高曉山(韓立 飾)坐在一邊發(fā)呆，想起犧牲的12名八路軍戰(zhàn)士，他的心如刀絞，徐培宗備感慚愧，他和晉軍就是本地人，八路軍為了保護(hù)山西的百姓不顧生死，可他們卻畏縮不前，徐培宗當(dāng)即下令如果有人敢臨陣脫逃就地槍決，范成章(趙亮 飾)發(fā)誓再也不當(dāng)縮頭烏龜，號召川軍兄弟們奮勇殺敵。

魏總指揮(劉小寧 飾)得知游擊縱隊(duì)被圍困，立刻下令對掃蕩的日軍進(jìn)行局部反擊，側(cè)應(yīng)游擊縱隊(duì)的反掃蕩行動。邱元谷(姚剛 飾)接到重慶方面的情報(bào)，讓他敦促日軍加緊對游擊縱隊(duì)駐地的掃蕩行動，邱元谷派姜雅真(秦海璐 飾)向杵村傳達(dá)了這一消息，杵村趁機(jī)向姜雅真打聽游擊縱隊(duì)的情況，姜雅真答應(yīng)一旦有消息立刻向他匯報(bào)，菊池(田臻 飾)聯(lián)隊(duì)和皇協(xié)軍封鎖了涼水河，魁莊和張莊，可是根本見不到游擊縱隊(duì)的蹤影，吉田(金鐵峰 飾)建議讓老百姓帶路尋找游擊縱隊(duì)，還讓龐旅長的皇協(xié)軍化妝成百姓四處打探消息，可還是一無所獲，游擊縱隊(duì)像人家蒸發(fā)一樣，菊池氣得大發(fā)雷霆。

日偽軍很快發(fā)現(xiàn)了李漢橋(孫大川 飾)和葉賢之(桑茗勝 飾)的藏匿地點(diǎn)，濱崎(楊鎮(zhèn)寧 飾)連夜帶隊(duì)偷襲，把站崗的警衛(wèi)殺掉，葉賢之和李漢橋聞訊立刻分頭潛逃，約定在后面的山頭會合，葉賢之偷偷躲進(jìn)一間破房子里，沒想到被埋伏的濱崎聯(lián)隊(duì)當(dāng)場抓獲。

吉田向杵村匯報(bào)此事，杵村聽說葉賢之曾經(jīng)和姜雅真一起工作過，就親自對葉賢之進(jìn)行審訊，葉賢之交代了游擊縱隊(duì)和百姓隱藏的地點(diǎn)，杵村命令菊池全殲游擊縱隊(duì)，濱崎提議襲擊黃龍谷的百姓，就能引衛(wèi)大河(王新軍 飾)的出現(xiàn)。

衛(wèi)大河制定了聲東擊西的戰(zhàn)術(shù)，假裝攻打魁莊的日軍，把張莊的日偽軍引出來，就在這時(shí)，劉不準(zhǔn)(馬剛 飾)向衛(wèi)大河匯報(bào)了日軍圍攻黃龍谷的消息，衛(wèi)大河立刻下令攻打守衛(wèi)空虛的涼水河，范成章和徐培宗想不通，可也只能照辦。王三喜(高欣生 飾)率游擊縱隊(duì)把日軍在涼水河的指揮部團(tuán)團(tuán)包圍，濱崎和吉田他們被打得措手不及，拼命奔逃，吉田在逃跑過程中中彈受傷。

衛(wèi)大河，范成章和徐培宗帶隊(duì)隨后趕來，衛(wèi)大河派王三喜去接應(yīng)葉賢之和李漢橋，高曉山偷偷和王三喜耳語幾句，衛(wèi)大河苦苦逼問高曉山，高曉山懷疑有人泄露了百姓的藏身之地，衛(wèi)大河反復(fù)強(qiáng)調(diào)以后有事先向他匯報(bào)。杵村得知吉田受傷，他把姜雅真叫來，提出想見見衛(wèi)大河，緊接著，杵村命令菊池撤掉對游擊縱隊(duì)的封鎖，只留下部分皇協(xié)軍留守山口和趙家峪。

衛(wèi)大河得知鬼子已經(jīng)全線撤走，就派人通知高曉山，他們帶領(lǐng)戰(zhàn)士們趕回涼水河司令部，葉賢之隨后趕回來，他沖衛(wèi)大河大發(fā)牢騷，譴責(zé)衛(wèi)大河作戰(zhàn)沒有章法，葉賢之謊稱被老鄉(xiāng)救下來才得以僥幸逃生。當(dāng)晚，李漢橋設(shè)宴為葉賢之接風(fēng)，葉賢之答應(yīng)向邱元谷求情，讓李漢橋撤回中條山，李漢橋?qū)λФ魅f謝。

劉不準(zhǔn)給衛(wèi)大河準(zhǔn)備了飯菜，他堅(jiān)持要和戰(zhàn)士們吃同樣的飯，可又架不住劉不準(zhǔn)苦苦哀求，衛(wèi)大河就把飯菜讓給狗娃(王繼康 飾)吃。衛(wèi)大河一早來找高曉山，迎面碰上翠姑(王文綺 飾)，翠姑無意中說出高曉山在屋里等他，衛(wèi)大河因此斷定翠姑和高曉山住在一起，他忍不住拿高曉山打趣，高曉山連連解釋，衛(wèi)大河勸他帶著僅剩的十幾個(gè)八路軍戰(zhàn)士回涼水河，高曉山自稱天黑之前就滿員了。

果然不出高曉山所料，附近村子民兵一起來到張莊，他們一致要求加入八路軍，高曉山向大家講述了部隊(duì)糧食短缺的現(xiàn)狀，可他們都不怕吃苦，衛(wèi)大河小聲提醒徐培宗這些人都是山西的，徐培宗站出來號召民兵們加入晉軍，承諾給他們軍餉和三頓飽飯吃，民兵們得知八路軍官兵同灶，他們堅(jiān)持要加入八路軍。