項(xiàng)羽(何潤(rùn)東? 飾)未等大軍過河，親自帶領(lǐng)先鋒軍進(jìn)攻秦軍，蘇角(李成峰? 飾)得到探子回報(bào)四面楚歌，輕視楚軍實(shí)力，切斷楚軍兵力攻打楚軍。兩軍展開激戰(zhàn)，項(xiàng)羽軍隊(duì)被秦軍包圍，趙國(guó)君主派親信請(qǐng)求各國(guó)諸侯救出項(xiàng)羽，各方通道被秦軍封鎖無法將消息傳達(dá)給各國(guó)諸侯，趙國(guó)君主無奈，后方陳余的軍隊(duì)認(rèn)為項(xiàng)羽軍隊(duì)將要潰敗，停止前進(jìn)。并下令查探項(xiàng)羽軍隊(duì)，如發(fā)現(xiàn)線與軍隊(duì)大旗一倒，所有部隊(duì)后撤，魏王也得到消息，項(xiàng)羽軍隊(duì)被秦軍包圍，仍舊按兵不動(dòng)。聽了薄姬(徐揚(yáng)? 飾)的話，魏豹(徐錦江? 飾)決定戰(zhàn)后跟隨勝利一方以求自保。

項(xiàng)羽在秦軍中間奮力作戰(zhàn)，秦軍大敗，陳余此時(shí)展開兵力向前進(jìn)攻，秦軍涉間將軍在楚國(guó)將軍的包圍中，引火自焚。此時(shí)橫尸遍野。

魏豹得知項(xiàng)羽獲勝，也發(fā)出兵力向秦軍進(jìn)攻，剛出營(yíng)帳，便得宇將軍到命令，魏豹軟弱無奈。

趙國(guó)君主，親自出城迎接項(xiàng)羽的軍隊(duì)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)的看到項(xiàng)羽大軍前來，趙國(guó)的大臣紛紛上前跪拜項(xiàng)羽，而項(xiàng)羽卻不把這些人放在眼里，大搖大擺的進(jìn)城去了，趙國(guó)的君王看著自己的臣下對(duì)項(xiàng)羽趨炎附勢(shì)，心中便充滿了不滿，在趙王宮中，虞姬(李依曉? 飾)正在敲擊著自己家鄉(xiāng)的樂器編鐘，回頭看到項(xiàng)羽，莞爾一笑，項(xiàng)羽好奇，為何虞姬不選金銀首飾而擺弄著這些樂器，虞姬拔出項(xiàng)羽的劍放在項(xiàng)羽的頸上，項(xiàng)羽依然不動(dòng)，回憶起從前的過往，虞姬潸然淚下，躺入項(xiàng)羽的懷中，告訴項(xiàng)羽即使項(xiàng)羽戰(zhàn)死沙場(chǎng)也一定隨之而去。項(xiàng)羽許諾給虞姬任何她想要的，虞姬拒絕所有的給予，兩個(gè)人的心更近了，虞姬在趙王宮中舞劍，美到無以倫比，項(xiàng)羽握住虞姬的手，與她一起在碩大的宮殿中舞動(dòng)起來。

劉邦(陳道明? 飾)的軍隊(duì)在炎熱的六月攻下南陽(yáng)，南陽(yáng)守(周毅英? 飾)退于宛城，任憑劉邦軍隊(duì)的挑釁謾罵，仍舊固守在那里按兵不動(dòng)，劉邦軍隊(duì)陷于宛城外，進(jìn)退兩難。張良(霍青? 飾)聽到外面的喧嘩，詢問侍衛(wèi)，得到消息要攻打宛城，宛城的軍隊(duì)再次陷入混亂，劉邦強(qiáng)行攻城，在宛城即將攻下的時(shí)候，下令停止攻打，勸宛城守投降，降低宛城民眾的傷害，以獲民心。秦軍接談和時(shí)機(jī)為兵力爭(zhēng)取休整時(shí)間，佯裝談和，宛城守看收成無望，動(dòng)搖自己的態(tài)度，開城迎接劉邦軍隊(duì)的進(jìn)入。劉邦的大旗樹立在了宛城的城樓之上。

項(xiàng)羽沒有在別人的甜言蜜語中進(jìn)攻蜀中，仍視章邯(曹衛(wèi)宇? 飾)為自己最大的敵人……