安置在葫蘆內(nèi)的炸藥沒有爆炸，坂田大佐以為趙傳奇(海頓 飾)想占何詩慧(翁虹 飾)的便宜，并不知道眼前的老年人是易容的趙傳奇。直到趙傳奇從地上爬起來迅速逃跑，坂田大佐才對(duì)趙傳奇產(chǎn)生了懷疑。

趙傳奇因臉上的假皮脫落，不得不逃走，一伙日軍緊追不放，一路追趕趙傳奇。雙方發(fā)生激烈槍戰(zhàn)，趙傳奇槍法了得，雖然是一個(gè)人，對(duì)付數(shù)名日軍士兵卻是綽綽有余。

何詩慧無原無故成為趙傳奇撲倒的目標(biāo)，小野尚武(趙恒煊 飾)只覺百思不解，他還不知道撲倒何詩慧的人是趙傳奇。為了查出真相，小野尚武讓坂田大佐檢查何詩慧的手包，包內(nèi)放有幾張小野尚武的相片，以及一本記錄新聞的小本子，坂田未能搜出有價(jià)值的物品，將手包歸還給何詩慧。

小野尚武注視何詩慧攜包離去，沒有再對(duì)何詩慧產(chǎn)生懷疑，何詩慧演技一流，扮出受驚過度的模樣，小野尚武認(rèn)為何詩慧沒有在演戲，而是真情流露。

趙傳奇上門拜訪辛平貴(趙小川 飾)，游說辛平貴加入八路軍，辛平貴正為母親身亡耿耿耿于懷，要求趙傳奇殺掉井道崎。此人殺害了辛平貴的母親，辛平貴一直想找機(jī)會(huì)為母親報(bào)仇血恨，只要趙傳奇殺掉了井道崎，辛平貴才考慮是否加入八路軍。

深夜，何詩慧蒙面潛入日軍憲兵部，尋找日軍的布防圖，趙傳奇蒙面隨后現(xiàn)身，企圖在日軍憲兵部安放炸藥。何詩慧與趙傳奇沒有認(rèn)出彼此，兩人在辦公室內(nèi)發(fā)生激斗。

一伙日軍士兵聞?dòng)嵹s來，守在門口的大疤賴見勢(shì)不妙，與伙伴開槍襲擊趕來的日軍士兵，隨后逃離現(xiàn)場(chǎng)。

趙傳奇未能在憲兵部安置炸藥，打算把即將爆炸的炸藥扔入水井內(nèi)。潛伏在一旁的范長(zhǎng)勇出現(xiàn)，舉槍對(duì)準(zhǔn)趙傳奇，同時(shí)稱自己叫春山，是在中國家庭長(zhǎng)大的日本人。

趙傳奇一直以為戰(zhàn)友范長(zhǎng)勇是中國人，他萬萬沒有料到范長(zhǎng)勇是日本人。范長(zhǎng)勇不打算立即擊斃趙傳奇，決定押送趙傳奇回小野尚武身邊復(fù)命。