胡大海(趙樂(lè) 飾)攻入浙江后，朱元璋(陳寶國(guó) 飾)派他去青田縣武勝鄉(xiāng)尋找劉伯溫。胡大海來(lái)到鄉(xiāng)間，見(jiàn)一人頭戴涼帽正悠閑垂釣，于是上前打聽(tīng)劉伯溫這個(gè)人，豈料釣魚(yú)者正是劉伯溫本人，釣魚(yú)者說(shuō)劉伯溫得暴病而死。胡大海又問(wèn)宋濂(石維堅(jiān) 飾)這個(gè)人，這時(shí)剛好宋濂在此經(jīng)過(guò)，于是指著遠(yuǎn)處一個(gè)瘋子說(shuō)：那人就是。胡大海想著朱元璋要找的這兩個(gè)人一人死亡，一人發(fā)瘋，很覺(jué)無(wú)趣，胡大海一走，宋濂和劉伯溫談起當(dāng)今亂世，認(rèn)為能成大事者只有朱元璋，劉伯溫認(rèn)為朱元璋出生低賤，未必容人，心地狠毒之人可以施以仁政，以得人心，等天下安穩(wěn)，往往濫殺成性。一襲話說(shuō)得宋濂不住點(diǎn)頭。胡大?；貋?lái)稟報(bào)朱元璋劉伯溫和宋濂一死一瘋，張善長(zhǎng)說(shuō)：這釣魚(yú)之人必是劉伯溫，朱元璋決定親自“三顧茅廬”。浙江蘭溪上，畫(huà)師李醒芳(馬躍 飾)和才女蘇坦妹(潘雨辰 飾)、楚方玉(鄧英 飾)正泛舟溪水順流而下。這楚方玉正是當(dāng)年用珍珠翡翠白玉湯救過(guò)朱元璋的女子。他們一起趕赴蘭溪文會(huì)，突見(jiàn)集鎮(zhèn)上塵土飛揚(yáng)，騎兵馳騁，百姓逃跑。朱元璋軍隊(duì)已打到了浙江，李醒芳說(shuō)戰(zhàn)亂一起，大家恐怕沒(méi)有雅興聚會(huì)蘭溪了。朱元璋親征懋州是為了浙江四賢而來(lái)，他到青天縣武勝鄉(xiāng)尋找劉伯溫，得知?jiǎng)⒉疁赝獬?，估?jì)一年半載才能回來(lái)，朱元璋悵然若失。且說(shuō)朱文忠(陳雨 飾)因殺人太多，被朱元璋下令捉拿回來(lái)治罪。馬秀英(徐帆 飾)聞之，獨(dú)自垂淚。郭寧蓮(曾黎 飾)也為朱文忠說(shuō)情，無(wú)奈朱元璋說(shuō)像朱文忠這樣大開(kāi)殺戒，今后誰(shuí)還敢投誠(chéng)？嚇得馬秀英和郭寧蓮雙雙跪下。正在這時(shí)，朱文忠被押了回來(lái)，朱元璋正要下令斬首的時(shí)候，馬秀英和郭寧蓮放生大哭，朱元璋只得暫時(shí)將朱文忠打入地牢，等候發(fā)落。朱元璋決定率十萬(wàn)大軍親征懋州。得知懋州有一人名喚章溢(李前寬 飾)者正是佛性(辛靜 飾)大師推薦的能人之一，于是決定給章溢寫(xiě)封信。在章溢的書(shū)房里，章溢和江南才女蘇坦妹正在一起作畫(huà)，恰巧劉伯溫前來(lái)拜訪。劉伯溫說(shuō)：昨日夜觀天象，北方呈暗，南方呈亮，預(yù)示朱元璋兵將席卷南中國(guó)，章溢說(shuō)正好朱元璋給我送來(lái)一封信，于是拿出信件，劉伯溫看信后說(shuō)果然奇特，不同凡響，心理多了一份歸屬之心。懋州城下，朱文正(王俊人 飾)正吶喊著率兵攻南門(mén)。云梯很快豎上城墻，登上城的士兵與守城兵搏斗。郭寧蓮在西門(mén)攻城，城門(mén)突然洞開(kāi)，不攻自破。

朱文正率騎兵沖入衙門(mén)，衙門(mén)里，一群嬌艷的女人驚慌失措地躲在角落里，胡德濟(jì)對(duì)朱文正說(shuō)：何不挑選幾個(gè)給你叔叔？朱文正默許。懋州之戰(zhàn)大獲全勝。元軍的前鋒之帥等均被活捉，浙江廉訪史等被殺死。朱元璋說(shuō)將在此設(shè)置中書(shū)分省，封懋州為寧越府。蘇坦妹出現(xiàn)在懋州城里，她來(lái)到朱元璋的安民告示下，給不識(shí)字的人講解告示內(nèi)容。胡德濟(jì)看見(jiàn)蘇坦妹，被其美色迷住，叫人尾隨蘇坦妹身后，并心生一計(jì)。

夜晚，官兵突然搜索蘇坦妹的家，說(shuō)有人告發(fā)她寫(xiě)反詩(shī)，是元軍的坐探。在搜查時(shí)，故意將3個(gè)鼓惑人心的帖子放進(jìn)書(shū)去，對(duì)蘇坦妹趁機(jī)栽贓，最后把蘇坦妹帶走。

胡德濟(jì)把蘇坦妹帶到府上，蘇坦妹揚(yáng)言要見(jiàn)朱元璋，胡德濟(jì)說(shuō)他就是朱元璋，蘇坦妹不相信，和胡德濟(jì)唇槍舌戰(zhàn)，這時(shí)朱文正正好趕到，答應(yīng)帶蘇坦妹見(jiàn)朱元璋。

胡德濟(jì)弄來(lái)很多美女進(jìn)行Y亂，朱文正看見(jiàn)，問(wèn)起蘇坦妹，胡德濟(jì)說(shuō)給朱元璋留著，要朱文正親自獻(xiàn)給朱元璋，朱文正默許。劉伯溫從市民口中得知朱元璋紀(jì)律嚴(yán)明，官兵也沒(méi)有欺男霸女，心理對(duì)朱元璋多了一份敬佩。郭寧蓮受朱元璋令暗訪民情，夜間來(lái)到胡德濟(jì)大院，看見(jiàn)他晝夜歌舞升平，對(duì)美女左摟右抱，荒Y無(wú)恥，而朱元璋路邊撿來(lái)一個(gè)孩子專門(mén)給朱元璋管印章的黃初也在期間，正詫異間，只聽(tīng)見(jiàn)胡德濟(jì)對(duì)黃初說(shuō)起蘇坦妹，說(shuō)她如何傾國(guó)傾城，被朱文正獻(xiàn)給了朱元璋，郭寧蓮細(xì)細(xì)聽(tīng)著，陷入沉思。第二天，朱文正將蘇坦妹獻(xiàn)給了朱元璋，朱元璋面無(wú)聲色說(shuō)：你和文忠各走一徑，她得美女，統(tǒng)統(tǒng)殺掉，你得美女留給老子，你們倆，那個(gè)最孝？朱文正不知道朱元璋葫蘆里賣的是什么藥，沉默不語(yǔ)