吉田(金鐵峰 飾)向杵村匯報(bào)了游擊縱隊(duì)的軍事布防，衛(wèi)大河(王新軍 飾)和高曉山(韓立 飾)分別駐扎在張莊和魁莊，司令部設(shè)在涼水河，之間只有一條小路，吉田提議全力進(jìn)攻一舉殲滅游擊縱隊(duì)，可杵村覺得日軍兵力不足，決定把游擊縱隊(duì)各部引出來一一殲滅。

姜懷柱(申軍誼 飾)同意出任偽軍總司令，曹鑒卿(邵曉江 飾)向杵村匯報(bào)了這個(gè)好消息，緊接著他又把邱元谷(姚剛 飾)的信交給姜懷柱，信上對(duì)姜懷柱投降的做法深表理解，勸他為日軍效力，趁機(jī)鏟除共黨，就算他曲線救國(guó)，姜懷柱賭氣要燒掉這封信，曹鑒卿堅(jiān)決不同意，讓他留下作為日后要挾邱元谷的籌碼。

其實(shí)，姜懷柱早就做好了必死的準(zhǔn)備，他拜托謝文濤(王鑫 飾)幫忙處理后事，沒想到邱元谷又送來這封信，姜懷柱只好妥協(xié)。劉不準(zhǔn)(馬剛 飾)準(zhǔn)備了禮品讓衛(wèi)大河給姜雅真(秦海璐 飾)送去，沒想到姜雅真突然被葉賢之(桑茗勝 飾)押回前指受審，衛(wèi)大河急忙騎馬去追，他在山頂上目送姜雅真一點(diǎn)點(diǎn)遠(yuǎn)去，姜雅真同時(shí)也看到了衛(wèi)大河，兩個(gè)人彼此遙望，心里五味雜陳。

姜雅真一回到前指首先來見邱元谷，邱元谷把姜懷柱投降做皇協(xié)軍司令的事告訴她，姜雅真主動(dòng)請(qǐng)辭，可一旦加入國(guó)民黨軍統(tǒng)就不準(zhǔn)離開，邱元谷派姜雅真到姜懷柱身邊，協(xié)助姜懷柱對(duì)付共產(chǎn)黨，姜雅真不想做漢J，邱元谷口口聲聲稱這是為黨國(guó)效力，還讓姜雅真以巖井學(xué)生的身份搜集日軍的情報(bào)。

杵村投其所好給姜懷柱送來一只鳥，姜懷柱提出三個(gè)條件，他的隊(duì)伍全部編入皇協(xié)軍，而且只對(duì)付共產(chǎn)黨，絕不和國(guó)民黨軍隊(duì)開戰(zhàn)，姜懷柱還提出要和中條山的部隊(duì)取得聯(lián)系，杵村堅(jiān)決不干，兩個(gè)人討價(jià)還價(jià)，曹鑒卿向姜懷柱講明利害關(guān)系，姜懷柱只好讓步。

杵村為姜懷柱舉行了隆重的就職儀式，姜懷柱接過皇協(xié)軍的大旗，當(dāng)眾承諾會(huì)全力協(xié)助日軍做好防護(hù)工作。高曉山來找衛(wèi)大河商量動(dòng)員群眾，全面做好應(yīng)對(duì)鬼子的大掃蕩的準(zhǔn)備，衛(wèi)大河對(duì)此很不屑，覺得他是杞人憂天，還口口聲聲稱是高曉山把鬼子引來，兩個(gè)人一言不合就發(fā)生了激烈爭(zhēng)執(zhí)，段德午(王輝 飾)提出一個(gè)折中的辦法，衛(wèi)大河做群眾工作，八路軍幫著加強(qiáng)團(tuán)打鬼子，衛(wèi)大河堅(jiān)持要雙方比賽打兵站一決高下。

高曉山和衛(wèi)大河分別派人去日軍的兵站附近排查，發(fā)現(xiàn)兵站防守嚴(yán)密，高曉山建議把鬼子引出兵站，先打黑水潭的鬼子，衛(wèi)大河堅(jiān)決不同意，高曉山做出讓步，想打小李莊增援的鬼子，衛(wèi)大河質(zhì)疑他多變，高曉山明確聲明這是游擊戰(zhàn)的特點(diǎn)，哪一方面有利就從哪里下手，衛(wèi)大河還是不服氣。

邱元谷讓姜夫人和姜雅真一起陪著姜懷柱，姜雅真知道邱元谷是想利用她們母女倆做人質(zhì)，可也無可奈何，姜雅真只好陪母親來到父親的住處，杵村當(dāng)晚設(shè)宴款待他們一家，吉田在一旁作陪，杵村知道姜雅真在日本留過學(xué)，就問她對(duì)日本料理的看法，姜雅真直言不諱不喜歡，還和杵村針鋒相對(duì)，姜懷柱趕忙從中解圍，杵村就搬出巖井來說事，盛情邀請(qǐng)姜雅真來吉田的情報(bào)課任職，姜雅真無法拒絕，可她還是奉勸杵村慎重決定，畢竟情報(bào)工作至關(guān)重要，她的身份不適合。

事后，杵村和吉田商量決定啟用姜雅真，不但可以嚴(yán)密監(jiān)視她，還可以利用她摸清中條山的情報(bào)。之后不久，杵村派姜懷柱率皇協(xié)軍對(duì)太岳山附近的共產(chǎn)黨進(jìn)行大掃蕩，還給他配備一部電臺(tái)，但是不許他用電臺(tái)打探中條山的情報(bào)，只能搜集共產(chǎn)黨的消息，杵村還把邀請(qǐng)姜雅真做情報(bào)工作的事說出來，姜懷柱回家通知姜雅真，姜雅真知道這是她的老師巖井的主意。

姜懷柱讓姜雅真把大掃蕩的事向邱元谷匯報(bào)，邱元谷立刻把電報(bào)轉(zhuǎn)交魏總指揮(劉小寧 飾)，魏總指揮覺得不可能，因?yàn)槿哲姮F(xiàn)在兵力空虛，可還是派人時(shí)刻主意鬼子的動(dòng)向。菊池(田臻 飾)奉命給姜懷柱送來杵村的命令，讓他帶兵防守一些重要據(jù)點(diǎn)，并且聲稱日軍的警備隊(duì)已經(jīng)集結(jié)去執(zhí)行其他任務(wù)，緊接著有人給菊池送來另一份作戰(zhàn)計(jì)劃，聲稱剛才拿錯(cuò)了文件，菊池把那個(gè)人狠狠教訓(xùn)了一頓。

姜雅真和姜懷柱都看出這是杵村故意而為之，就是在試探他們，姜雅真分析日軍抽調(diào)警備隊(duì)的兵力，就是想對(duì)游擊縱隊(duì)展開大規(guī)模進(jìn)攻，她決定將計(jì)就計(jì)向中條山發(fā)電，否則杵村以后絕對(duì)不會(huì)再讓他們知道日軍的作戰(zhàn)計(jì)劃。姜懷柱派謝文濤給邱元谷發(fā)報(bào)，魏總指揮立刻通知李漢橋(孫大川 飾)，讓他們做好御敵的準(zhǔn)備，李漢橋召開作戰(zhàn)會(huì)議，高曉山提議把游擊縱隊(duì)打亂，然后再發(fā)動(dòng)群眾展開游擊戰(zhàn)，葉賢之堅(jiān)決不同意，衛(wèi)大河也提出質(zhì)疑，葉賢之拿出一封電報(bào)，上面寫明了姜雅真已經(jīng)公開叛逃投敵，衛(wèi)大河不禁大吃一驚。