔澎承認(rèn)纏足是舊社會(huì)遺留下來的陋習(xí)，也是對(duì)女性精神的束縛，希望記者們到中國來訪問，親自驗(yàn)證新中國的變化。

周恩來(孫維民 飾)準(zhǔn)備舉辦一場(chǎng)電影招待會(huì)，邀請(qǐng)各國代表和記者觀看，凌玥(趙秦 飾)和龔澎商量放映《梁山伯與祝英臺(tái)》，凌玥還熬通宵準(zhǔn)備了英文介紹資料，周恩來提出只要寫上一句這是中國的歌劇《羅密歐與朱麗葉》，就能收到同樣的效果，他們倆還用一瓶茅臺(tái)酒打賭，龔澎主動(dòng)提出做見證人。

電影放映當(dāng)天，劇場(chǎng)里座無虛席，觀眾們看得津津有味，凌玥不得不佩服周恩來的睿智，她甘愿認(rèn)輸，周恩來送凌玥一瓶茅臺(tái)酒，讓她轉(zhuǎn)交凌嘉圖(黃沖 飾)品嘗。周恩來和中國代表團(tuán)在日內(nèi)瓦大放異彩，毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)讓國防部部長彭德懷(董勇 飾)再在軍事上加一把火。1964年5月7日，越南人民解放軍奠邊府全殲法軍一萬六千人。

周恩來找王炳南(傅大勇 飾)和張聞天商量印度支那的和平問題，他覺得首要的標(biāo)準(zhǔn)就是平等，法國總理孟戴斯主動(dòng)約見周恩來，中法雙方對(duì)越南劃線問題以及印度支那和平進(jìn)行了坦誠的交談，周恩來睿智的談吐與超人的外交才能讓孟戴斯刮目相看。

各國媒體紛紛報(bào)道了周恩來在日內(nèi)瓦會(huì)議期間的風(fēng)采，他的名聲大噪，美國國務(wù)卿杜勒斯(克魯茲·約翰·弗雷德 飾)回國了，副團(tuán)長史密斯主動(dòng)和凌雁套近乎，凌雁提醒他不要和中國人聊天，以免杜勒斯誤會(huì)，史密斯口口聲聲稱杜勒斯已經(jīng)回國，他以個(gè)人的身份和凌雁閑聊，兩個(gè)人談了很多美國的電影和文化，凌雁立刻向周恩來匯報(bào)這一情況，也看出史密斯有接近中國代表團(tuán)的意愿，周恩來對(duì)她的判斷贊不絕口。

凌雁幫史密斯和周恩來牽線，斯密斯向周恩來伸出橄欖枝，主動(dòng)要和他會(huì)談。史密斯很快派人和周恩來取得聯(lián)系，定在8月5日進(jìn)行第一次會(huì)晤，還派約翰遜為談判代表。周恩來聽說滑稽大使卓別林遭到美國迫害，現(xiàn)在就住在日內(nèi)瓦，他立刻派人把卓別林接到花山別墅。卓別林如約來見周恩來，他萬萬沒想到大國總理竟然如此謙和，卓別林受寵若驚，周恩來以影迷的身份熱烈歡迎他，還和他合影留念，卓別林開心地合不攏嘴，他一直以為中國人對(duì)美國有敵意，周恩來反復(fù)聲明中美兩國在反法西斯戰(zhàn)場(chǎng)上的目的是統(tǒng)一的，還指出卓別林的電影《大獨(dú)裁者》對(duì)反法西斯斗爭(zhēng)的貢獻(xiàn)，同時(shí)也鼓舞了中國人的志氣。

周恩來在日內(nèi)瓦會(huì)議上對(duì)亞洲局勢(shì)的分析和決策引起了印度和緬甸代表的支持，邀請(qǐng)周恩來對(duì)他們國家進(jìn)行訪問，周恩來向毛澤東請(qǐng)示，毛澤東欣然答應(yīng)，1954年6月，周恩來利用日內(nèi)瓦休會(huì)期間出訪印度，與印度總理尼赫魯(杜比·索拉布 飾)發(fā)布了兩國總理聯(lián)合聲明，正式宣布將和平共處五項(xiàng)原則作為保證主權(quán)國家之間平等和互相尊重的基本原則，隨后，周恩來又訪問了緬甸，與吳努總理的聯(lián)合聲明中再次重申了新中國和平外交政策。

史密斯接到總統(tǒng)艾森豪威爾(里斯·蘭德爾·洛威爾 飾)的電報(bào)，要求他們想方設(shè)法破壞談判的進(jìn)程，引導(dǎo)輿論把罪責(zé)都推到中國身上，還要找機(jī)會(huì)籠絡(luò)英法兩國，史密斯和約翰遜商量，他們都猜到這是杜勒斯從中搞鬼，可也只能照辦。

周恩來收到鄧穎超(黃薇 飾)的一封深情款款的信，信里還夾了一朵海棠花，周恩來來日內(nèi)瓦以后日理萬機(jī)，忽略了鄧穎超，他讓凌雁采幾朵日內(nèi)瓦的花，想給鄧穎超隨信寄回去。凌玥站在陽臺(tái)上望著遠(yuǎn)方，想起犧牲的丈夫黯然神傷，何子楓(楊奇鳴 飾)在花園里采了一束瑞士的國花雪絨花送給凌玥，兩個(gè)人不由地想起在德國期間的難忘歲月，何子楓拼命安慰凌玥，凌雁出門看到這一幕，趕忙把雪絨花搶走了，還把凌玥也叫走了。

周恩來聽說美國要在會(huì)議上推翻十六國宣言，還要把一切罪責(zé)都推到中國身上，他想找蘇聯(lián)和朝鮮的代表商議對(duì)策，沒想到莫托洛夫主動(dòng)來找周恩來，朝鮮代表相南日隨后趕來，他們?nèi)肆⒖陶匍_緊急會(huì)議，凌玥和凌雁來給周恩來送雪絨花，得知他在商量大事，就趕忙回辦公室等。