果然不出方天海(于曉光 飾)所料，立花一介(高一瑋 飾)身上綁滿炸藥，來到昆明軍統(tǒng)站外準(zhǔn)備孤注一擲，和軍統(tǒng)站來個同歸于盡，沒想到他一路暢通，偌大的軍統(tǒng)站就是一座“空城”，郁蘭亭打來電話告訴立花一介他又上當(dāng)了，陳嘉庚根本沒有來昆明，一切只是一個局。為了防止他自殺，他們還為他準(zhǔn)備了“小禮物”——高濃度催眠劑，空有匹夫之勇的立花束手就擒。

方天海和郁蘭亭都意識到特高課真正的首腦佐藤(于榮光 飾)次郎肯定沒死，這個兇殘而可怕的對手如今身在暗處，要想對付他任重而道遠。昆明軍統(tǒng)站的站長顯然不愿再配合他們，方天海只有身入虎穴，繼續(xù)隱瞞身份潛伏在日本人身邊當(dāng)漢奸。他將自己也關(guān)入大牢，和郁蘭亭在漢奸李平(李紹勇 飾)面前做足戲份把李平嚇得屎尿直流，大喊愿意合作，主動供出特高課在昆明的安全屋。

方天海又被“關(guān)”到和立花一介同一個牢房，立花至此徹底信任了方天海，他告訴真正的佐藤少佐并沒有死而且已經(jīng)到了昆明。方天海試探立花，為什么此地任務(wù)實行順利還要空降一個佐藤少佐過來？立花充滿崇拜地說佐藤少佐是日本的傳奇人物，他完成過許多不可能完成的任務(wù)，所有人都知道他，但沒有人知道他的真面目，甚至沒人知道他的性別，所以自己才會被那個女軍統(tǒng)算計了。

郁蘭亭帶著李平去安全屋探路，李平進屋半天都沒出來，郁蘭亭隨后進屋查探發(fā)現(xiàn)李平被刺重傷倒地，但為什么對方?jīng)]殺了李平，這很讓郁蘭亭費解。

一直抓不到佐藤，軍統(tǒng)站周站長(高大偉 飾)表示壓力很大，方天海提議必要時可以放了立花一介，佐藤一定會來找立花碰頭的，他們可以知道佐藤來云南的真正目的。軍站長拍案而起，說好不容易抓到一個大尉怎么能說放就放？

方千樹(朱曉漁 飾)了解到當(dāng)一個運貨司機有那么多的生命危險更堅定了他回南洋的決心，他來到戰(zhàn)地醫(yī)院對樊星采(呂易珊 飾)說知道她不會回去，他把從家里偷的兩根金條留給了她。

方天海和郁蘭亭見無法說服周站長，決定安排方天海越獄。被佐藤刺傷的李平送到醫(yī)院，佐藤隨后跟到醫(yī)院威脅李平的主治醫(yī)生(王益洲 飾)讓他幫忙把自己扮成醫(yī)生。

方天海成功制服牢房守衛(wèi)帶著立花一介逃走。入夜方千樹拎著箱子準(zhǔn)備開溜，被樊星采截住。

郁蘭亭一直埋伏在李平的病房守株待兔，果然佐藤少佐扮成醫(yī)生出現(xiàn)，但佐藤跳窗逃出，路遇方千樹和樊星采，樊星采聽到這是日本間諜一下激起了她的仇恨，拔出菜刀幫助郁蘭亭制服了佐藤。軍統(tǒng)站的人隨即趕到，佐藤和方千樹、樊星采都被帶走。樊星采疑惑重重，對方千樹說佐藤明明已經(jīng)抓住她的刀了，那一刀感覺是他自己往身上砍的，難道他是故意被抓？

方天海問郁蘭亭是怎樣抓住佐藤的，他總覺得佐藤成竹在胸的感覺。郁蘭亭告訴她是兩個南洋來的華僑幫了她，方天海從門外一張望發(fā)現(xiàn)里面居然是自己的弟弟，他感嘆從小愛玩愛鬧、不務(wù)正業(yè)的弟弟如今也來了云南，難道真的是長大了？他讓郁蘭亭將他們調(diào)離昆明，以免和他見面帶來危險。