焱與努桑哈(李曉波 飾)行至黃河邊，過(guò)了河便是日占區(qū)。他們目睹了游擊隊(duì)的人紛紛倒在日本人的槍桿子下。努桑哈說(shuō)，漢族的人就是羊，羊是斗不過(guò)日本那群狼的。蘆焱(張譯 飾)愛國(guó)心切，斥責(zé)努桑哈。努桑哈撿了游擊隊(duì)的槍給蘆焱自保，蘆焱卻把槍支還給了死去的游擊隊(duì)。一窮二白的游擊隊(duì)除了槍什么都沒(méi)有了。

來(lái)到日占區(qū)，他們因走私身份被日本人抓捕。日本人殺人不眨眼，只能束手就擒。在此之前，時(shí)光(李晨 飾)的眼線舉報(bào)小欠(李培銘 飾)一行是走私小販。怕走私分搶他們財(cái)源的日本人立刻截獲了小欠等人。兩個(gè)日本人像趕牲畜一般趕著蘆焱等人走，其中一個(gè)像玩兒般一槍打死其中的一個(gè)蒙古人。樹海(才耿 飾)單膝跪下?lián)u晃著死去的同袍，他怒不可遏地看著日本人。日本人扒開了他胸前的衣服，似乎想用槍尾的小刺刀試試樹海的胸膛有多硬。蘆焱徒手抓住刀鋒，努桑哈也幫忙制服這個(gè)日本人。另一個(gè)日本人拿起槍威脅他們，他們只好放手繼續(xù)任人宰割。

青山(楊新鳴 飾)隨著火車來(lái)到高亭，重新回到時(shí)光的監(jiān)視之下。高亭是與日軍針鋒對(duì)峙之處，高亭組組長(zhǎng)卻是個(gè)混吃等死的油頭粉面之輩。他原本準(zhǔn)備了好酒好菜招待時(shí)光，時(shí)光恨其無(wú)能要撤其職位。膽小懦弱的高亭組組長(zhǎng)給時(shí)光事無(wú)巨細(xì)地匯報(bào)著青山的行蹤。青山向著時(shí)光所在之處走來(lái)，時(shí)光趕忙招呼著人回避，以防青山知曉他也來(lái)到了高亭。青山敲開了高亭組的門，說(shuō)以中共特使的身份要求會(huì)見屠先生(高捷 飾)。屠先生自然不是想見便能見到的人，于是青山轉(zhuǎn)而說(shuō)要見時(shí)光，傻頭傻腦的高亭組組長(zhǎng)說(shuō)要問(wèn)過(guò)時(shí)光于是就這么輕而易舉地將時(shí)光的行蹤暴露了。九宮(張殿倫 飾)看時(shí)光臉色不善便欲朝他開槍，卻被時(shí)光攔下。為了知道青山的葫蘆里到底賣的什么藥，時(shí)光答應(yīng)與青山會(huì)面。不識(shí)趣的高亭組組長(zhǎng)安排了戲曲表演，時(shí)光強(qiáng)壓著怒氣不與他計(jì)較。青山嬉皮笑臉地拉著家常，時(shí)光不吃這套，要求青山直接談?wù)}青山像模像樣地羞赧了一番，繼而說(shuō)自己囊中羞澀，想打個(gè)秋風(fēng)。卻是不要國(guó)幣不要銀元。時(shí)光面上不耐，青山終于道出此行目的。他說(shuō)，共產(chǎn)黨在上海的地下組織被日寇破壞，他身上帶著重建組織的備份也就是所謂的種子，希望國(guó)民黨能看在站在統(tǒng)一抗戰(zhàn)戰(zhàn)線的份上幫共產(chǎn)黨護(hù)送種子。