1936年冬，蔣介石來親自到古城西安督戰(zhàn)，政訓處，憲兵隊和警察局一起出動，對西安進行嚴密防守，對每個進出城的人進行排查。陜軍72師加強團警衛(wèi)連連長王三喜(高欣生 飾)早早等在城門口，順便在路邊買了肉夾饃，團長衛(wèi)大河(王新軍 飾)率被俘的士兵風塵仆仆回到西安，王三喜趕忙跑過去對他噓寒問暖，還把剛買的饃給他。

就在這時，國民黨西北剿總政訓處行動組組長葉賢之(桑茗勝 飾)派人把衛(wèi)大河抓走，并對他進行突審，逼他交代這半年在陜北紅軍駐地的所作所為，衛(wèi)大河借口見的人太多，一時記不起來，葉賢之威脅要給他扣上通共的罪名，衛(wèi)大河被激怒，搬出72師封敬堂(石兆琪 飾)師長來壓他，葉賢之只好放他走，可衛(wèi)大河不服氣，隨手拿起桌上的硯臺砸傷自己的頭，狠狠教訓了葉賢之一通，然后揚長而去。

半年前，陜北紅軍團長高曉山(韓立 飾)率隊假扮國民黨中央軍，偷襲了衛(wèi)大河加強團團部，衛(wèi)大河被高曉山生擒活捉，關在陜北長達半年之久。葉賢之放走衛(wèi)大河以后，立刻向政訓處主任邱元谷(姚剛 飾)匯報此事，邱元谷覺得這是共產(chǎn)黨的陰謀，把衛(wèi)大河抓了又放，就是想收買人心，他提醒葉賢之盯緊東北軍和陜軍的動向，擔心他們串通一氣，威脅蔣介石的安全。

姜雅真(秦海璐 飾)是潛伏在東北軍機要局的共產(chǎn)黨員，代號石榴，她無意中看到一條重要情報，得知蔣介石邀請蔣鼎文，衛(wèi)立煌，陳誠，朱紹良，張學良，楊虎城等人今晚七點在西京飯店參加晚宴，她連夜來和地下黨黨員王峰接頭，王峰遠遠看到姜雅真，高舉手臂向她揮手，不料被偵訊處的特務當街打死，就倒在姜雅真面前，特務對姜雅真進行盤問，她強裝鎮(zhèn)靜從容回答，特務沒有發(fā)現(xiàn)可疑情況，就放她離開，衛(wèi)大河和王三喜正在附近面館吃飯，他們聽到槍聲立刻跑出來，看到姜雅真驚慌失措從跟面走過去。

姜雅真和王峰是單線聯(lián)系，王峰突然犧牲，姜雅真只好啟動緊急聯(lián)絡方式，地下黨負責人付洋(辛柏青 飾)接替王峰來和姜雅真接頭，還特意在診所擺上兩個紅石榴當暗號，姜雅真準時趕來，兩個人對上暗語，姜雅真把截獲的情報交給付洋。

蔣介石在晚宴上任命蔣鼎文為西北剿總司令，這就等于公開與張學良和楊虎城撕裂關系，邱元谷看出蔣介石要對他們倆痛下殺手，就派葉賢之盡快整理張學良和陜北紅軍來往的證據(jù)，到時候蔣介石就能名正言順拿掉張學良和楊虎城的兵權。當天夜里，東北軍122師師長姜懷柱(申軍誼 飾)奉命帶隊來到蔣介石在西安的住所華清池防守，突然聽到里面?zhèn)鞒鰩茁晿岉憽?/p>

陜軍72師封敬堂接到上級命令，讓他派兵在潼關攔住來增援的中央軍，封敬堂頓時惱羞成怒，他不想做張學良和蔣介石斗爭的犧牲品，就在這時，衛(wèi)大河帶被俘的士兵回來復命，封敬堂正氣不打一處來，就把一腔怒火全撒在衛(wèi)大河身上，對他拳打腳踢，還要把衛(wèi)大河軍法處置就地槍決，參謀長(敏捷 飾)段德午(王輝 飾)苦苦為衛(wèi)大河求情，封敬堂才免去衛(wèi)大河死罪，打他二十軍棍，再降為營長，衛(wèi)大河被打得皮開肉綻，掙扎著站起來就走了，可他不恨封敬堂，對高曉山卻恨之入骨，發(fā)誓要和他斗到底。

由于蔣介石一意孤行堅持要剿共，1936年12月12日，東北軍副司令張學良和楊虎城發(fā)動了西安事變，派兵沖進華清池把蔣介石軟禁起來，中央軍與東北軍和陜軍劍拔弩張，張學良請求中共方面出面調(diào)停。日軍杵村聯(lián)隊情報課長吉田(金鐵峰 飾)向日本駐西安的陸軍高級特務巖井一郎(周中和 飾)匯報此事，巖井擔心中共出面會阻止蔣介石剿共的行動，對日軍占領中國的大局不利，巖井派吉田嚴密關注此事。

封敬堂權衡再三，立刻向南京方面致電表明支持中央軍的態(tài)度，并且撤回潼關的防守，禁止全師官兵外出，還對團級以下的官兵封鎖蔣介石被軟禁的消息，一旦有泄密者格殺勿論。國民黨中央軍日夜兼程前往西安增援，眼看就要到達潼關，陜軍117師師長宋智(尤勇智 飾)和參謀長吳亦商議阻擊中央軍的部署，可封敬堂已經(jīng)不戰(zhàn)而退，他們也無可奈何。姜雅真看到張學良派兵向潼關進發(fā)阻擊中央軍的命令，立刻把這個情報告訴付洋，付洋召集地下黨交通員開會，讓他們設法把情報傳遞出去，讓紅軍配合東北軍和陜軍阻擊國民黨中央軍。

衛(wèi)大河趴在炕上不能動，無意中聽說連級以上干部都去開會了，唯獨沒有叫他，他立刻派人把段德午叫來問明情況，段德午擔心衛(wèi)大河得知封敬堂禁止全師官兵外出的原因會胡來，就顧左右而言他，可架不住衛(wèi)大河苦苦糾纏，段德午只好承認蔣介石被軟禁，封敬堂撤回潼關兵力，為了讓中央軍進來營救蔣介石。