姜懷柱(申軍誼 飾)忍辱做了日軍的俘虜，杵村派人收繳了戰(zhàn)士們的武器裝備和彈藥，姜懷柱脫下軍帽，摘下配槍，步履艱難走出指揮部，他不敢看戰(zhàn)士們一雙雙期盼而屈辱的眼神，他的心如刀絞。

魏總指揮(劉小寧 飾)得知姜懷柱已經(jīng)率部投降，氣得大發(fā)雷霆，把一腔怒火全撒在在坐的指揮官身上，當(dāng)即下令以后誰膽敢貽誤戰(zhàn)機，嚴(yán)懲不貸，魏總指揮嘉獎了衛(wèi)大河(王新軍 飾)和他的加強團。

姜懷柱跟著曹鑒卿(邵曉江 飾)來見杵村，姜懷柱還想重申一下三個條件，杵村二話沒說全部答應(yīng)，他派車送姜懷柱離開，謝文濤(王鑫 飾)想跟著姜懷柱一起走，被日軍攔下來。杵村舉行慶功宴，還特意邀請姜懷柱和曹鑒卿參加，吉田(金鐵峰 飾)和空谷(楊震鈞 飾)隨后趕到，杵村感謝他們在這次戰(zhàn)斗中的功勞，姜懷柱坐在一邊，始終一言不發(fā)。

葉賢之(桑茗勝 飾)派人寸步不離監(jiān)視姜雅真(秦海璐 飾)，姜雅真從翠姑(王文綺 飾)口中得知衛(wèi)大河和高曉山(韓立 飾)都回來了，就想去找衛(wèi)大河了解父親的情況，可門口蹲守兩個特務(wù)，姜雅真不顧翠姑勸阻，連夜去找衛(wèi)大河，其中一個特務(wù)立刻回去向葉賢之匯報，另一個尾隨其后。衛(wèi)大河接受不了姜懷柱投降的做法，他賭氣不吃不喝也不說話，劉不準(zhǔn)(馬剛 飾)和段德午(王輝 飾)輪流對他好言相勸。就在這時，姜雅真來找衛(wèi)大河，衛(wèi)大河讓他們對姜雅真隱瞞姜懷柱投降的消息，他獨自出來見姜雅真。

衛(wèi)大河把姜雅真叫到僻靜的地方，他突然發(fā)現(xiàn)特務(wù)跟蹤姜雅真，就拔槍相向，姜雅真讓衛(wèi)大河放了那個特務(wù)，她懷疑姜懷柱不是投降就是犧牲了，否則葉賢之不會派人監(jiān)視她，衛(wèi)大河吞吞吐吐，姜雅真苦苦相逼，讓衛(wèi)大河說明實情，衛(wèi)大河只好承認姜懷柱全身而退了，姜雅真一句話也沒說就揚長而去。

杵村向關(guān)東軍上報了曹鑒卿的功勞，曹鑒卿得知姜懷柱心事重重一夜無眠，想去勸說他，可杵村擔(dān)心會適得其反，讓曹鑒卿去見邱元谷(姚剛 飾)，讓邱元谷命令姜懷柱和日軍合作，杵村想讓姜懷柱出任皇協(xié)軍總司令，可又擔(dān)心他心里有負擔(dān)，就讓邱元谷免除他的罪責(zé)，曹鑒卿對杵村的深謀遠慮大加贊賞。

杵村來看姜懷柱，看到他坐在沙發(fā)上發(fā)呆，不吃不喝也不睡覺，杵村對他噓寒問暖，還對他曉之以理動之以情，一再強調(diào)蔣介石表面上對日作戰(zhàn)，其實真實目的就是剿滅共產(chǎn)黨，姜懷柱堅決不做漢J，杵村答應(yīng)給他一個師的兵力打共產(chǎn)黨，可姜懷柱只要謝文濤來照顧他，杵村滿口答應(yīng)。

曹鑒卿奉命來見邱元谷，口口聲聲稱邱元谷把姜懷柱逼得太緊，還對他處處掣肘，才導(dǎo)致姜懷柱被迫投降，邱元谷極力撇清和姜懷柱的關(guān)系，曹鑒卿說明姜懷柱投降日軍打共產(chǎn)黨，其實是替蔣介石政府背黑鍋，曹鑒卿讓邱元谷給姜懷柱一個名分，即使將來日軍撤走了，國民政府不能問責(zé)姜懷柱，還要對他加官進爵，論功行賞，邱元谷答應(yīng)會好好考慮一下。

葉賢之一早派人把姜雅真抓走了，翠姑趕忙來向衛(wèi)大河報信，衛(wèi)大河立刻帶人去營救，逼守衛(wèi)把姜雅真放出來，姜雅真不許衛(wèi)大河胡來，特務(wù)宣布了前指的命令，因為姜懷柱投降日軍，要帶姜雅真去前指受審，衛(wèi)大河發(fā)誓要去前指請命，一定要把姜雅真救出來，衛(wèi)大河承認在前線見到了姜懷柱，可沒有能力把他救出來，姜雅真提醒他不要摻和此事，一定要管好自己。

就在這時，葉賢之帶人沖進來，讓衛(wèi)大河趕快離開，兩個人一言不合就劍拔弩張，段德午拼命勸說衛(wèi)大河，姜雅真也苦勸衛(wèi)大河趕快回去，他只好照辦。李漢橋(孫大川 飾)召開緊急會議，衛(wèi)大河姍姍來遲，當(dāng)面揭穿李漢橋帶人只放了兩槍就撤退，李漢橋剛想傳達前指對衛(wèi)大河的嘉獎令，衛(wèi)大河趕忙制止他，讓高曉山給大家講一下游擊作戰(zhàn)的情況，高曉山看出日軍兵力不足，才會把所有兵力攻打姜懷柱，而對游擊縱隊一再忍讓，高曉山斷定日軍下一個目標(biāo)就是全力消滅游擊縱隊，李漢橋要向前指請示撤出中條山，以免遭受不必要的損失，高曉山提議發(fā)動群眾，把部隊化整為零，出其不意襲擊鬼子，葉賢之當(dāng)場提出質(zhì)疑，還指出高曉山在危言聳聽，目的就是想樹立自己的威信，高曉山和他據(jù)理力爭，李漢橋趕忙制止他們，讓衛(wèi)大河講講他的想法。

衛(wèi)大河提議先摸清鬼子動向，然后再伺機而動，李漢橋全力支持他的想法，會后，高曉山主動來找衛(wèi)大河，夸他的發(fā)言有水平，衛(wèi)大河提醒高曉山先把葉賢之這個絆腳石踢開，否則什么事也辦不成。