葉賢之(桑茗勝 飾)召集游擊縱隊營以上的軍官開會，當眾宣布了前指的命令，把衛(wèi)大河(王新軍 飾)降為副司令，李漢橋(孫大川 飾)暫時代理總司令。杵村得知衛(wèi)大河被降職處分，他派吉田(金鐵峰 飾)加緊行動，爭取把衛(wèi)大河趕出游擊縱隊，日軍就可以長驅(qū)直入攻占游擊縱隊根據(jù)地。

會后，高曉山(韓立 飾)追問衛(wèi)大河去運城見什么人，衛(wèi)大河避而不答，高曉山擔心自己會遭遇不測，拜托衛(wèi)大河扛起游擊縱隊的大旗，衛(wèi)大河和高曉山經(jīng)過一次又一次槍林彈雨的洗禮，早已成了生死兄弟，兩個人惺惺相惜。劉不準(馬剛 飾)發(fā)現(xiàn)路邊的墻上有反對共產(chǎn)黨的標語，他多方打聽得知馬財主(張振榮 飾)等人所為，他立刻向衛(wèi)大河匯報。

副官阿彪奉命抓了幾個共產(chǎn)黨，馬財主趁機挑唆，讓他把這些人殺掉，阿彪不敢擅自行動，要帶回去向葉賢之復(fù)命，高曉山聞訊讓翠姑(王文綺 飾)和張大橋(張浩 飾)等人盡快轉(zhuǎn)移骨干，沒想到葉賢之和阿彪突然帶人來抓高曉山，翠姑和張大橋拼命阻攔，馬財主揚言要對他們斬盡殺絕，葉賢之下達了前指的命令，撤掉高曉山參謀長(敏捷 飾)的職務(wù)，當場要把他抓走，鄉(xiāng)親們堅決不同意，高曉山苦苦規(guī)勸大家以大局為重，葉賢之下令把高曉山抓走，并繳了他的槍。

范成章(趙亮 飾)和徐培宗帶隊伍堵在門口，借口要來送高曉山，衛(wèi)大河帶狗娃(王繼康 飾)騎馬匆匆趕到，翠姑苦苦懇求衛(wèi)大河救救高曉山，衛(wèi)大河和葉賢之據(jù)理力爭，馬財主高喊口號要打倒高曉山，葉賢之卻搬出衛(wèi)大河違抗前指命令拒不出兵趙家營來說事，一口咬定衛(wèi)大河和日軍勾結(jié)才得到糧食，還拿出衛(wèi)大河向日軍的電臺發(fā)密電證據(jù)苦苦相逼，高曉山剛想把姜雅真(秦海璐 飾)說出來，衛(wèi)大河趕忙制止他，當眾聲明他絕不會投敵，葉賢之趁機下令命令讓衛(wèi)大河帶隊攻打趙營鎮(zhèn)，否則就對他軍法處置。

衛(wèi)大河懷疑這是一個圈套，日軍肯定在趙營鎮(zhèn)設(shè)伏，他權(quán)衡再三決定帶兵出征，讓王三喜(高欣生 飾)盯緊葉賢之，以免他對高曉山和被關(guān)押的同志下手。衛(wèi)大河硬著頭皮帶隊伍前往趙營鎮(zhèn)，漢J發(fā)現(xiàn)他們的行蹤，立刻向杵村匯報，杵村得知衛(wèi)大河已經(jīng)上鉤，派菊池(田臻 飾)和小林(王學(xué)庭 飾)帶隊攻打趙營鎮(zhèn)，濱崎(楊鎮(zhèn)寧 飾)和龐天錫(侯金國 飾)的皇協(xié)軍趁機圍攻張莊。

衛(wèi)大河帶隊來到指定地點，他先派人去偵查日軍據(jù)點的情況。報務(wù)員小趙向劉不準匯報葉賢之假傳前指的命令，就是想置衛(wèi)大河于死地，劉不準不敢耽擱，趕忙通知王三喜，王三喜帶人把葉賢之的住處團團圍住，葉賢之趁機跳墻頭溜走。

阿彪和李漢橋搶了一只雞，準備回去燉著吃，迎面碰上葉賢之，葉賢之承認前指的命令是他偽造的，而且他已經(jīng)投靠了日本人，葉賢之逼他們倆一起投靠日本人，李漢橋婉言謝絕，葉賢之當場把他們倆打死，然后逃之夭夭。

濱崎帶隊和龐天錫的皇協(xié)軍圍攻張莊，徐培宗看出日軍是想斷了衛(wèi)大河的后路，立刻下令晉軍突破鬼子的內(nèi)圍封鎖線去側(cè)應(yīng)衛(wèi)大河。范成章和徐培宗向高曉山匯報了此事，高曉山斷定衛(wèi)大河此次兇多吉少，他派翠姑把村里的紅旗集中起來，把鬼子引到根據(jù)地，給衛(wèi)大河緩解壓力，緊接著高曉山做了周密部署，范成章和徐培宗分別帶隊去執(zhí)行。

衛(wèi)大河和戰(zhàn)士們被菊池和小林兩個聯(lián)隊團團包圍，他們無處可逃，衛(wèi)大河下令全體戰(zhàn)士突圍，向根據(jù)地撤離。高曉山派人偷偷從后山爬上去，首先派人炸了鬼子的據(jù)點，然后他和王三喜率八路軍一鼓作氣沖到山口，給日軍以重創(chuàng)，杵村得知這個消息，讓小林和菊池嚴密關(guān)注八路軍的動向，派濱崎過去增援，把八路軍一舉殲滅。

衛(wèi)大河率隊連續(xù)突圍幾次，都被鬼子打退，戰(zhàn)士們傷亡慘重，衛(wèi)大河把所剩的戰(zhàn)士們都集合起來，準備再次突圍。高曉山讓戰(zhàn)士們在山頭插滿紅旗，濱崎誤以為遭遇八路軍大部隊，他立刻向杵村匯報，高曉山帶著八路軍戰(zhàn)士成功吸引了日軍的火力，王三喜下令發(fā)信號彈。