日軍警衛(wèi)隊(duì)長(zhǎng)菊池(田臻 飾)帶隊(duì)回來(lái)向杵村復(fù)命，他想乘勝追擊給游擊縱隊(duì)的先頭部隊(duì)以重創(chuàng)，杵村勸他小心行事，以免遭遇大部隊(duì)的支援。劉不準(zhǔn)(馬剛 飾)化妝成算命先生去找衛(wèi)大河(王新軍 飾)，他路過(guò)日軍封鎖線遭到排查，劉不準(zhǔn)憑借三寸不爛之舌巧妙過(guò)關(guān)。

衛(wèi)大河來(lái)看受傷的賽翼德(諾敏達(dá)來(lái) 飾)和王三喜(高欣生 飾)，他深刻反思這次戰(zhàn)斗的教訓(xùn)，沒(méi)想到劉不準(zhǔn)突然趕來(lái)找衛(wèi)大河，衛(wèi)大河答應(yīng)派人去帶路，就從高曉山(韓立 飾)找到的那條小路趕過(guò)來(lái)，讓劉不準(zhǔn)留下來(lái)休息一下。劉不準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)衛(wèi)大河心事重重，就向狗娃(王繼康 飾)了解了其中緣由。

劉漢橋，葉賢之(桑茗勝 飾)和姜雅真(秦海璐 飾)等人跟著游擊縱隊(duì)向根據(jù)地轉(zhuǎn)移，他們沿著高曉山探出的小路前行，順利繞過(guò)鬼子的封鎖線。劉不準(zhǔn)看衛(wèi)大河終日郁郁寡歡，建議他去向高曉山請(qǐng)教，衛(wèi)大河不服氣，劉不準(zhǔn)苦口婆心向他講明利害關(guān)系。

高曉山正帶著老鄉(xiāng)們學(xué)文化，衛(wèi)大河突然不請(qǐng)自來(lái)，高曉山倍感吃驚，課后，高曉山和衛(wèi)大河促膝談心，衛(wèi)大河埋怨他不好好帶兵打仗，竟然帶著老鄉(xiāng)們學(xué)認(rèn)字，高曉山首先為那天的沖動(dòng)向衛(wèi)大河認(rèn)錯(cuò)，埋怨他不該護(hù)犢子，衛(wèi)大河虛心向他學(xué)習(xí)對(duì)日作戰(zhàn)的經(jīng)驗(yàn)，高曉山一一列舉了衛(wèi)大河失敗的原因，反復(fù)強(qiáng)調(diào)反動(dòng)群眾的重要性，衛(wèi)大河不服氣，高曉山向他詳細(xì)講述了游擊戰(zhàn)中老鄉(xiāng)們的作用，衛(wèi)大河才恍然大悟。與此同時(shí)，王三喜趁養(yǎng)傷之際教賽翼德寫字，賽翼德學(xué)得很認(rèn)真。

劉漢橋帶大部隊(duì)來(lái)到張莊，第一時(shí)間就把老鄉(xiāng)們?nèi)s出家門，要強(qiáng)制征用民房當(dāng)營(yíng)地，老鄉(xiāng)們一起來(lái)找李漢橋(孫大川 飾)理論，副官立刻拔槍相向，段德午(王輝 飾)及時(shí)趕來(lái)解圍，讓李漢橋等衛(wèi)大河回來(lái)再說(shuō)，李漢橋口口聲聲稱老鄉(xiāng)中有J細(xì)，還要拿出錢來(lái)遣散他們，段德午苦苦規(guī)勸也無(wú)濟(jì)于事。

衛(wèi)大河聞?dòng)嵙⒖腾s來(lái)，得知高曉山已經(jīng)進(jìn)村了，老鄉(xiāng)們一看到高曉山，立刻圍攏過(guò)來(lái)向他告狀，高曉山狠狠數(shù)落了李漢橋一頓，葉賢之站出來(lái)譴責(zé)高曉山，高曉山毫不畏懼，堅(jiān)決不許李漢橋騷擾老鄉(xiāng)，雙方一言不合就劍拔弩張。衛(wèi)大河及時(shí)趕來(lái)制止他們，當(dāng)眾教訓(xùn)李漢橋，姜雅真為李漢橋辯解，衛(wèi)大河氣得咬牙切齒，立刻拔槍相向，高曉山趕忙制止他，衛(wèi)大河故意擦槍走火，李漢橋嚇得瑟瑟發(fā)抖，段德午趕忙把李漢橋勸走，葉賢之見(jiàn)狀，趕忙帶姜雅真離開(kāi)了。

李漢橋不甘心，葉賢之趁機(jī)煽風(fēng)點(diǎn)火，李漢橋發(fā)誓對(duì)衛(wèi)大河決不輕饒。事后，高曉山主動(dòng)來(lái)找衛(wèi)大河，埋怨他今天太沖動(dòng)，還當(dāng)面揭穿他和段德午在演戲，就是想給李漢橋一個(gè)下馬威，還想趁機(jī)解散游擊縱隊(duì)，衛(wèi)大河被他說(shuō)得無(wú)言以對(duì)。高曉山把司令部建在涼水河，勸李漢橋立刻帶人過(guò)去，李漢橋無(wú)奈只好照辦。

李漢橋一來(lái)到?jīng)鏊玉v地，就迫不及待向前指告衛(wèi)大河的黑狀，葉賢之還讓副官匯報(bào)高曉山的游擊戰(zhàn)就是紙上談兵，希望前指盡快撤掉游擊縱隊(duì)。衛(wèi)大河主動(dòng)討好高曉山，想從他嘴里打探消息，高曉山自稱被李漢橋趕出來(lái)了，而且李漢橋已經(jīng)向前指致電彈劾衛(wèi)大河，這正中衛(wèi)大河的下懷。

范成章(趙亮 飾)和徐培宗設(shè)宴請(qǐng)李漢橋和葉賢之，首先感謝他們趕走了衛(wèi)大河和高曉山，除去了眼中釘，范成章發(fā)誓會(huì)為李漢橋效犬馬之勞。衛(wèi)大河去前指接受審訊，姜雅真奉命向前指指控衛(wèi)大河，他們?cè)诎肼凡黄诙?，姜雅真透露衛(wèi)大河此去兇多吉少，可他卻滿不在乎，前面路過(guò)一條小河，姜雅真戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢不敢過(guò)去，衛(wèi)大河二話沒(méi)說(shuō)背起她趟水過(guò)河，姜雅真的心里很感動(dòng)。

高曉山向八路軍王司令匯報(bào)了李漢橋?qū)λ拇直┳龇?，王司令立刻?lái)找魏總指揮(劉小寧 飾)告狀，向他詳細(xì)講述了這次沖突的前因后果，懇請(qǐng)魏總指揮給衛(wèi)大河和李漢橋從寬處理，讓李漢橋公開(kāi)為高曉山賠禮道歉。魏總指揮和宋智(尤勇智 飾)派參謀長(zhǎng)(敏捷 飾)商量以后，向衛(wèi)大河宣布了處分決定，把他降職為副團(tuán)長(zhǎng)，可衛(wèi)大河一心就想離開(kāi)游擊縱隊(duì)，參謀長(zhǎng)狠狠訓(xùn)斥了他一頓，不許他辜負(fù)宋智的一片苦心，衛(wèi)大河只好硬著頭皮回去。