拉鐵(原維 飾)將他對(duì)紅軍不好的看法，以飛鷹傳信給小葉丹，帶著女扮男裝的阿依詩(shī)薇(談莉娜 飾)繼續(xù)上路。

鄧岳廷讓自己的副官拿給巫合曲嘎一百大洋報(bào)酬，但副官偷偷扣下了九十塊大洋，只給了巫合曲嘎十塊大洋，這讓巫合曲嘎心里很不舒服。

小葉丹和果基家支的武士們商量賠償?shù)氖拢麄兩塘亢鬀Q定給拉莫家支賠償，恰好拉鐵的信送到了果基部落，小葉丹看到拉鐵的信后，以為紅軍真的是殺人不眨眼的紅魔軍，決定和其他彝人團(tuán)結(jié)起來(lái)阻攔紅軍通過(guò)彝區(qū)。

先遣小分隊(duì)喬裝混進(jìn)西昌城，陳銳南(白威 飾)去找紅軍在西昌的地下黨員老金碰頭，讓黑伢子(李洋 飾)和天駿(郭冬冬 飾)去茶樓打探情況。黑伢子和天駿等的著急，拿著從國(guó)民黨軍官手中繳獲的鋼筆去當(dāng)鋪換錢，當(dāng)鋪老板向保安團(tuán)告密，黑伢子被保安團(tuán)的人開槍打傷。

劉元璋得知紅軍有人入城，讓保安團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)將所有人調(diào)動(dòng)起來(lái)，全城戒嚴(yán)展開大搜捕。天駿將黑伢子帶到德國(guó)醫(yī)生漢斯的診所治療，陳銳南帶著小分隊(duì)的人去找黑伢子，但他們想要出去時(shí)卻發(fā)現(xiàn)街道上全是保安團(tuán)的人。

陳銳南告訴漢斯醫(yī)生他們是工農(nóng)紅軍，現(xiàn)在受到保安團(tuán)的追捕，希望得到漢斯醫(yī)生的幫助，漢斯醫(yī)生覺得紅軍是有信仰的部隊(duì)，答應(yīng)幫助先遣小分隊(duì)脫困，讓小分隊(duì)暫時(shí)躲在診所里。

劉伯承(劉之冰 飾)發(fā)電報(bào)給先遣小分隊(duì)，讓他們借助當(dāng)?shù)氐牧α口s緊突圍出去，陳銳南想找老金幫忙，于是向漢斯醫(yī)生借了幾套衣服，假扮成醫(yī)生騙過(guò)了巡邏的保安團(tuán)，但卻發(fā)現(xiàn)老金被保安團(tuán)的人開槍擊斃。

為了守住西昌城，劉元璋決定效仿劉元瑭的堅(jiān)壁清野政策，他逼迫商會(huì)會(huì)長(zhǎng)將西昌城外店鋪?zhàn)》咳繜簦鹆藰O大的民憤。

小分隊(duì)集合后聯(lián)絡(luò)地下黨交通站，卻發(fā)現(xiàn)交通站已經(jīng)被破壞，陳銳南只得另想出城之法。