劉文輝(譚洋 飾)發(fā)電報(bào)催問鄧秀廷(李洪濤 飾)為什么不戰(zhàn)而退，鄧秀廷卻始終不回電報(bào)，蔣介石(鄭玉 飾)讓劉文輝繼續(xù)詢問，要求他一定要問清楚瀘沽鎮(zhèn)一戰(zhàn)的細(xì)節(jié)，摸清紅軍在瀘沽鎮(zhèn)的兵力。

陳銳南(白威 飾)前往鄧秀廷的指揮部送信，要求鄧秀廷讓出冕寧城，鄧秀廷看完信后立刻翻臉，派人把陳銳南扣押起來，但是，鄧秀廷與鄧子文(李博 飾)、李德吾(張匯倉 飾)商議后，肯定了信中所提出的對自己有利的內(nèi)容，他覺得冕寧城可以讓出來，但一定要想出一個(gè)能讓上峰諒解的萬全之策。

曲木蘇尼找到拉莫頭人(肖榮生 飾)，告訴他鄧秀廷給拉莫家支送來很多槍支彈藥，還用拉莫頭人兒子的生命威脅拉莫頭人幫助鄧秀廷抗擊紅軍，拉莫頭人無奈答應(yīng)。

天駿(郭冬冬 飾)將陳銳南沒有回來的消息發(fā)報(bào)給司令部后，馬海木呷(姚增強(qiáng) 飾)告訴天駿，他有一個(gè)親戚杰克布哈在鄧秀廷指揮部做伙夫，而陳銳南被關(guān)在鄧秀廷指揮部旁邊的一個(gè)禁閉室，天駿在杰克布哈的幫助下找到陳銳南，想要救陳銳南出去，但陳銳南從大局考慮，并沒有跟天駿離開。

鄧秀廷想出了一個(gè)兩全其美的主意，讓手下的部隊(duì)在金雞嶺制造紅軍攻打冕寧城的假象，然后發(fā)電報(bào)給上峰請求支援，接著押解彝人人質(zhì)逃往冕寧城外的大山中，再讓鄧子文帶著特務(wù)連的人留在冕寧城為紅軍制造麻煩。

先遣小分隊(duì)將鄧秀廷有幾個(gè)營的部隊(duì)出城的消息發(fā)報(bào)到司令部，劉伯承(劉之冰 飾)擔(dān)心鄧秀廷要來攻打?yàn)o沽鎮(zhèn)，趕緊命令紅軍部隊(duì)嚴(yán)以待命。另一邊鄧秀廷讓特務(wù)連的人分散到冕寧各處，帶著彝卡里的彝人人質(zhì)向冕寧城外撤退。

鄧秀廷發(fā)電報(bào)給劉文輝說共軍占領(lǐng)了冕寧城，劉文輝趕緊向蔣介石匯報(bào)，蔣介石很是生氣，命令空軍派飛機(jī)到冕寧搞清紅軍部隊(duì)的建制和規(guī)模，讓國民軍部隊(duì)加快速度趕到冕寧支援，同時(shí)要求鄧秀廷不許離開冕寧一步，在山區(qū)駐扎，隨時(shí)準(zhǔn)備向共軍展開打擊。