方千樹(朱曉漁 飾)他們到了畹町中轉站，洪少春(張藝騫 飾)介紹說這里供從南洋回來的司機休息、修車、中轉貨物的，一路上這樣的中轉站有很多。方千樹依然沒有打消逃跑的念頭，但樊星采(呂易珊 飾)很快就融入了角色，搶著從貨車上幫著卸貨。

佐藤(于榮光 飾)在帶著方天海(于曉光 飾)前往畹町的路上告訴方天海，那一槍打不死郁蘭亭的，他承認自己多疑，這一槍就算是試探了，那槍里裝的是橡皮子彈，那個距離打過去死不了的，暈一陣就好了。佐藤告訴方天海要報仇還有的是機會，郁蘭亭肯定也會來畹町的。

方天?；叵肫鹱籼僭谏缴戏愿朗窒碌脑?，于是試探佐藤他們是不是在畹町還有基地，佐藤防備地問方天海到底想知道什么，方天海自稱為特高課出生入死這么多年難道不應該得到信任嗎？佐藤告訴他自己來云南的幾個目的，一個就是為了云南軍統(tǒng)站周站長(高大偉 飾)身上的那份資料，再一個就是為了郁蘭亭來云南的計劃。

方千樹逃到公路上攔下了佐藤他們的車，準備搭車逃跑，洪少春和樊星采及時追到，發(fā)現(xiàn)方天海也在車上，這時方天海想佯裝不認識他們也不行了。佐藤意識到這是一個好機會，他把三人全都綁到車上帶走。樊星采認為方天海和日本人在一起一定是做了漢奸了，佐藤卻說他也是被捕的，說方天海這么多年和大日本帝國作對，這次被抓想不到還捎帶了幾個親戚。樊星采一下眼睛放光了，崇拜地對方天海說原來他是抗日英雄啊!

佐藤把幾人都帶到了特高課在畹町的新基地，他準備讓方天海以抗日志士的身份去救走周站長等人。

就這樣明明是軍統(tǒng)打入日軍內部的方天海，現(xiàn)在又要被重新當成間諜打回軍統(tǒng)情報站去，這對軍統(tǒng)來說何嘗不是一個良好的機會，他們可以借這個機會，找到破壞日軍的陰謀的線索。

方天海來到關押周站長的房間對他說自己準備投靠軍統(tǒng)，隨即偷偷告訴周站長這是佐藤的安排，狠毒的佐藤不惜以日軍的精銳當棋子，方天海也可以趁勢救走想救的人，并將佐藤在畹町的勢力一網(wǎng)打盡。

周站長告訴方天海，佐藤費盡心機要從他手上拿走的資料，是一份專門記錄滇緬公路建路時發(fā)生的一些不為人知的詭異事件的資料。

方千樹半夜從睡夢中突然被一些奇怪的聲音驚醒，聲音時有時無，但樊星采和洪少春卻聽不到，方千樹發(fā)現(xiàn)聲音是從地底下傳來的，三人正要到處尋覓聲音的出處，突然地底下伸出一只臟兮兮手，把三人嚇了一大跳。

周站長問方天海相信鬼神嗎？周站長說他原本也不信，但滇緬公路所經之處俱是深山古林，當時修路期間很多地方都發(fā)生了無法解釋的奇事。突然集體暴斃的、死者復生獨自走進深山的、神秘失蹤只剩下衣服的……總之都是一些離奇古怪的事，要不是鬼神真的無法解釋。方天海卻覺得事情本身有問題，這么絕密的事軍統(tǒng)內部都很少有人知道，為什么日本人會知道，而且佐藤費盡心思只為得到一份關于鬼怪的資料，這里面一定大有文章。

方千樹三人神秘從房中消失，佐藤問方天海的看法，方天海說既然不是他們藏起來的，那么只有上天和入地兩種可能。果然經過勘探發(fā)現(xiàn)房內有一個地道，立花一介(高一瑋 飾)立即下去探路。