拉莫頭人(肖榮生 飾)得知紅軍為百姓發(fā)放了大量的糧食和布匹，決定先等了解了真相再?zèng)Q定殺不殺劉伯承(劉之冰 飾)。另一邊，左權(quán)帶著紅軍部隊(duì)拿下了大樹堡，準(zhǔn)備向大渡河繼續(xù)前進(jìn)，劉文輝(譚洋 飾)立刻向蔣介石(鄭玉 飾)匯報(bào)這個(gè)消息，蔣介石命令他嚴(yán)密監(jiān)視大渡河方向，想要將紅軍消滅在大渡河。

拉莫頭人如期會(huì)見劉伯承，要求劉伯承告訴他查案結(jié)果，劉伯承將被抓的幾名特務(wù)帶上來(lái)，讓拉莫頭人自己詢問(wèn)真相，被抓特務(wù)交代了是鄧秀廷(李洪濤 飾)讓他們殺害彝人嫁禍紅軍，拉莫頭人的叔叔也是被他們殺害。

了解清楚事情的真相后，拉莫頭人開始信任紅軍，而小葉丹也得知阿黑被鄧秀廷殺害的消息，準(zhǔn)備向山里增派彝族武士。

拉鐵(原維 飾)帶領(lǐng)彝族武士追上了鄧秀廷的部隊(duì)，但鄧秀廷提前設(shè)下埋伏，彝族武士死傷慘重，就在鄧秀廷想對(duì)彝族武士趕盡殺絕的時(shí)候，陳銳南(白威 飾)帶著先遣小分隊(duì)及時(shí)趕到，與彝族武士們里應(yīng)外合打退了鄧秀廷的部隊(duì)。

毛澤東(王輝 飾)認(rèn)為下一步需要解決的問(wèn)題就是少數(shù)民族問(wèn)題，召集從事地方工作的紅軍戰(zhàn)士作戰(zhàn)前動(dòng)員，要求他們多發(fā)揮自己的聰明才智，一定要做好彝人的工作，把黨的民族政策貫徹好，始終堅(jiān)持民主自由平等的原則，要與彝人同胞交朋友，取得彝人的信任，以確保紅軍順利通過(guò)彝區(qū)。

先遣小分隊(duì)救下了彝人武士，但拉鐵卻將自己家支武士死亡的債算到了紅軍身上，他覺得是因?yàn)榧t軍到達(dá)大涼山才造成目前的情況，和阿依詩(shī)薇(談莉娜 飾)爭(zhēng)吵起來(lái)。

劉文輝求見蔣介石，告訴蔣介石朱毛紅軍正在伐木造船準(zhǔn)備過(guò)大渡河，蔣介石覺得紅軍已經(jīng)上鉤，決定大渡河會(huì)戰(zhàn)馬上開始，準(zhǔn)備任命劉文輝為西康省主席，要求劉文輝只要紅軍開始渡河就攻打紅軍。

由于時(shí)間緊迫，劉伯承安排洪斌(張宇彤 飾)帶工兵排進(jìn)入彝區(qū)，提前在彝區(qū)搭橋修路，同時(shí)要求他們一定要堅(jiān)守鐵的紀(jì)律，但工兵排出城時(shí)被鄧子文(李博 飾)發(fā)現(xiàn)，他立刻發(fā)電報(bào)向鄧秀廷匯報(bào)紅軍進(jìn)入彝區(qū)的消息。

拉莫頭人告訴小葉丹，他覺得紅軍是一支不錯(cuò)的隊(duì)伍，想和紅軍合作，小葉丹覺得拉莫頭人說(shuō)的有道理，答應(yīng)和紅軍合作。