小寶(葉晟彤 飾)怕黑不敢出去上廁所，到半夜終于憋不住，鼓足勇氣出門，突然門上出現(xiàn)一個黑影，小寶嚇得大叫起來，原來是馬王爺(宋運成 飾)提著燈出來說自己也要上廁所，小寶頓時覺得馬王爺好親切啊。

一早大眼劉(施寧 飾)就催著方千樹(朱曉漁 飾)起來上路，方千樹說車都壞了怎么走，大眼劉告訴他趙猛(李偉平 飾)已經(jīng)快把車修好了，方千樹無法相信趙猛這么快就從失去弟弟的傷痛中走出來，趙猛對他說弟弟的死是日本人造成的，他們當(dāng)初來到國內(nèi)就是做好犧牲的準備的，所以現(xiàn)在他們就應(yīng)該做好自己的該做的事，這就是對逝者最好的追憶。

郁雪晴(秋瓷炫 飾)(秋瓷炫 飾)去客棧送電臺給古道風(fēng)，但發(fā)現(xiàn)古道風(fēng)和洪少春(張藝騫 飾)兩人失蹤了，他們根本沒有去住店。郁雪晴趕快把這一消息找機會告訴姐姐，生怕他們姐妹不和的假象已經(jīng)被人發(fā)現(xiàn)。

被刀壩光(王志遠 飾)救回寨子的日本人名叫黑田純(褚豐銘 飾)，日軍陸軍部的通告，他是帝國的背叛者，本來是要被處以極刑的，是佐藤(于榮光 飾)把他從刑場上救了下來。這次也是佐藤把他調(diào)到云南來，對于佐藤的舉動立花表示不解，佐藤告訴立花黑田純一人殺死了一百零三個帝國軍人，將近兩個小隊的步兵戰(zhàn)士死在他的手里，他才是真正的惡魔。

黑田純一醒過來就到處找自己隨身攜帶的箱子，刀壩光問他箱子里裝的是什么？黑田純打開箱子給他看，是滿滿一箱記著數(shù)學(xué)公式的筆記本，黑田純稱這些只有自己看得懂。

立花告訴佐藤他派人昨天在畹町等黑田純，卻一直不見他到來，倒是抓了兩個俘虜，其中一個以前還被他們抓過，這兩人就是古道風(fēng)和洪少春。佐藤見到洪少春什么驚喜，他順勢拿回了自己的玉象又逼問出了古道風(fēng)軍統(tǒng)特派員(王力平 飾)的身份。

方千樹行車半道又遇上了趙猛的車，他們看到車停著，車里卻沒人，于是下車去查看，發(fā)現(xiàn)林子里躺著多名機工，趙猛在火堆邊燒水，趙猛說自己也是剛路過發(fā)現(xiàn)的，這些機工都是前些天在此宿營的，一夜之間發(fā)病，看癥狀象瘧疾。但治療此病的金雞納霜被日本人封鎖，藥物緊缺。大眼劉看這陣勢生怕自己被傳染上，催著方千樹快走，此時樊星采(呂易珊 飾)和刀玉燕(宋懿潔 飾)居然從帳篷里出來，大眼劉立即警惕心起，他讓方千樹解釋他的大小老婆為什么也會在這兒？

小寶去街角買檸檬水巧遇佐藤一行，他嚇得扭身就跑，佐藤下令特高課人員將孩子抓回去，他則繼續(xù)去找黑田純。小寶跑回米糖攤告訴馬王爺抓他的日本人來了，馬王爺讓小寶撒開腿往家跑，由他來對付壞人，馬王爺為了保護小寶受了重傷，小寶哭著讓馬王爺不能死，一邊奮力扶著他往家里走。

方天海(于曉光 飾)在機工們的宿營地發(fā)現(xiàn)了和之前在亂葬崗發(fā)現(xiàn)的一模一樣的黑色圓筒，打開里面是一瓶溶劑，他向一名機工問話，機工告訴他是一名經(jīng)過宿營地的醫(yī)生(王益洲 飾)留下的，那個醫(yī)生還給他們注射了抗病的血清，第二天他們就全體發(fā)病了。方天海決定去緬甸的英國物資中轉(zhuǎn)站找金雞納霜，讓趙猛照顧生病的機工。

佐藤和立花順著滇緬公路找到了黑田純翻車的地方。此時黑田純也要求刀壩光把自己送回翻車的地方，自己還有一個箱子遺失了，一定要找到。