在來到軍統(tǒng)設(shè)的關(guān)卡檢查時(shí)，佐藤(于榮光 飾)發(fā)現(xiàn)方天海(于曉光 飾)也來了昆明，他暗道自己應(yīng)該給方天海一個(gè)“驚喜”。

馬王爺(宋運(yùn)成 飾)查到運(yùn)貨的人是黑道上響當(dāng)當(dāng)?shù)娜宋?role>大眼劉(施寧 飾)，他帶著方天海來到劉記米糧店，這是大眼劉掩人耳目的門面。他告訴方千樹(朱曉漁 飾)可要做好心理準(zhǔn)備，大眼劉混到今天的地步可是腥風(fēng)血雨過來的，可不是好隨便糊弄的，果然整個(gè)見大眼劉的場(chǎng)面可謂是驚心動(dòng)魄，表面上客客氣氣，實(shí)際暗藏殺機(jī)。馬王爺說方千樹是他朋友的弟弟，想來大眼劉這兒混口飯吃，大眼劉爽快地留下方千樹，等馬王爺走后，方千樹便遭到一頓暴打，并讓他交代馬王爺?shù)降子惺裁雌髨D，不說實(shí)話就要砍斷他的手。方千樹眼看手臂不保，不迭連聲地說告訴他們真相，其實(shí)馬王爺算準(zhǔn)了大眼劉這兒正缺貨運(yùn)司機(jī)，他早和方千樹編好了臺(tái)詞，一通半真半假的話讓方天樹逃過一劫，大眼劉放方天樹回家等消息，這一切都按著馬王爺?shù)牟渴鹪诎l(fā)展?；氐郊?role>樊星采(呂易珊 飾)以為方千樹把事情搞砸了，方千樹卻得意地說大眼劉準(zhǔn)會(huì)找上門來的。

大眼劉果然來了，他實(shí)地考查了方千樹住的地方才算放心，不過對(duì)于樊星采和刀玉燕(宋懿潔 飾)的存在感到很疑惑，方千樹為了不讓他起疑心，靈機(jī)一動(dòng)稱她們分別是自己的大小老婆，大眼劉這才勉強(qiáng)相信。

馬王爺說自己該幫的忙也已經(jīng)幫過了，他暫時(shí)還會(huì)在畹町呆一段時(shí)間，讓方千樹他們有玉象的消息就去南街口找他。

佐藤命人將小寶(葉晟彤 飾)也帶到昆明，他親眼見到了小寶，小寶一個(gè)人坐在凳子上玩著撥浪鼓，對(duì)身邊的人和事漠不關(guān)心，佐藤發(fā)現(xiàn)這個(gè)孩子腦子有點(diǎn)兒問題。

方天海來到昆明決定獨(dú)身夜探貨倉，郁蘭亭在電話里告誡方天海如果這批貨真和軍統(tǒng)局里的黑幕有關(guān)，那倉庫里應(yīng)該會(huì)很危險(xiǎn)，讓他一切小心。趁著夜色方天海翻墻進(jìn)入貨倉，撬開貨箱卻發(fā)現(xiàn)都是空的，里面什么都沒有。搜查無果的方天海離開貨倉，他的一舉一動(dòng)都在他人的嚴(yán)密監(jiān)視之下，并將情況及時(shí)發(fā)報(bào)回重慶匯報(bào)。

大眼劉讓方千樹開車去昆明，方千樹匆忙之中在紙上寫了“昆明”二字扔在路邊，一直隱藏在路邊的樊星采拿著紙條去找郁蘭亭，郁蘭亭猜想這是大眼劉對(duì)方千樹的又一次試探，所以她讓軍統(tǒng)設(shè)卡檢查他們的車，這樣大眼劉就不會(huì)再懷疑方千樹和軍統(tǒng)有關(guān)系。

佐藤把小寶的撥浪鼓送到了方天海處，方天海看到兒子的玩具卻不知孩子的安危心急如焚，佐藤卻又是幾天不與他聯(lián)系，他得意地聲稱這叫心理戰(zhàn)術(shù)，在他覺得把方天海的心理調(diào)整到位了，這才準(zhǔn)備去和方天海見面。