基辛格(柯國慶 飾)率代表團(tuán)成員和周恩來(孫維民 飾)進(jìn)行了第一輪會(huì)晤，他迫不及待轉(zhuǎn)達(dá)了尼克松(馬蒂爾·文森特 飾)訪華的想法，周恩來歡迎尼克松隨時(shí)來中國，緊接著，基辛格提交了關(guān)于臺(tái)灣問題的協(xié)議，周恩來當(dāng)場(chǎng)提出質(zhì)疑，讓美國把駐扎在臺(tái)灣的軍事力量全部撤走，解放臺(tái)灣是中國內(nèi)政，美國以及其他國家都無權(quán)干涉，周恩來贊同尼克松在講話中說的世界將出現(xiàn)五個(gè)超級(jí)大國，這幾個(gè)國家之間的關(guān)系將決定著世界的格局，周恩來不同意把中國定位超級(jí)大國，基辛格提出從越南退兵，希望中國給美國留面子。

尼克松張老八，不知道基辛格中國之行的結(jié)果，他只能耐心等待。周恩來向毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)匯報(bào)了第一輪會(huì)晤商談的內(nèi)容，毛澤東建議中美兩國求同存異，爭(zhēng)取明天和基辛格達(dá)成一致意見，周恩來連夜起草了關(guān)于臺(tái)灣問題的提案，把葉劍英(羅蓬 飾)，黃華(王之民 飾)和姬鵬飛(鄭錫龍 飾)叫來商量其中細(xì)節(jié)。

深夜時(shí)分，鄧穎超(黃薇 飾)打電話勸周恩來早點(diǎn)休息，周恩來反而叮囑她不要熬夜?；粮裾栽顼埖臅r(shí)候，周恩來派人給他送來連夜研究出來的公報(bào)，黃華隨后趕來征求基辛格對(duì)早飯的意見，他很滿意，黃華答應(yīng)飯后帶他參觀故宮。美國駐巴基斯坦大使法蘭一早來看葉海亞.汗，商量派專機(jī)秘密把基辛格接回伊斯蘭堡。

基辛格參觀完故宮以后，周恩來和他進(jìn)行第二輪會(huì)晤，再三確認(rèn)尼克松是不是真心要來華訪問，基辛格反復(fù)聲明尼克松的個(gè)人意愿，周恩來和他商定了尼克松訪華的具體時(shí)間，以及兩國領(lǐng)導(dǎo)人商談的議題，基辛格建議7月15日中美同時(shí)發(fā)表“聯(lián)合公報(bào)”，最后，周恩來請(qǐng)基辛格吃烤鴨，喝茅臺(tái)酒。

基辛格在北京度過了緊張而神秘的48個(gè)小時(shí)，在離開的專機(jī)上，基辛格激動(dòng)地向尼克松發(fā)出了“訪華成功”的電報(bào)?；粮耥樌氐矫绹炔患按蚰峥怂蓞R報(bào)了這次北京之行的收獲和感想，尼克松很開心。美國國務(wù)卿打電話通知臺(tái)灣駐美官員沈建虹，沈建虹趕忙打開電視，尼克松在電視上公開發(fā)表了基辛格去北京和中國領(lǐng)導(dǎo)人周恩來的會(huì)晤，同時(shí)發(fā)表了“聯(lián)合公報(bào)”，這件事立刻轟動(dòng)全世界。

蔣介石(馬曉偉 飾)看完新聞，氣得暴跳如雷，對(duì)尼克松破口大罵，他立刻下令外交部向美國政府抗議，還要追究沈建虹視察之罪，蔣經(jīng)國(趙凱 飾)對(duì)蔣介石好言相勸，因?yàn)轳R上就要召開聯(lián)大會(huì)議，如果和美國鬧翻會(huì)適得其反，尼克松曾經(jīng)親口向蔣經(jīng)國承諾，絕不會(huì)承認(rèn)中共在聯(lián)合國的地位。

周恩來緊急把黃鎮(zhèn)(侯祥玲 飾)召回來，讓他在法國和美國政府派的官員秘密聯(lián)系，為了不引起懷疑，黃鎮(zhèn)當(dāng)天下午就返回巴黎。美國沃爾特斯將軍秘密去見黃鎮(zhèn)，結(jié)果被駐法國的國民黨特工跟蹤，沃爾特斯使出金蟬脫殼之計(jì)，在中途秘密換了一輛汽車才順利趕來見黃鎮(zhèn)，沃爾特斯把基辛格的信交給黃鎮(zhèn)，基辛格想第二次訪華，黃鎮(zhèn)答應(yīng)下次見面再做答復(fù)，還歡迎沃爾特斯到中國訪問，隨后，黃鎮(zhèn)邀請(qǐng)他品嘗中國美食。

毛澤東同意基辛格二次訪華，可是不會(huì)接見他，毛澤東和周恩來商量，要在26屆聯(lián)大會(huì)議上摧毀美國的雙重代表案。基辛格幾次變換專機(jī)，輾轉(zhuǎn)來到巴黎的中國大使館見黃鎮(zhèn)，黃鎮(zhèn)轉(zhuǎn)達(dá)了毛澤東的決定，同意基辛格第二次訪華，為尼克松訪華做鋪墊，黃鎮(zhèn)提出不能在聯(lián)大期間發(fā)表聯(lián)合公報(bào)，會(huì)給國際社會(huì)造成誤會(huì)，以為中國已經(jīng)接受雙重代表案。

基辛格第二次訪華，周恩來熱情歡迎他的到來，基辛格很高興可以公開來中國，還帶來尼克松簽署的公報(bào)草案。