方天海(于曉光 飾)建議把李岐帶回畹町，或者能從他身上找到勞工離奇死亡又復(fù)生的真相。

佐藤(于榮光 飾)成功利用隨身攜帶的匕首從洪少春(張藝騫 飾)手里搶回了自己的槍?zhuān)e槍佯裝瞄準(zhǔn)洪少春，真正目標(biāo)卻是好心讓他們搭車(chē)的駕駛員，他一槍斃了駕駛員逼停車(chē)輛，下車(chē)對(duì)洪少春說(shuō)前面就是畹町了，就此兩人分道揚(yáng)鑣，洪少春奇怪佐藤為什么不殺他？洪少春從身上掏出偷來(lái)的玉象，終于覺(jué)得這一趟沒(méi)有白來(lái)，他拿著玉象卻一家珠寶店鑒定，卻被對(duì)方告知那根本不值錢(qián)。才走出珠寶店就被軍統(tǒng)的人荷槍實(shí)彈地抓了回去。

在大牢里，洪少春遇到了送李岐進(jìn)來(lái)的方天海，他讓方天海放自己出去，但方天海說(shuō)軍統(tǒng)的人親眼看到他把馬王爺(宋運(yùn)成 飾)從牢里劫走，不管他的目的是什么，但他的行為已經(jīng)觸犯了軍法，現(xiàn)在無(wú)法放他出去，但自己一定會(huì)想辦法救他的。

方天海和郁蘭亭碰頭，方天海判斷小寶(葉晟彤 飾)要不在佐藤手里，如果真在他早就該把小寶拿出來(lái)要脅他們了，也許小寶只是迷路了、走散了，現(xiàn)在可能已經(jīng)被人救了，他讓郁蘭亭放心。郁蘭亭說(shuō)根據(jù)周站長(zhǎng)(高大偉 飾)提供的信息她去機(jī)要室查到的都是一些樂(lè)器的運(yùn)輸記錄，運(yùn)輸公司、運(yùn)輸時(shí)間上都沒(méi)有規(guī)律可循，他們懷疑自己找錯(cuò)了方向。方天海又判斷會(huì)不會(huì)是暗號(hào)？但暗號(hào)是對(duì)誰(shuí)說(shuō)的呢？?jī)扇藳Q定去他的辦公室翻找線索，方天海總覺(jué)得離真相就差那么一點(diǎn)，那總是撥不開(kāi)眼前的那層迷霧，來(lái)云南短短時(shí)間發(fā)生了太多奇怪的事情，而且所有的事情都和這條滇緬公路有關(guān)。兩人翻查了所有資料，那串?dāng)?shù)字唯一有聯(lián)系的就是機(jī)要室那些樂(lè)器的運(yùn)輸記錄了，方天海想不明白周裕德不惜用命遮掩、和日本人合作就是為了這些記錄？

佐藤發(fā)現(xiàn)洪少春偷了自己的玉象，又想出了一個(gè)主意，他威脅軍統(tǒng)的人殺了李岐，然后讓他救洪少春出獄，才一出門(mén)就被其他守衛(wèi)發(fā)現(xiàn)，為了保全老婆、孩子的性命，救他的守衛(wèi)當(dāng)場(chǎng)開(kāi)槍自殺，洪少春轉(zhuǎn)了一圈又回到了牢房，但他已經(jīng)沒(méi)法解釋自己的清白了，郁蘭亭讓他自己小心，現(xiàn)在整個(gè)軍統(tǒng)站都認(rèn)為洪少春是被日本人重視的大漢奸。洪少春怎么也沒(méi)想到自己會(huì)因?yàn)橛裣蟮氖氯莵?lái)殺身之禍?，F(xiàn)在，他是漢奸的消息已經(jīng)上報(bào)重慶，如今他唯一能做的就是把玉象藏好。

經(jīng)過(guò)一次次的推算，方天海和郁蘭亭發(fā)現(xiàn)周裕德提供的這串編碼是一個(gè)非洲低音笛子的單詞，這個(gè)樂(lè)器的運(yùn)輸從滇緬公路修建之前就已經(jīng)開(kāi)始了，而最近就有一批貨剛被運(yùn)去昆明。

是誰(shuí)在負(fù)責(zé)運(yùn)送非洲笛子，最近的貨什么時(shí)候到，都不得而知，方天海想到了馬王爺，想讓他混進(jìn)運(yùn)輸隊(duì)摸清底細(xì)，馬王爺只答應(yīng)去查誰(shuí)負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)?，但眼線他不能當(dāng)。關(guān)鍵時(shí)刻對(duì)小趙(蘭昊宇 飾)的死深受觸動(dòng)的方千樹(shù)(朱曉漁 飾)挺身而出，說(shuō)由他去當(dāng)這個(gè)眼線。

佐藤冒充自己也是新加坡來(lái)的，搭訕上小趙的哥哥趙猛(李偉平 飾)，并提出要搭車(chē)去昆明，趙猛滿(mǎn)口答應(yīng)。

馬王爺帶著方千樹(shù)來(lái)到集市上，花了一點(diǎn)小錢(qián)，輕而易舉地就查到了運(yùn)輸樂(lè)器的人。