衛(wèi)大河(王新軍 飾)剛想去追鬼子，突然看到高曉山(韓立 飾)在對面山頭上也埋伏了人，高曉山和戰(zhàn)士們前后夾擊，很快把鬼子消滅殆盡，老鄉(xiāng)們從四面八方?jīng)_出來，把日軍的糧食和物資全部拉走，衛(wèi)大河對高曉山佩服得五體投地。

日軍隨后趕來，看到物資給養(yǎng)全都被搶光了，他們只能回去復(fù)命。老鄉(xiāng)們把繳獲來的槍支彈藥都擺在地上，段德午(王輝 飾)心里別提多開心了，高曉山很想知道衛(wèi)大河的反應(yīng)，段德午猜測他會(huì)躲在一邊生悶氣。果然不出段德午所料，衛(wèi)大河帶著狗娃(王繼康 飾)坐在山頭上，他后悔和高曉山打賭，可已經(jīng)來不及了。

高曉山這場伏擊戰(zhàn)，殲滅日軍三十多人，以及一個(gè)中隊(duì)的軍需物資，杵村不甘心就此罷休，他仔細(xì)翻閱了高曉山的資料，想出了以華制華的策略，立刻派人去查姜懷柱(申軍誼 飾)122旅的情況，杵村決定收買姜懷柱，利用他來對付游擊縱隊(duì)。李漢橋(孫大川 飾)本想讓衛(wèi)大河和高曉山互相制約，沒想到他們聯(lián)手打了勝仗，葉賢之(桑茗勝 飾)因此斷定衛(wèi)大河早就和高曉山是一伙的，李漢橋只能硬著頭皮向前指匯報(bào)他們的功勞，葉賢之讓他多報(bào)，把功勞盡力夸大，李漢橋上報(bào)剿滅日軍三百多人。

杵村發(fā)電報(bào)把姜懷柱的岳父曹鑒卿(邵曉江 飾)請來，曹鑒卿是國民黨的議員，因?yàn)樗H日，姜懷柱早就和他斷絕了來往，杵村揚(yáng)言要攻打中條山，讓曹鑒卿勸說姜懷柱歸順日軍。魏總指揮(劉小寧 飾)接到李漢橋的戰(zhàn)報(bào)，得知衛(wèi)大河和高曉山殲滅日軍三百人，繳獲物資無數(shù)，宋智(尤勇智 飾)倍感欣慰，邱元谷(姚剛 飾)擔(dān)心高曉山會(huì)把游擊縱隊(duì)赤化，要把衛(wèi)大河抓到重慶接受審訊，宋智堅(jiān)決不同意，和邱元谷據(jù)理力爭，魏總指揮權(quán)衡再三，決定把高曉山和八路軍撤出游擊縱隊(duì)，讓衛(wèi)大河官復(fù)原職。

邱元谷接到葉賢之的密報(bào)，得知曹鑒卿秘密來到中條山，他立刻把姜雅真(秦海璐 飾)叫回前指打聽情況。葉賢之當(dāng)眾宣布了前指的嘉獎(jiǎng)令，讓高曉山撤出游擊縱隊(duì)，率領(lǐng)八路軍回前指報(bào)到，讓衛(wèi)大河官復(fù)原職，衛(wèi)大河發(fā)現(xiàn)前指發(fā)回來的戰(zhàn)報(bào)和實(shí)際數(shù)據(jù)不符，李漢橋趕忙找借口離開，衛(wèi)大河要去前指告狀，高曉山早就看透了李漢橋和葉賢之的陰謀，勸衛(wèi)大河不要沖動(dòng)，先把真實(shí)情況告訴宋智，衛(wèi)大河懊悔不已，他一直想找機(jī)會(huì)離開游擊縱隊(duì)，現(xiàn)在又官復(fù)原職，反而埋怨高曉山連累了他。

曹鑒卿苦苦規(guī)勸姜懷柱投靠日軍，姜懷柱寧可戰(zhàn)死沙場，也絕不做漢J，曹鑒卿當(dāng)面指出姜懷柱面臨的困境，他不但孤立無援，還處處遭排擠，曹鑒卿對姜懷柱冷嘲熱諷一番，勸他為妻子和女兒著想。姜雅真很快來到前指見邱元谷，邱元谷讓她幫忙約見曹鑒卿，姜雅真連連解釋早就和姥爺脫離關(guān)系，就因?yàn)樗菨hJ，可邱元谷堅(jiān)持要秘密約見曹鑒卿，姜雅真只好照辦。

曹鑒卿如約來見邱元谷，謊稱此番前來的目的就是對付共產(chǎn)黨，邱元谷明確聲明要遵守蔣介石的命令，在打跑日本人之前不會(huì)剿共，曹鑒卿給詳細(xì)分析眼前的戰(zhàn)局，勸他早做打算，邱元谷沒有明確表態(tài)，可曹鑒卿已經(jīng)看出他的心開始動(dòng)搖，曹鑒卿立刻向杵村匯報(bào)，承認(rèn)沒有說服姜懷柱，可把邱元谷拉攏過來。

李漢橋和葉賢之派范成章(趙亮 飾)和徐培宗去前指告衛(wèi)大河的狀，他們倆找各種借口推諉，李漢橋答應(yīng)陪他們一起去，衛(wèi)大河要去前指找宋智說明真相，臨走前，他信誓旦旦保證會(huì)給高曉山討個(gè)公道，高曉山表示早已把個(gè)人榮辱放在一邊，只希望國共合作能順利進(jìn)行，段德午對衛(wèi)大河千叮嚀萬囑咐，才放心讓衛(wèi)大河帶著戰(zhàn)士們上路，高曉山望著衛(wèi)大河的背影，忍不住和段德午發(fā)牢騷，他覺得衛(wèi)大河是一個(gè)正直的人，就是做事有點(diǎn)混蛋。

楊班長把八路軍戰(zhàn)士們集合起來，準(zhǔn)備離開張莊，翠姑(王文綺 飾)和老鄉(xiāng)們給他們送來雞蛋和慰問品，戰(zhàn)士們堅(jiān)決不收，翠姑和老鄉(xiāng)們堅(jiān)決不依，他們正在拉拉扯扯，高曉山及時(shí)趕回來，反復(fù)講明部隊(duì)有紀(jì)律，不能拿群眾一針一線，其實(shí)高曉山不想就這么離開，他還沒有完成任務(wù)，游擊縱隊(duì)還沒有建立好穩(wěn)固的根據(jù)地，可又不得不服從命令，高曉山含淚和老鄉(xiāng)們告別，翠姑一口氣跑到山頂，目送高曉山和戰(zhàn)士們遠(yuǎn)去。

衛(wèi)大河向宋智和參謀長(敏捷 飾)詳細(xì)講述了這次伏擊日軍的全過程，反復(fù)講明這次的功勞是高曉山的，極力為他打抱不平，衛(wèi)大河求他們把高曉山調(diào)回游擊縱隊(duì)，他想能全身而退，宋智狠狠教訓(xùn)了衛(wèi)大河一頓，強(qiáng)行把他趕走了。