武關(guān)的秦幟被撤，劉邦(陳道明? 飾)眾人迷惑不已，得知趙高(許文廣? 飾)要和劉邦談判。劉邦決定不理趙高這個閹人，讓軍隊繼續(xù)開拔。子嬰(王龍華 飾)身負使命，想要重振大秦，老宮女為其帶來二人。一位是失散多年的幼公主，一位是胡亥(于濱? 飾)和趙高身邊的韓談。子嬰得知趙高向劉邦獻媚，自己只是傀儡，再不決定必然會有大禍，決定奮力一擊。

子嬰稱病，趙高去探病。幼公主請趙高一人進屋，趙高進內(nèi)室，幼公主緩緩關(guān)上門。趙高被眾人拿下，一代罪人趙高，臨死前還在洋洋自得地叫罵：你們這個可笑的帝國，最后居然被自己這個人不人鬼不鬼的閹人給毀了!子嬰刺死趙高，來到屋外宣布趙高的死訊，眾人立即擁戴子嬰為秦王。

崤關(guān)易守難攻，張良(霍青? 飾)令大軍退避五里扎營。盧綰(王繼世? 飾)前去勸降，盧綰臨死之前告訴秦將，劉邦是何許人，幾番對峙，盧綰提起項羽(何潤東? 飾)，提起項羽的殘暴和殺無赦，守將害怕，張良終于取下崤關(guān)。來到城下，城上的秦軍在崤關(guān)拉弓，張良讓眾將決不后退，如果秦軍放箭，眾人必死無疑，千軍一發(fā)之際張良仍策馬前行，如入無人之境，箭在張良腳下射進土里。大家一琢磨。原來秦軍的抵抗只是做做樣子。既不投降也不開戰(zhàn)。夏侯嬰(林鵬? 飾)拿來一只射程稍遠的箭。

讀過信后，終于彼此心知肚明，兩軍開始了一場沒有傷亡的戰(zhàn)斗，只是做樣子，視為千年奇聞。張良拿下了崤關(guān)。