胡惟庸(侯天來(lái) 飾)來(lái)到刑部大牢，見(jiàn)過(guò)林賢，對(duì)牢頭(李敬平 飾)說(shuō)林大人是打入倭寇中的內(nèi)線，收取五百兩黃金的事他知道。要牢頭善待林大人，林賢一聽(tīng)，一臉驚鄂，繼而感激淋漓，拜倒在胡惟庸的腳下。胡惟庸見(jiàn)過(guò)朱元璋(陳寶國(guó) 飾)，談起林賢一事，說(shuō)林賢不但無(wú)罪，反而有功。為什么海防上幾次出奇制勝打敗倭寇？就是因?yàn)楫?dāng)初他派了幾個(gè)誘餌，假意降倭，以探聽(tīng)倭寇的情報(bào)，林賢就是其中之一。朱元璋和朱標(biāo)(潘粵明 飾)沒(méi)有看出破綻，答應(yīng)悄悄放過(guò)林賢。林賢親自來(lái)到胡惟庸府上道謝，手起刀落，將自己的小手指剁了下來(lái)，頓時(shí)鮮血淋淋，說(shuō)如若對(duì)不起丞相，我的命也如此。劉伯溫已經(jīng)奄奄一息了，臨死之前，他拿出一本奏折，要求兒子一定進(jìn)京面見(jiàn)皇上，奏折上呈明以后胡惟庸必反，劉璉答應(yīng)下來(lái)，劉伯溫才慢慢閉上了眼睛。

上元燈節(jié)，秦淮河一帶成了彩燈的世界。朱元璋和太子朱標(biāo)換了便服，出外觀燈。來(lái)到七孔拱橋下，朱元璋想起上次微服私訪時(shí)吃了一碗酸辣涼粉。于是拉上朱標(biāo)一起去吃。吃完朱元璋說(shuō)又忘了帶錢，賣涼粉的說(shuō)：沒(méi)有關(guān)系，盡管吃。朱元璋來(lái)到賣燈處，看見(jiàn)謎語(yǔ)燈，燈上畫(huà)著一個(gè)女人懷抱一個(gè)西瓜，站在一匹馬后面，那馬的蹄子畫(huà)得格外大，十分不協(xié)調(diào)。賣燈的說(shuō)這個(gè)燈謎是宮里的人物，叫馬大腳，大伙哄笑起來(lái)，說(shuō)這朱元璋這么丑的女人都要，朱元璋氣得胸脯一起一伏，朱標(biāo)拉他走，他好不容易擠了出來(lái)，鞋也掉了一只，罵了句：刁民的本性！朱元璋叫過(guò)云奇(林柯 飾)，傳旨意把左右中前后五路的親兵帶出來(lái)，包圍夫子廟這條街，不分男女老幼，一律抓起來(lái)。羽林軍押著幾千人，哭爹喊娘地?fù)頂D在午門(mén)外。朱元璋找到賣涼粉的老頭，也找到了說(shuō)皇后壞話的黑胖子，朱元璋抽過(guò)寶劍，一刀下去，黑胖子帶刀翻滾在地，打滾嚎叫。朱元璋叫把全部刁民殺掉。朱元璋叫過(guò)賣涼粉的老頭，賞賜他五百兩銀子，老頭連連磕頭不敢要，說(shuō)一條街的人都死了，惟獨(dú)他活下來(lái)，會(huì)遭報(bào)應(yīng)的。還不如和著街民一起去死。孩子有什么罪？老頭老太太有什么罪？這不把皇帝的一世清明都?xì)⒐鈫幔恐煸八朴兴?。朱元璋赦免了婦女孩子老人，老人婦女們與親人哭泣著依依惜別。羽林軍把剩余的百姓圍在中間，見(jiàn)一個(gè)砍一個(gè)，頓時(shí)午門(mén)外血流成河。

山東、河南大旱，已餓死多人，而賑災(zāi)的糧食并沒(méi)有發(fā)下去，朱元璋派汪廣洋(史憲富 飾)親自下去賑災(zāi)。朱元璋決定和太子朱標(biāo)一起下山東、河南私訪，并秘密派徐達(dá)(魯玉杰 飾)、朱文忠(陳雨 飾)去查戶部倉(cāng)廩。在京郊太和糧倉(cāng)，徐達(dá)正在倉(cāng)里查驗(yàn)。朱元璋和朱標(biāo)乘船于運(yùn)河之中，見(jiàn)沿途饑民遍地，朱元璋問(wèn)船家為什么賑災(zāi)的糧食沒(méi)有讓災(zāi)民得到實(shí)惠？船家說(shuō)京官、府官、縣官層層剝皮，將賑災(zāi)的糧食又拿出去賣，高出平時(shí)的二十倍價(jià)格。朱元璋下船看過(guò)究竟。朱元璋看著每一個(gè)糧店，懷疑這是官糧，看著一伙計(jì)拿過(guò)一袋米，把米傾倒在箱里后，袋子一空，馬上卷起來(lái)，朱元璋立即意識(shí)到袋子里有問(wèn)題。

云奇見(jiàn)過(guò)米店老板，拿出皇家腰牌，強(qiáng)行檢查米袋，原來(lái)是用了兩層米袋，里面的米袋上赫然寫(xiě)著“戶部太和倉(cāng)”的字樣。米店老板要打朱元璋，朱元璋的護(hù)衛(wèi)全部亮出暗器一擁而上。正僵持不下時(shí)，知府秦毛到了。他目光一掃，看見(jiàn)是朱元璋，“撲通”一聲跪了下來(lái)。額頭都磕出血了。

老百姓騷動(dòng)起來(lái)：皇上來(lái)了，我們有望了！朱元璋抽過(guò)寶劍，叫押上黑心的米店老板上來(lái)，說(shuō)：朕已經(jīng)多年沒(méi)親手殺人了！手起刀落，米店老板人頭落地。百姓高呼“萬(wàn)歲！”

太子朱標(biāo)說(shuō)這個(gè)案子很嚇人，恐怕有眾多京官落馬。朱元璋要太監(jiān)李玉連夜回京，告訴徐達(dá)重新嚴(yán)查糧倉(cāng)。徐達(dá)奉命圍住了太和糧倉(cāng)，一袋袋扎開(kāi)糧袋，發(fā)現(xiàn)全是沙子、黃土。而德勝糧倉(cāng)里，朱文忠也一袋袋扎開(kāi)，發(fā)現(xiàn)全是谷草。

以戶部侍郎郭恒為首的貪盜國(guó)糧的人幾乎席卷了六部。已抓了360余人，如連坐的話總數(shù)將涉及幾萬(wàn)人，朱元璋感到震驚，貪官為什么殺不退？