劉文輝(譚洋 飾)向蔣介石(鄭玉 飾)報(bào)告登相營(yíng)被紅軍偷襲成功，蔣介石由此推斷，劉伯承(劉之冰 飾)紅軍主力一定在越西，認(rèn)為劉伯承在為毛澤東(王輝 飾)的中央縱隊(duì)掃清道路，覺(jué)得紅軍中央縱隊(duì)一定會(huì)走大樹(shù)堡那條路，堅(jiān)信大渡河會(huì)戰(zhàn)一定會(huì)成功。

劉伯承要求陳銳南(白威 飾)一定要找到真正的地下黨，并通過(guò)他們聯(lián)系上彝族頭人，并批準(zhǔn)阿依詩(shī)薇(談莉娜 飾)加入紅軍。另一邊，阿依詩(shī)薇上山砍柴，拉鐵(原維 飾)來(lái)找天駿(郭冬冬 飾)喝酒，希望天駿能勸阿依詩(shī)薇和自己回家，但天駿卻說(shuō)要尊重阿依詩(shī)薇的選擇。

鄧秀廷(李洪濤 飾)擺好祭臺(tái)等拉莫頭人(肖榮生 飾)和小葉丹頭人一起結(jié)盟，讓李德吾(張匯倉(cāng) 飾)去彝寨打聽(tīng)消息，而小葉丹雖然口頭答應(yīng)結(jié)盟，但對(duì)結(jié)盟之事仍然在猶豫中。

沙馬爾各(穆懷虎 飾)管家查清曲嘎被殺原因，知道巫合曲噶是因?yàn)橥{鄧秀廷所以被殺害，他急匆匆的想去告訴小葉丹，卻在途中遇到了曲木蘇尼，沙馬爾各管家將鄧秀廷挑撥兩個(gè)家支打冤家，以及曲嘎被鄧秀廷殺害的事告訴了曲木蘇尼，還說(shuō)自己要去阻止結(jié)盟。

為防止沙馬爾各管家破壞結(jié)盟，曲木蘇尼假意要和他一起去找小葉丹，將沙馬爾各騙到了山上，想要?dú)⒘松绸R爾各滅口，但受傷的沙馬爾各假裝死亡騙過(guò)了曲木蘇尼，讓拉鐵趕緊將他背到小葉丹那里。

受傷的沙馬爾各管家還是趕到彝寨，他將真相告訴小葉丹，阻止了彝人和鄧秀廷結(jié)盟。

鄧子文(李博 飾)回來(lái)找鄧秀廷匯報(bào)，告訴他紅軍到冕寧城是要建立根據(jù)地打游擊，還拿出自己在先遣司令部駐地記錄的資料做證明，鄧秀廷信以為真。另一邊紅軍終于找到了冕寧真正的地下黨組織，讓小分隊(duì)趕緊和地下黨員陳平取得聯(lián)系。

劉伯承的計(jì)策成功，鄧秀廷向蔣介石匯報(bào)自己得到的假消息，告訴蔣介石紅軍在冕寧是要建立根據(jù)地打游擊，這讓蔣介石更加相信紅軍在冕寧地區(qū)的并不是主力部隊(duì)，開(kāi)始一心一意準(zhǔn)備大渡河會(huì)戰(zhàn)的事。

小葉丹夫人找到拉鐵，想要說(shuō)和他和金曲的婚事，但拉鐵卻告訴小葉丹夫人他和金曲沒(méi)有感情，不愿娶金曲為妻，準(zhǔn)備去找尋自己的愛(ài)情。