日方的監(jiān)聽士兵在小野尚武(趙恒煊 飾)的辦公室進行檢查，發(fā)現(xiàn)桌底下被人安置了一枚竊聽器。小野尚武從桌底取出竊聽器，驚怒交加，意識到奸細就藏在日偽隊伍中。

趙傳奇(海頓 飾)把馮迪特里施帶到何詩慧(翁虹 飾)身邊，何詩慧會說德語，謊稱自己是馮迪特里施的翻譯，馮迪特里施相信了何詩慧話，規(guī)規(guī)矩矩聽從何詩慧的命令，何詩慧為馮迪特里施量好了身體，計劃為辛平貴(趙小川 飾)易容，讓辛平貴扮成馮迪特里施。

何詩慧為馮迪特里施量好了體形，轉身離去，趙傳奇進入房間揮拳擊打馮迪特里施，卻發(fā)現(xiàn)馮迪特里施非常經(jīng)打，不像東方人一樣一拳就被摞倒。趙傳奇接連擊了馮迪特里施幾拳，才將對方擊暈在地上。

美智子(金麗婷 飾)與坂田潛入八路軍內(nèi)部，被八路軍的人發(fā)現(xiàn)，兩人雙雙落入八路軍手中，遭到審問。坂田趁著八路軍的人不注意，劫持了一個戰(zhàn)士，與八路軍對峙，因他手中有人質(zhì)，高科長一行人不敢胡亂行動，乖乖聽從他的命令，釋放了美智子。

辛平貴易容成馮迪特里施，隨同小野尚武參觀日方的軍火庫。日方的檢測儀器發(fā)現(xiàn)辛平貴的身上有金屬物品，辛平貴向眾人展露綁在腿上的鐵皮，讓趙傳奇翻譯他說的話。趙傳奇欺騙小野尚武，謊稱辛平貴是瘸子，所以腿上才綁了一塊鐵皮，小野尚武信以為真，帶領馮迪特里施參觀軍火庫。

辛平貴順利進入軍火庫，找了一個機會將藏在腿中的炸藥取出來，安置到軍火庫里面。

一切就緒，辛平貴提出在軍火庫拍相片紀念，軍火庫是日軍的絕秘基地，不能輕易拍照片，小野尚武對辛平貴產(chǎn)生反感，強行命人送走了辛平貴。

趙傳奇將馮迪特里施從妓院接了出來，營造馮迪特里施在妓院醉酒昏睡了一天的假象，小野尚武渾然不知，對喜歡吃喝嫖賭的馮迪特里施愈發(fā)反感，命人駕車送馮迪特里施回國。一行人在出城路上遭到八路軍襲擊，馮迪特里施不幸身亡。

與此同時，安置在軍火庫的炸藥轟然炸響，日軍保存的大量軍火毀于一旦。