佐藤(于榮光 飾)次郎見到坂田新八(劉冠麟 飾)神色大變，原來坂田新八是他死去的妻子的哥哥，此次前來的目的就是殺了佐藤替妹妹報仇。

方千樹(朱曉漁 飾)說服馬王爺(宋運成 飾)抽了一管血給黑田，黑田果然大感興趣。因為馬王爺是當年建滇緬公路時被黑田做過實驗的那批修路工人中唯一的一個幸存者，不僅沒瘋也沒死，更重要的是沒有被控制思維，現(xiàn)在活得和一個正常人一模一樣。馬王爺?shù)难梢哉f就是疫苗了，可以幫助他研制解藥。但是方千樹的條件有兩個，一是讓黑田把日軍進攻云南的計劃書給他，黑田說他聽佐藤提過那個計劃書，并親眼見他把計劃書放進了保險箱。方千樹看著保險箱束手無策，黑田卻憑他的卓越智商回憶出了保險箱的密碼，并順利打開了保險箱拿到了計劃書。另一個條件就是讓他見樊星采(呂易珊 飾)一面。黑田不僅答應(yīng)了兩個條件，還主動提出方千樹可以帶樊星采回家。

坂田新八讓佐藤應(yīng)戰(zhàn)，他說今天兩人只有一個可以離開。比拼刀術(shù)顯然佐藤不是坂田新八的對手，但狡猾的佐藤根本不會打沒有把握的仗，他出門的時候早就穿上了防護服，所以反倒是坂田新八死在了他的刀下。

方千樹把樊星采帶回家，又把方天海(于曉光 飾)不是漢奸而是臥底的情況解釋給父親聽，方父見自己一直誤會的大兒子果然不是漢奸喜笑顏開，激動得立即就要把方天海的名字加回族譜去，方千樹讓他千萬沉住氣，不能讓日本人知道。接著方千樹又交給父親一個重要的任務(wù)，讓他把自己拿到的作戰(zhàn)計劃書通過走私船隊送往國內(nèi)。

為了讓樊星采恢復(fù)記憶，方千樹帶她去做一些以前常做的事情，給她看她最貼身使用的東西，但似乎并沒有什么用。黑田吩咐樊星采十天后自動返回，時間到了，樊星采還是什么都沒記起來，她記得該回去向黑田復(fù)命了，這讓方千樹十分挫敗。

回到黑田那里，黑田說那管血已經(jīng)不夠用了，他命令樊星采帶人去把馬王爺抓來，但樊星采站著沒動。

日軍已經(jīng)開始把戰(zhàn)線轉(zhuǎn)移到國內(nèi)，佐藤讓方天海先去畹町和立花會合，他和黑田隨后就到。他命手下押送方天海到碼頭，手下回來匯報佐藤方天海已經(jīng)安全上船，可是方天海卻趁他們不注意回家看望他心心念念的小寶(葉晟彤 飾)，他決定把郁蘭亭犧牲的消息告訴小寶。