蘆焱(張譯 飾)重傷不治，治療他的醫(yī)生說只能保證屠先生(高捷 飾)問起話來他還能喘氣。時(shí)光(李晨 飾)告訴門栓(王烈 飾)他將蘆焱釘進(jìn)了箱子里，為了給他這條腿報(bào)仇。門栓說時(shí)光該記恨的不該是蘆焱而該是他。時(shí)光問起了藏在心底多時(shí)的疑問，他問門栓只打傷他的腿而不打死他是不是為了讓他養(yǎng)好傷去打日本人。門栓說還想拿活時(shí)光換回活青山(楊新鳴 飾)，還有他們是朋友。門栓和青山一直在幫他，幫他認(rèn)清抗戰(zhàn)統(tǒng)一的必要性。時(shí)光打心底抗拒他的這番大義凜然的陳詞濫調(diào)，門栓氣息奄奄地重復(fù)著：“時(shí)光，我們是朋友。”

探望了門栓，時(shí)光來到關(guān)押九宮(張殿倫 飾)的刑房。天天砍人的人是最害怕挨打的人，九宮被上了刑，痛得大叫。九宮說他是在中國長大的日本孩子，連母語都說不利落的可憐蟲。他邊忍著痛，邊大喊著：時(shí)光，我羨慕你啊。沒能忍過多少刑法，九宮格便招了所有的事。時(shí)光心里明白，并非九宮不漢子，而是夾在日本人與他們中間，九宮早就不想抗了。在一年前阿部堪治便與若水達(dá)成密議，利用共產(chǎn)黨的種子挑起若水和天目山的沖突讓他們矛盾激化，等屠先生的勢力將若水的勢力吃掉以為他們實(shí)力耗盡，趁屠先生掉以輕心之時(shí)一鍋端掉他的勢力。九宮死死求饒，時(shí)光卻不念舊情。他反嘴說他恨他們，時(shí)光一槍結(jié)果了他的命。

屠先生的手下將門栓和蘆焱帶到他的面前。他倆唱著雙簧明里暗里諷刺屠先生，屠先生卻不動(dòng)一點(diǎn)聲色。門栓救了屠先生的命，于是他為門栓準(zhǔn)備了專門為青山和若水的槍，裝的是他親自鑄造的子彈。不管怎樣，門栓是必須要死的，他覺得這對于門栓來說是一種福利。門栓不畏生死，只嘶啞著嗓子問：“先生，你把我們殺光之后會去殺日本人嗎？”屠先生猶疑不決，避重就輕地說：“我會去殺你想殺的人，去死吧。”隨即開槍，門栓應(yīng)聲而倒。而對于蘆焱，屠先生并不打算讓他死，他決定就此放了蘆焱，讓蘆焱因?yàn)榇读钔苏哪甑纳钪匦麻_始流動(dòng)，做回一個(gè)普普通通的人。他也回應(yīng)了昨晚蘆焱的要求——一個(gè)箱子兀地打開，蘆淼(馮暉 飾)的尸體萎頓倒地。蘆焱忍著淚水，告誡自己不要哭，不要讓別人看他笑話。蘆焱與屠先生像兩個(gè)熟識的人拉家常一般談?wù)撝J淼，他靜靜站起身，突然朝屠先生撲去。時(shí)光利落的身形攔在時(shí)光面前，一拳打得蘆焱大吐苦水，他警告時(shí)光不要再向前走一步。蘆焱笑了笑，將青山留給他的毒藥交給了屠先生，他實(shí)在太該死了，所以蘆焱真誠地祝他早日赴死。屠先生下令割掉蘆焱的耳朵然后放他走，時(shí)光心有不忍然而終究沒有說什么。

屠先生放走蘆焱只不過是想與若水做一筆交易。蘆焱被套住頭袋仍在樹林里，若水只帶著一輛車一個(gè)司機(jī)便光明正大、毫無遮掩地出現(xiàn)了。他想拿自己的命換兒子的命。