朱元璋(陳寶國(guó) 飾)單獨(dú)請(qǐng)劉伯溫用餐，席間只有兩葷兩素四碟小菜。朱元璋故意問(wèn)劉伯溫李善長(zhǎng)(姜華 飾)這人如何？劉伯溫的回答沒(méi)有中傷和貶低之意，使朱元璋十分欣賞。朱元璋又問(wèn)誰(shuí)適合做丞相，劉伯溫說(shuō)：汪廣洋(史憲富 飾)為人膽小怕事，不敢擔(dān)當(dāng)責(zé)任；楊憲(王明智 飾)才干有余，品德不足；唯胡惟庸(侯天來(lái) 飾)最不能用，朱元璋連忙問(wèn)這是為何？劉伯溫說(shuō)胡惟庸聰明得可以到你完全不防備的地步，他沒(méi)有辦不到的事，即使把黑說(shuō)成是白，別人都還以為天經(jīng)地義。劉伯溫建議朱元璋不設(shè)丞相，把權(quán)利分給六部，自己親自掌管，朱元璋說(shuō)惟恐自己累不過(guò)來(lái)，設(shè)置丞相還是可以為自己分擔(dān)許多。這時(shí)太監(jiān)將珍珠翡翠白玉湯端了上來(lái)，朱元璋品了一點(diǎn)，馬上斥責(zé)不是當(dāng)年的味道。他推開(kāi)湯碗，眼前似乎又浮現(xiàn)出楚芳玉的倩影。張氏把朱元璋偽造的郭子興(唐國(guó)強(qiáng) 飾)遺囑拿出來(lái)，交給馬皇后看，馬秀英(徐帆 飾)說(shuō)如若朱元璋不知道，就把此事隱瞞下去，張氏說(shuō)當(dāng)初寫(xiě)遺囑時(shí)朱元璋就在身邊，此事已經(jīng)過(guò)了郭惠(邊瀟瀟(瀟子珊) 飾)的同意，馬秀英心里發(fā)堵，說(shuō)既然一個(gè)愿娶，一個(gè)愿嫁，那還問(wèn)我干什么？朱元璋穿著大殿用的袞冕，端坐在金殿龍椅里，一動(dòng)不動(dòng)地讓李醒芳(馬躍 飾)為他畫(huà)像。李醒芳說(shuō)在畫(huà)像之前，對(duì)皇上有一個(gè)請(qǐng)求，朱元璋要他但說(shuō)無(wú)防。李醒芳請(qǐng)求皇上把投入大牢的畫(huà)師全放出來(lái)，朱元璋問(wèn)李醒芳是否能夠保證畫(huà)好？李醒芳說(shuō)如若不放，氣難平，氣不平而不順，影響丹田，就沒(méi)法作畫(huà)了，況且自己畫(huà)不好關(guān)進(jìn)大牢倒無(wú)所謂，但是如若畫(huà)好，牢里的人就更沒(méi)有出頭之日。朱元璋認(rèn)為有理，當(dāng)即同意放人。李醒芳用碳筆三兩下勾勒出朱元璋的輪廓，說(shuō)皇上可以自由走動(dòng)，做事，不要在意是在畫(huà)畫(huà)。朱元璋在和李醒芳聊天的時(shí)候得知李醒芳將參加鄉(xiāng)試，于是叫他不用考，先去翰林院做個(gè)侍講，已是四品，即使是兩旁出生，一開(kāi)始是個(gè)六品官已到了頭了。李醒芳不愿恩賜，婉言謝絕。郭興千里快馬來(lái)報(bào)，大將軍常遇春(張林 飾)以前的箭傷復(fù)發(fā)，全身疼痛，在軍中突然暴卒，朱元璋眼里立即涌出淚水，說(shuō)又痛失一員大將，馬上下旨，封常遇春為開(kāi)平王，葬身開(kāi)平。楊憲為兄弟楊希圣(姬鵬 飾)娶親之事得罪了皇上，想著自己做右丞相沒(méi)有希望了，心理悶悶不樂(lè)。他斷定是胡惟庸在皇上面前吹風(fēng)，不然皇上怎么會(huì)知道熊宣使有一個(gè)色藝雙全的妹妹？于是決意讓弟弟退婚，以取悅朱元璋。錢(qián)萬(wàn)三(李嘉存 飾)買(mǎi)通兩位給兒子做題的秀才，決定用鴿子空中作弊。楊憲問(wèn)過(guò)李善長(zhǎng)考試題目是不是滴水不漏？李善長(zhǎng)說(shuō)恐怕只有皇上、劉伯溫、宋濂(石維堅(jiān) 飾)三人知曉，說(shuō)劉伯溫這人六親不認(rèn)，一定要謹(jǐn)慎從事。李醒芳畫(huà)筆上的朱元璋已初顯輪廓，但見(jiàn)形象威儀而豐滿，剛毅而慈祥。朱元璋看后十分滿意，說(shuō)是把自己的風(fēng)采、神韻全畫(huà)了出來(lái)?？淅钚逊际堑谝粐?guó)手。

為了判斷豪門(mén)大戶的奢靡程度，朱元璋心生一計(jì)，派心腹太監(jiān)去撈豪門(mén)大戶的潲水。當(dāng)云奇(林柯 飾)和著太監(jiān)們?nèi)茥顟椉忆畷r(shí)，發(fā)現(xiàn)楊憲家的潲水已經(jīng)被人收買(mǎi)，云奇給那人十兩銀子，才得以撈到潲水，楊家潲水十分油膩，云奇抬回宮里等待朱元璋發(fā)落。朱元璋如愿以?xún)?，納郭惠為惠妃，安置在萬(wàn)春宮。郭惠要將房間擺放上蒲團(tuán)、木魚(yú)和經(jīng)書(shū)，朱元璋答應(yīng)和郭惠一起念經(jīng)。郭惠埋怨為什么朱元璋突然弄出個(gè)遺囑，怪不得他不將她許配給藍(lán)玉(李翰均 飾)(李翰君 飾)，原來(lái)是給自己留著，朱元璋說(shuō)你曾愛(ài)慕于他，我也不能夠強(qiáng)迫別人無(wú)情。郭惠說(shuō)想不到朱元璋也有寬容的時(shí)候。

藍(lán)玉從北方進(jìn)貢一種鳥(niǎo)叫海冬青，說(shuō)得此鳥(niǎo)為天下吉兆。那鳥(niǎo)一見(jiàn)朱元璋就“撲騰”一下飛其身上不下來(lái)，朱元璋龍顏大悅。鄉(xiāng)試之前每個(gè)考生必須驗(yàn)身入場(chǎng)，楚方玉(鄧英 飾)是女的，于是向驗(yàn)身官打點(diǎn)銀子，在驗(yàn)身時(shí)以身上有疤痕為由，在里屋驗(yàn)身，得以通過(guò)。朱元璋來(lái)到考場(chǎng)，身上立著藍(lán)玉從北方進(jìn)貢的大鳥(niǎo)。劉伯溫大吃一驚，說(shuō)皇上這是玩物喪志，堅(jiān)決不讓抗著鳥(niǎo)的朱元璋去見(jiàn)考生。朱元璋忍無(wú)可忍，拿過(guò)利劍，眾人提心吊膽，以為這次劉伯溫闖禍了，沒(méi)敢吭聲。誰(shuí)知朱元璋狠命一劍，把大鳥(niǎo)殺了，說(shuō)，這個(gè)劉伯溫有時(shí)實(shí)在無(wú)法讓人容忍，但是細(xì)想他還是有道理，眾人才松一口氣，開(kāi)懷大笑起來(lái)。