1939年的冬天，魏總指揮(劉小寧 飾)召開(kāi)例會(huì)，邱元谷(姚剛 飾)半個(gè)小時(shí)以后才姍姍來(lái)遲，帶來(lái)了蔣介石的密電，蔣介石對(duì)二戰(zhàn)區(qū)的現(xiàn)狀很擔(dān)憂，命令他們抗日的同時(shí)要剿共，會(huì)后，邱元谷把魏總指揮單獨(dú)留下來(lái)，還把蔣介石的親筆信交給他，一再?gòu)?qiáng)調(diào)反共才是重中之重，邱元谷逼魏總指揮立刻下令肅清陜軍里的共產(chǎn)黨，魏總指揮只好照辦。

邱元谷向姜雅真(秦海璐 飾)下達(dá)密令，讓她和杵村取得聯(lián)系，盡快簽訂剿共協(xié)議，姜雅真向付洋(辛柏青 飾)匯報(bào)這一情況，她想隱瞞邱元谷的密電，付洋堅(jiān)決不同意，讓她如實(shí)向杵村匯報(bào)此事，否則她就會(huì)因此暴露身份，可姜雅真不能眼睜睜看著日軍屠殺革命同志，付洋堅(jiān)決制止她，勸她以大局為重，姜雅真想暫時(shí)和付洋斷絕聯(lián)系，以免他的身份暴露。

姜雅真如實(shí)向杵村匯報(bào)了邱元谷的密電，并和他簽署了剿共協(xié)議，杵村還派記者拍下這一幕。葉賢之(桑茗勝 飾)接到邱元谷的電報(bào)，立刻召集游擊縱隊(duì)所有干部開(kāi)會(huì)，唯獨(dú)把高曉山(韓立 飾)排除在外。衛(wèi)大河(王新軍 飾)正和高曉山學(xué)紡棉花，狗娃(王繼康 飾)來(lái)通知衛(wèi)大河開(kāi)會(huì)，衛(wèi)大河回到司令部，葉賢之向他們宣布了前指的密電，他還要對(duì)游擊縱隊(duì)進(jìn)行整訓(xùn)，衛(wèi)大河不服氣，臨走還撂下狠話，葉賢之膽敢動(dòng)他的加強(qiáng)團(tuán)決不輕饒，然后摔門(mén)而走。

葉賢之當(dāng)即下令恢復(fù)部隊(duì)以前的建制，取消一切生產(chǎn)活動(dòng)，配合行動(dòng)組搞整訓(xùn)，徐培宗和范成章(趙亮 飾)私下商量要和高曉山斷絕一切聯(lián)系。高曉山被迫離開(kāi)游擊縱隊(duì)，他對(duì)衛(wèi)大河千叮嚀萬(wàn)囑咐，勸他不要和葉賢之硬拼，要多發(fā)動(dòng)群眾。

葉賢之的藍(lán)衣社以及李漢橋(孫大川 飾)的警衛(wèi)隊(duì)在村子里大肆抓捕，把王三喜(高欣生 飾)和抗日救國(guó)會(huì)的成員都抓起來(lái)，翠姑(王文綺 飾)和張大橋(張浩 飾)帶著老百姓來(lái)找葉賢之興師問(wèn)罪，逼他拿出前指的明確指示，葉賢之對(duì)他們威脅恐嚇一番，雙方劍拔弩張，衛(wèi)大河及時(shí)趕來(lái)制止，逼葉賢之把抓的人全部釋放，讓大家盡快恢復(fù)生產(chǎn)，否則決不輕饒，葉賢之毫不示弱，衛(wèi)大河威脅要向前指匯報(bào)他臨陣脫逃和私自審訊皇協(xié)軍的罪行，葉賢之被逼無(wú)奈只好放人。

葉賢之在記錄本上發(fā)現(xiàn)沒(méi)有來(lái)得及翻譯的密電的印跡，他立刻派人去把報(bào)務(wù)員抓來(lái)了解情況，葉賢之發(fā)誓要把游擊縱隊(duì)徹底毀掉，絕不能讓八路軍把游擊縱隊(duì)帶跑，葉賢之和李漢橋?qū)徲崍?bào)務(wù)員，讓他當(dāng)場(chǎng)又把衛(wèi)大河的密電連發(fā)了兩份，認(rèn)定衛(wèi)大河和日軍勾結(jié)，日軍向衛(wèi)大河提供糧食。

經(jīng)過(guò)這幾次對(duì)戰(zhàn)，日軍兵力大大縮減，杵村覺(jué)得不能單單依靠皇協(xié)軍對(duì)游擊縱隊(duì)進(jìn)行封鎖，而且根據(jù)地正在種糧食，他們的糧食危機(jī)很快就會(huì)解除，杵村想出一個(gè)好辦法，首先解除對(duì)游擊縱隊(duì)的封鎖，把衛(wèi)大河他們引出來(lái)一舉殲滅。

杵村把計(jì)劃告訴邱元谷，讓邱元谷下令把衛(wèi)大河引出來(lái)，葉賢之接到邱元谷的密電，他立刻向前指提議讓衛(wèi)大河進(jìn)攻趙家峪，衛(wèi)大河不想貿(mào)然進(jìn)攻，擔(dān)心誤入日軍的圈套，他讓葉賢之向前指說(shuō)明情況。邱元谷趁機(jī)在魏總指揮面前告狀，一口咬定衛(wèi)大河和日軍相互勾結(jié)，還用電臺(tái)聯(lián)系，所以才遲遲不出兵，邱元谷還給衛(wèi)大河扣上通敵通共的罪名，魏總指揮被逼無(wú)奈，只好把衛(wèi)大河降為副司令員，讓李漢橋任總司令。

李漢橋一上任就下令游擊縱隊(duì)三個(gè)團(tuán)恢復(fù)以前的建制，范成章和徐培宗借口太麻煩遲遲不行動(dòng)，衛(wèi)大河謊稱身體不舒服離開(kāi)了，李漢橋?qū)Ψ冻烧潞托炫嘧诳嗫嘞啾?，給他們?nèi)鞎r(shí)間整改，王三喜和李漢橋據(jù)理力爭(zhēng)，李漢橋威脅以共產(chǎn)黨的身份把他抓起來(lái)，還揚(yáng)言要對(duì)付游擊縱隊(duì)里的共產(chǎn)黨。

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