朱元璋(陳寶國(guó) 飾)和劉伯溫化裝來(lái)到寧國(guó)縣，遠(yuǎn)遠(yuǎn)看見(jiàn)三具剝皮的干尸立在縣衙門(mén)側(cè)，百姓們都往衙門(mén)里望，朱元璋問(wèn)：縣太爺審什么案子這么轟動(dòng)??？市民們眉飛色舞地說(shuō)：這沈家仗著有錢(qián)，走私販鹽、聚賭、搶男霸女，殺人害命，樣樣都來(lái)，這會(huì)犯在胡大人手里，終于栽了，一下子抓來(lái)十來(lái)口！朱元璋聽(tīng)見(jiàn)市民叫胡惟庸(侯天來(lái) 飾)“胡青天”，十分得意。寧國(guó)縣的鬧市人來(lái)人往。為了探視民風(fēng)，朱元璋讓劉伯溫詳裝把錢(qián)袋掉在地上，這時(shí)錢(qián)袋被一老嫗撿起，老嫗沖劉伯溫大叫：客官，你的錢(qián)袋！劉伯溫故作沒(méi)有聽(tīng)見(jiàn)，大搖大擺而去。老嫗就守在原地等他回來(lái)，朱元璋看見(jiàn)，故意上前勸老嫗私自侵吞這筆錢(qián)財(cái)，老嫗不肯，朱元璋大喜，對(duì)劉伯溫說(shuō)：路不拾遺、夜不閉戶(hù)是千百年來(lái)天下大治的象征。如果我有500個(gè)胡惟庸這樣的縣令，知府，還愁天下不治嗎？就在朱元璋凱旋班師不久，陳友瓊重整旗鼓，看準(zhǔn)薄弱環(huán)節(jié)，攻破了朱元璋部將花云據(jù)守的太平城，花云一家三千將士全部死難。陳友瓊讓手下把徐壽輝打得腦漿崩裂，并臨時(shí)選定五通廟為登極大典行宮。謀士張定先說(shuō)，登基太匆忙，禮儀，規(guī)章都來(lái)不及草擬，陳友瓊說(shuō)以后再補(bǔ)，并立張必先為丞相。面對(duì)陳友瓊的猖狂，朱元璋在應(yīng)天府召集文武官員商議。馮國(guó)用(閻沛 飾)說(shuō)，因?yàn)榫謩?shì)緊張，不如用權(quán)宜之計(jì)，對(duì)他暫且稱(chēng)臣；徐達(dá)(魯玉杰 飾)則主張與之交戰(zhàn)；李善長(zhǎng)(姜華 飾)認(rèn)為可以放棄金陵，退守鐘山；唯劉伯溫認(rèn)為可用誘敵深入的方法將之擊斃。朱元璋對(duì)劉伯溫的意見(jiàn)甚感興趣，只聽(tīng)劉伯溫說(shuō)，驕兵必?cái)?，陳友瓊殺了徐壽輝，馬上登基，就是驕的標(biāo)志?？上攘?role>胡大海(趙樂(lè) 飾)出兵，出其不意地直搗陳友瓊江西門(mén)戶(hù)信州，牽制他的兵力，既然賊兵聲勢(shì)浩大，難以取勝，何不用反間之計(jì)，誘陳友瓊上套？陳友瓊的水師浩浩蕩蕩，整裝待發(fā)。朱元璋、李善長(zhǎng)、劉伯溫三人接見(jiàn)水師大將康茂才，康茂才答應(yīng)假裝做他的內(nèi)應(yīng)，誘其上當(dāng)。同時(shí)，李善長(zhǎng)料想陳友瓊路經(jīng)江東橋，于是督促士兵折木橋、建石橋。以預(yù)防陳友瓊逃遁。朱元璋命令馮國(guó)勝、常遇春(張林 飾)二位大將率帳前五翼兵三萬(wàn)人馬埋伏在石灰山側(cè)，，有的守南門(mén)，有大將駐兵大勝港，有的統(tǒng)師出龍江關(guān)外，自己則親守盧龍山，以舉紅旗為敵兵臨近、黃旗則是伏兵截殺作為信號(hào)。陳友瓊水師沿江而來(lái)，到了大勝港，河道很窄。于是下令用大船撞擊江東橋，只聽(tīng)“轟隆”一聲巨響，船全部解體，士兵紛紛落水。沒(méi)有和康茂才匯合到，陳友瓊下令上岸立營(yíng)。此刻，朱元璋的士兵全部伏擊在盧龍山和石灰山，常遇春和藍(lán)玉(李翰均 飾)(李翰君 飾)看見(jiàn)盧龍山升起紅旗，知道陳友瓊軍隊(duì)已經(jīng)棄船登陸。于是，一聲大喊，伏兵從天而降，飛箭如蝗。陳友瓊軍兩路被夾擊，死的死，傷的傷?；艁y中，陳友瓊跳上張定邊的小船，帶著驚慌失措的達(dá)蘭(卡迪琳娜 飾)，逃遁而去。朱元璋派藍(lán)玉率輕騎兵進(jìn)占安慶，這時(shí)，調(diào)回做都事的胡惟庸主動(dòng)請(qǐng)命，乘勝追擊，大獲全勝。胡惟庸報(bào)功說(shuō)：我大軍一到，真有秋風(fēng)掃落葉之勢(shì)，破舟80余個(gè)，戰(zhàn)船27艘，陳友瓊部將全部投降。劉伯溫見(jiàn)到胡惟庸，知道是寧國(guó)縣縣令，于是說(shuō)：峻法嚴(yán)刑治民我很欣賞，這剝皮的做法，不敢恭維。等胡惟庸走后，劉伯溫對(duì)朱元璋說(shuō)：這人過(guò)于聰明，聽(tīng)說(shuō)是給李善長(zhǎng)燒河豚，舍命嘗毒才被用起來(lái)。見(jiàn)朱元璋聽(tīng)不進(jìn)去，便不再多言。陳友瓊江西行省宰相胡廷瑞(孫修大 飾)前來(lái)投降，朱元璋聽(tīng)說(shuō)胡廷瑞是一方豪杰，親自接見(jiàn)，并接受了胡廷瑞希望江西各官各歸其位的請(qǐng)求。藍(lán)玉探明朱元璋還在九江，就偷偷回來(lái)見(jiàn)過(guò)郭惠(邊瀟瀟(瀟子珊) 飾)。告訴郭惠朱元璋不允許這門(mén)婚約。郭惠十分傷心，說(shuō)估計(jì)朱元璋想納己為妾，而她娘說(shuō)他有帝王之氣，似乎也不推遲，郭惠想和藍(lán)玉私奔，見(jiàn)藍(lán)玉猶豫，心中好不悲傷，于是說(shuō)你既然害怕辜負(fù)了自己的大好前程，那么將來(lái)就各走各的路，藍(lán)玉說(shuō)這得等時(shí)機(jī)成熟，郭惠表示不決定等他，畢竟他是有妻室的人，藍(lán)玉求郭惠留下陪伴他一夜，郭惠拒絕，兩人悲傷滿(mǎn)懷，最后又不得不依依惜別。