達(dá)蘭(卡迪琳娜 飾)告訴胡惟庸(侯天來(lái) 飾)已經(jīng)準(zhǔn)備好在萬(wàn)壽節(jié)這天毒殺朱元璋(陳寶國(guó) 飾)，她要胡惟庸準(zhǔn)備一個(gè)假的遺照，對(duì)外嚴(yán)守機(jī)密，密不發(fā)葬，等潭王進(jìn)城，再拿出遺照，當(dāng)著文武百官宣讀，誰(shuí)反對(duì)就是叛逆。達(dá)蘭要胡惟庸先把皇后、太子們都抓起來(lái)，胡惟庸說(shuō)事已至此，只有破釜沉舟。萬(wàn)壽節(jié)這天，仁和宮張燈結(jié)彩，真妃達(dá)蘭里外忙活，一切準(zhǔn)備就緒，只等皇上架到。當(dāng)朱元璋和眾姘妃走進(jìn)仁和宮，達(dá)蘭立即迎接，并安排歌舞。與此同時(shí)，黑衣人再次潛入達(dá)蘭的臥室，從地下青磚中看出破綻，并動(dòng)手用佩劍敲磚，找到了玉璽。這時(shí)下人稟報(bào)：不好，達(dá)蘭娘娘臥室的青磚被人橇動(dòng)了，達(dá)蘭頓時(shí)臉色慘白，但她勉強(qiáng)鎮(zhèn)定自己，向?qū)媽m走去，朱元璋的目光一直追隨著她。

達(dá)蘭看見(jiàn)玉璽被盜，頓時(shí)恨得咬牙切齒：成敗在此一舉，因?yàn)橹煸皩?duì)她的逼迫，她要讓皇上的壽誕變成祭日。達(dá)蘭又風(fēng)光滿(mǎn)面地回到宴席上，妃嬪們爭(zhēng)相向皇上獻(xiàn)祝壽酒，當(dāng)輪到達(dá)蘭的時(shí)候，達(dá)蘭背過(guò)身去，無(wú)人注意的時(shí)刻將懷中早已準(zhǔn)備好的砒霜放入酒中，朱元璋看見(jiàn)達(dá)蘭側(cè)身倒酒，于是心生疑惑。達(dá)蘭面帶燦爛笑容，向朱元璋祝酒，并輕啟朱唇祝福吾皇萬(wàn)壽無(wú)疆。朱元璋接過(guò)酒杯，故意欣賞杯邊銘文圖案，以觀達(dá)蘭神色。看見(jiàn)達(dá)蘭笑容逐漸僵硬，于是故意說(shuō)道：來(lái)，朕與愛(ài)妃同飲。達(dá)蘭措手不及，于是后退半步說(shuō)：臣妾豈敢分享皇上壽酒？朱元璋正色道：前年萬(wàn)壽節(jié)你不搶了朕的半杯酒喝嗎？今年怎么了？達(dá)蘭感到無(wú)望成功，于是想將酒給皇上灌下去。無(wú)能為力之時(shí)，又想將酒波在地上，說(shuō)，皇上不稀罕，那我就撒了它。于是撒了一半，朱元璋龍顏大怒，說(shuō)：朕命令你喝下這半杯酒！達(dá)蘭自知不好，這時(shí)朱元璋向黑衣人示意，黑衣人拿出玉璽，朱元璋舉印示眾，斥責(zé)達(dá)蘭私藏陳友瓊玉璽，早有篡奪江山之心！達(dá)蘭從衣帶里拿出刺刀向朱元璋刺去，這時(shí)妃子郭寧蓮(曾黎 飾)飛起一腳將達(dá)蘭踢翻在地，達(dá)蘭奔向胡惟庸求救，胡惟庸突然從一個(gè)將士手里奪過(guò)一把腰刀，朱元璋呵斥刀下留人，他似乎什么也沒(méi)有聽(tīng)見(jiàn)，連續(xù)幾刀，將達(dá)蘭殺死。并立即向朱元璋稟報(bào)，潭王朱梓(張兵 飾)也帶兵里應(yīng)外合，朱元璋看在眼里，明白幾分。

在奉先殿，朱元璋對(duì)太子說(shuō)，胡惟庸一定事先知道達(dá)蘭要行刺，只是他狡猾得坐山觀虎斗，一旦她成功，胡惟庸就與她合作，她失敗馬上就落井下石。胡惟庸不會(huì)真正與她聯(lián)手，扶持朱梓做皇帝不如自己龍袍加身。朱元璋知道是應(yīng)該收拾胡惟庸的時(shí)候了，只是貓抓老鼠，抓在里爪中，抓了再放，什么時(shí)候吃它得憑自己的高興。胡惟庸和涂節(jié)密謀，趁著朱元璋沒(méi)有下手得自己先下手，調(diào)動(dòng)人馬進(jìn)京也需要一些時(shí)日，不得匆忙。朱元璋來(lái)到皇后寢宮，覺(jué)得還是老夫老妻最可信任，皇后勸他風(fēng)風(fēng)光光地回鄉(xiāng)一次，看一看自己出巨資重建的皇覺(jué)寺。潭王朱梓知道母妃達(dá)蘭因謀害皇上而死，成日惶惶不可終日。已上《謝罪表》申明母親一事與己無(wú)關(guān)。朱元璋已派人把潭王府圍得水泄不通。朱梓告訴妻子自己不是朱元璋親生兒子的事實(shí)，兩人不禁抱頭痛苦，這時(shí)朱元璋圣旨已下：削去潭王封爵，貶為蔗人，朱梓一聽(tīng)，兩眼一翻，昏死過(guò)去。

潭王宮下積聚著許多干柴，朱梓和王妃相攜一步步走向大殿頂上，宮女太監(jiān)圍在潭王四周，一個(gè)太監(jiān)點(diǎn)起火來(lái)，頓時(shí)烈火熊熊而起，大火里太監(jiān)宮女哭成一團(tuán)。

朱元璋決定先把中書(shū)省的人抓起來(lái)，涂節(jié)是胡惟庸左右，先審?fù)抗?jié)，直到拿到胡惟庸的證據(jù)再下手。朱元璋準(zhǔn)備還鄉(xiāng)一次，以試圖改善自己的心情，在通往濠州的大路上，綿延十里，浩浩蕩蕩，都是皇家的儀仗，農(nóng)夫爭(zhēng)相擁后，爭(zhēng)睹皇家風(fēng)采。

朱元璋在文武百官的簇?fù)硐伦哌M(jìn)皇覺(jué)寺，在眾多和尚中，一個(gè)臉上有疤的和尚顯得不夠安分，眼睛四下張望，注意著皇帝的一舉一動(dòng)，他就是如悟(張宏林 飾)。

朱元璋正接受皇覺(jué)寺長(zhǎng)老贈(zèng)送的法器，突然和尚方陣中跳出那個(gè)疤痕的和尚，手執(zhí)利刃，向朱元璋刺去！說(shuō)時(shí)遲，那時(shí)快，老將徐達(dá)(魯玉杰 飾)騰空而起，飛起一腳，跌落了如悟手中的利刃。朱元璋大病一場(chǎng)，人也明顯消瘦了。郭寧蓮激將他說(shuō)：妾以為天蹋下來(lái)皇帝都會(huì)用手脫舉呢！原來(lái)皇帝也不過(guò)是這樣！朱元璋心理似乎受到了震動(dòng)，難道我堂堂朱元璋會(huì)被這點(diǎn)挫折擊倒？于是起床下地，顯得精神抖擻。胡惟庸的兒子胡正(于樂(lè) 飾)見(jiàn)一美女坐在車(chē)上，于是前去調(diào)戲。不巧少女一閃下車(chē)，他撲個(gè)空，被拐到了車(chē)轅子下面，被驚馬帶出幾十丈遠(yuǎn)，流血而死。胡惟庸府上的人立即將父女二人抓了起來(lái)。